Karbonalpha automatise les tâches de conformité pour les CGP
La plateforme tente d’offrir aux intermédiaires indépendants un gain de temps sur les tâches imposées par la réglementation et sans valeur ajoutée.
mai 2023
09/05/2023
Des anciens d’Invest AM lancent leur société de gestion Elkano Asset Management
Elkano Asset Management, fondé par des anciens d'Invest AM, vient de recevoir l'agrément de société de gestion de portefeuille de l'Autorité des marchés financiers.
« Il faut une approche 360° de l’immobilier et non plus sur le bien lui même… »
Pour Jean-Philippe Mango, associé-gérant du cabinet Evolia basé à Lyon et administrateur chez Anacofi-Immo, il est essentiel de changer de paradigme pour juger de l’intérêt d’investir dans de l’immobilier. Plafonnement des loyers, fiscalité, financement sont des éléments essentiels à prendre en compte. Au même titre que la qualité du bien… ,
02/05/2023
Groupe Premium aurait du mal à trouver acheteur
Ses actionnaires principaux Eurazeo et Montefior n'ont pas obtenu d'offres à la hauteur de leurs attentes.
avril 2023
Changement de rythme pour le conseil
Après des années de taux bas, les marchés s'agitent, créant des opportunités pour les professionnels du conseil, à condition de savoir décrypter les marchés financiers.,
"La fin des rétrocessions équivaudrait à un suicide économique"
David Charlet, président de l'Anacofi qui tenait il y a peu sa convention annuelle s'est exprimé au micro de l'Actifs sur les grands sujets qui agitent le monde des CGP. Outre la réforme du courtage ou le mouvement de consolidation, il a été question de la fin des rétrocessions. Et sur ce point, David Charlet ne mâche pas ses mots...
04/04/2023
Crystal s’offre Coté Profinance
Le cabinet de conseil en gestion de patrimoine conseille plus de 800 clients pour un encours sous gestion de 120 millions d’euros.
mars 2023
30/03/2023
L'AMF veut rendre plus lisible la facture des produits financiers
L'Autorité des marchés financiers propose un tableau alternatif de frais dans les documents d'information destinés aux investisseurs particuliers.
Le groupe Orion prend des participations majoritaires dans quinze de ses cabinets
Le groupe revendique 20 acquisitions réalisées au cours des douze derniers mois.
Une nouvelle directrice des intermédiaires chez BNP Paribas Cardif France
Delphine Mantz prend la direction des activités de BNP Paribas Cardif France dédiées aux conseillers en gestion de patrimoine (CGP), aux courtiers et au e-Business.
février 2023
Antonin Rouzier : «Dans le sport, comme dans la gestion de patrimoine, il y a un esprit de compétition»
Il y a quelques jours, Antonin Rouzier annonçait la fin de sa carrière de volleyeur professionnel. L'ex-attaquant de pointe des Bleus, devenu associé du cabinet WEALTHY Gestion Privée, ambitionne de devenir conseiller en gestion de patrimoine et ainsi développer un portefeuille de clients issus du monde qu'il vient de quitter.
Interdiction des commissions : “Seule la diplomatie européenne peut l’écarter”
La CNCEF Assurance et la CNCEF Patrimoine ont adressé une lettre à Catherine Colonna , Ministre des Affaires Européennes dans l’objectif de l’alerter sur le texte Retail Investissement Strategy (RIS) qui prévoit d'interdire la rémunération des distributeurs de produits d’épargne sous la forme de commissions au profit des honoraires.
janvier 2023
Le réseau Occur lance une plateforme dédiée à la gestion de patrimoine
Elle permet aux utilisateurs de la plateforme d’entrer en contact, via une messagerie dédiée, avec différents experts.
Lettre ouverte à Olivier Klein
Les représentants des intermédiaires de crédit, courtiers et mandataires, ont adressé une lettre ouverte au Ministre du logement Olivier Klein concernant la situation du marché immobilier.
«La fiducie permet de se différencier et de valoriser son image»
L'Agefi Actifs consacre une série de trois vidéos à la fiducie pour décortiquer ce contrat singulier. Ce deuxième épisode s'intéresse à la pratique de la fiducie, au rôle du CGP et à la typologie des clients concernés avec Gabrielle Beslé, ingénieur patrimonial chez Cyrus Conseil.
Les investisseurs aguerris se tournent vers les conseillers financiers
Les plus experts sont les plus nombreux à demander conseils, voire à déléguer leurs investissements, dans ce contexte de dégradation de l’économie.
novembre 2022
Cryptos, la lente marche forcée des CGP
Malgré sa défiance amplifiée par la chute de FTX, la profession se mobilise pour répondre aux demandes des clients.
Stelaris veut rapprocher les CGP et l'univers de la tech
A la manœuvre, Bruno Delpeut veut offrir aux CGP des solutions s’appuyant sur l’expertise de sociétés s’inscrivant dans l’univers de la tech.
Le groupe Orion pousse ses pions dans la gestion de fortune
Accompagné par Siparex ETI, le groupe se rapproche de l'entreprise nantaise FP Finance, spécialiste de la gestion de fortune.
octobre 2022
Absence de conseil, la triple peine !
Trois millions de foyers fiscaux gagneraient à recevoir un conseil dédié, ce qui participerait à la création de valeur des réseaux de distribution.
