L'Observatoire de Nortia révèle une activité importante des CGP en 2021, notamment en assurance vie où la collecte brute sur les unités de compte a atteint des records et où les arbitrages ont été nombreux.
Ils ne sont que 48 % a avoir déjà profité d'un dispositif de réduction fiscale et sont peu enclins à faire appel aux services d'un cabinet de CGP, selon une étude de Quintésens.
Dans sa 13ème édition, Périclès Group montre des taux de satisfaction des conseillers en gestion de patrimoine (CGP) majoritairement en baisse par rapport à l’an dernier. De bonnes surprises cependant en haut de classement.
Le cash continue d’exercer son attrait. Jens Haaning n’a pas honoré la commande de deux tableaux que lui avait passée le musée Kunsten d’art moderne de la ville d’Aalborg, au Danemark. L’œuvre comprenait le collage de billets de banque pour l’équivalent de 70.000 euros mais l’artiste danois n’a pas résisté à la tentation et gardé les couronnes. L’idée de départ était de représenter visuellement le salaire annuel d’un ouvrier. Rien de très élaboré alors que, finalement, le musée a reçu de l’artiste deux toiles blanches avec le titre « Prends l’argent et tire-toi ». L’histoire ne dit pas encore si les visiteurs prennent le temps de venir goûter cette pirouette humoristique...
Plus de quatre conseillers sur cinq admettent qu’ils devraient être davantage pro-actifs vis-à-vis de leurs clients pour promouvoir les investissements responsables, selon le baromètre BNP Paribas Cardif Kantar.
La concentration des CGP est en marche. Avec l’arrivée des fonds de private equity les gros cabinets accélèrent leur croissance, mais les petits ne semblent toujours pas affectés par le mouvement et sont toujours plus nombreux.
Le métier de conseiller en gestion de patrimoine s’adapte, entame sa mue digitale et se concentre au sein des groupements. Avec un objectif : améliorer la relation clients
Advenis Gestion Privée a annoncé jeudi 16 septembre la signature d’un partenariat avec la fintech Active Asset Allocation. Cette dernière va équiper les conseillers en gestion de patrimoine d’Advenis GP avec sa plateforme globale d’investissement «Rafa». L’objectif de l’opération est notamment d’aider les conseillers à transformer leurs stocks de fonds en euros et leurs contrats d’assurance-vie.
L’upfront désigne le montant de commission payé aux distributeurs et sous-distributeurs au titre de la commercialisation d’un produit structuré. La distribution est dite directe lorsque l’émetteur est en contact direct avec le conseiller financier de l’investisseur final. Dans ce cas, le conseiller financier joue le rôle de distributeur.
Arrivée à la tête de la banque privée de la Caisse d’Epargne Ile-de-France il y a 18 mois, Nathalie Terrière dresse un premier bilan de son activité. Importance du crédit, croissance organique, montée du private equity, vision du métier ou encore concurrence avec les CGP, la dirigeante n’élude aucun des sujets d’actualité du moment
La fintech KeeSystem, qui veut digitaliser la profession d’intermédiaires financiers, intègre la holding Ebene. Objectif: accélérer dans la commercialisation de son offre.
Les deux groupes doivent annoncer leur rapprochement ce mercredi. Le nouvel ensemble pèse plus de 8 milliards d’euros d’actifs et est valorisé 300 millions d’euros.