Patrimoine Online : le debrief de la rédaction
La rédaction de L'Agefi Patrimoine revient sur les sujets abordés par les différents intervenants lors des débats qui se sont tenus à l'occasion de Patrimoine Online.
juin 2023
Comment intégrer les enjeux ESG dans tous ses investissements ?
Un débat animé par Gaétan Pierret à l'occasion de Patrimoine Online, avec Vincent Valles de DPAM, François-Xavier Soeur de Terrae Patrimoine et Kim Nguyen de Kermit.
Faut-il interdire la rémunération des CGP sous la forme de commissions ?
Un débat animé par Mathilde Castagna à l'occasion de Patrimoine Online, avec Lambert Debus de Family and Office, Aurélie Taeymans de Taeymans Patrimoine et Stéphane Fantuz de CNCEF Patrimoine.
CGP : jusqu’où ira la consolidation du secteur ?
Un débat animé par Jean-François Tardiveau à l'occasion de Patrimoine Online, avec Benjamin Brochet de Crystal, Nicolas Combes de Garonne Patrimoine, Christophe Bastide de Partners Patrimoine et Hélène Linard Charbonnel du Cabinet Linard Charbonnel.
Meilleurtaux s’offre la société de gestion de patrimoine Patrimea
Les encours d’épargne du groupe de courtage se rapprochent ainsi de quatre milliards d’euros, un palier qu’il devrait passer dès l’automne prochain.
La Financière d’Orion lance un nouvel outil pour ses CGP
Canopia leur apporte un soutien administratif et réglementaire et les aide dans l’allocation d’actifs et l’ingénierie patrimoniale.
Patrimoine online : Entre autonomie et indépendance, les CGP ont le choix !
Le débat consacrée à la profession de CGP a mis en évidence des modèles d’activité très différents… où tout le monde à sa place.
Patrimoine Online : Le rôle de conseiller prend tout son sens en 2023
Retrouvez nos experts et professionnels pour une table ronde sur l'ajustement du conseil financier en 2023. Inscription gratuite et participation à distance possible le 29 juin prochain.
Valéria Faure-Muntian (Anacofi) : «Le lobbying continue afin de faire lever la clause de revoyure»
La déléguée générale de l’Anacofi revient sur le texte présenté à Bruxelles en mai dernier sur la protection des épargnants et esquisse les contours d’un combat qui ne semble pas être terminé.
Archinvest lance un multifonds de dette privée pour les investisseurs non professionnels
Exclusif - Accessible dès 100.000 euros, le véhicule est investi chez les leaders européens Arcmont, Kartesia et Hayfin.
Le groupe Opalhe propose de voir l'avenir en vert
La plateforme digitale compte mettre à disposition des professionnels du patrimoine des solutions financières responsables et met l’accent sur les enjeux durables avec des offres dédiées.
MidSommar de la CNCGP : la venue de Nicolas Sarkozy fait des remous
Les CGP de l’association des Acteurs de la finance responsable s’insurgent de la venue de l’ancien président, condamné à trois ans de prison dont un ferme dans l’affaire dites des écoutes. Certains, adhérents de la CNCGP, ont décidé de boycotter l’événement.
Les produits de taux sauvent in extremis les portefeuilles patrimoniaux
Début 2023, la performance annuelle de l’indice patrimonial des ménages français repasse en terrain positif (0,29%), mais reste largement en dessous de zéro en termes réels (-7,5%).
L’association de conseillers financiers Anacofi risque une amende de 500.000 euros
L’Autorité des marchés financiers a adressé une liste de griefs à l’association. Même si elle devait payer l’amende, son existence ne serait pas remise en cause.
L’association de conseillers financiers Anacofi risque une amende de 500.000 euros
L’Autorité des marchés financiers a adressé une liste de griefs à l'association. Même si elle devait payer l’amende, son existence ne serait pas remise en cause.
Le groupe Cyrus s'étoffe à nouveau
Le groupe acquiert un nouveau cabinet basé à Toulouse.
mai 2023
Le groupe Premium étoffe son board
Lawrence Yanovitch rejoint le groupe Premium spécialisé dans le courtage d’assurance, la gestion d’actifs, et le conseil en gestion de patrimoine. Il arrive en tant que membre du board du groupe et contribuera aux échanges et à la stratégie de son développement, explique un communiqué.
Mediobanca pousse ses feux dans la gestion de patrimoine
Dans le cadre d’un plan stratégique sur trois ans, la banque d’affaires italienne souhaite augmenter ses effectifs de 25% dans ses activités de «wealth management».
Yomoni investit la pierre
La fintech lance une société civile immobilière en partenariat avec Keys Reim.,
«Les CGP et les courtiers vont gagner des parts de marché»
Fraîchement arrivée à la direction des activités de BNP Paribas Cardif France dédiées aux conseillers en gestion de patrimoine, aux courtiers et au e-business, Delphine Mantz fait le point sur les nombreux défis qui attendent les intermédiaires en 2023.
16/01/2026