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Banque privée

décembre 2024

06/12/2024

Virgile Delporte (Testamento) «La clause bénéficiaire standard en assurance-vie est aujourd’hui dépassée»

A la tête de Testamento, éditeur de logiciels qui propose notamment des services d’anticipation successorale, Virgile Delporte présente les grandes tendances de l’enquête réalisée par sa structure sur la gestion des clauses bénéficiaires par les Français.

06/12/2024

Banque Heritage poursuit son expansion avec trois nominations en gestion privée

Ksenija Benaroche, Marija Sarenac et Clara Bulgheroni sont recrutées à Genève et à Zurich en tant que responsables des relations clients.

04/12/2024

Ibercaja unifie les équipes d’investissement de sa banque privée et de sa gestion d’actifs

Le groupe financier espagnol Ibercaja va procéder à l’intégration de l’équipe d’investissement de sa banque privée au sein des effectifs de sa filiale de gestion d’actifs, Ibercaja Gestión.

Génération Z millennials millenials jeunes ados start-upper

04/12/2024

Les banques privées font les yeux doux aux millennials

Pour répondre à cette clientèle exigeante, les établissements multiplient les initiatives. Dans les services avec l’ingénierie patrimoniale et l’allocation mais également dans le développement commercial via la présence à des évènements.

04/12/2024

Construire son réseau local

S’implanter au sein d’un écosystème local n’est pas simple, même lorsque l’on en est originaire. Cela nécessite de cartographier méthodiquement les interlocuteurs et les lieux d’influence permettant de rencontrer les bonnes personnes.

La banque Lombard Odier Darier Hentsch, à Genève, en Suisse

02/12/2024

La banque privée Lombard Odier est inculpée pour blanchiment d’argent aggravé en Suisse

L'établissement est soupçonné d'avoir aidé à dissimuler les bénéfices d’une organisation criminelle dirigée par la fille d’un ancien président ouzbek.

Emmanuel D'Orsay, directeur de la banque privée d'Oddo BHF en France

02/12/2024

Chez Oddo BHF, la Banque Privée Saint-Germain perdure, QBP Finance disparaît

Le groupe franco-allemand Oddo BHF a récemment simplifié son organisation juridique, actant la disparition prochaine de la société de gestion QBP Finance, selon les informations de L'Agefi.

novembre 2024

29/11/2024

La valorisation de l’ESG reste un enjeu de taille pour les fonds

Les acteurs du non-coté affinent leur approche pour mieux appréhender ces critères, dont l’impact se révèle difficile à mesurer.

22/11/2024

Axiom AI rachète la gestion obligataire de Silex

La société de gestion française reprend quatre fonds et six personnes. Cela lui permet de porter ses encours à 3 milliards d’euros et de s’ancrer en Suisse.

21/11/2024

Le fondateur d’Archegos est condamné à 18 ans de prison

Le fondateur d’Archegos Capital Management, Bill Hwang, a été condamné ce 20 novembre à 18 ans de prison après avoir été reconnu coupable de manipulation de cours et d’escroquerie aux banques, rapporte le Wall Street Journal.

Le groupe Meta, la maison-mère de Facebook et d’Instagram

20/11/2024

La distribution de dividendes continue de battre des records

Les entreprises ont, au troisième trimestre, distribué 3,1% de plus que l’an dernier. Les nouveaux venus, comme Meta et Alibaba, soutiennent une tendance qui va rester favorable.

20/11/2024

Pour séduire les clients aisés, HSBC relance sa marque «Premier» au Royaume-Uni

Cette offre gratuite s'adresse aux clients dont le niveau de patrimoine est compris entre 100.000 et 2,5 millions de livres.

20/11/2024

La valorisation des PME non cotées redécolle en Europe

Les prix d’acquisition dans le non-coté se sont établis à 9,5 fois l’Ebitda sur le troisième trimestre 2024. Ils sont tirés par les fonds, dont les multiples payés repassent au-dessus de 10.

18/11/2024

JPMorgan muscle sa banque privée en Suisse

La banque américaine recrute Loyan Osman dans son antenne suisse comme banquier senior. Ce dernier arrive en provenance d'UBS où il s'occupait de la clientèle d'entrepreneurs.

18/11/2024

L’AFFO lance le Club professionnels des familles

Ce nouveau club de réflexions au sein de l’association a pour ambition de réunir les adhérents de l’AFFO qui accompagnent les familles.

18/11/2024

Intesa Sanpaolo regarde vers l’étranger pour sa gestion de fortune

Selon un article paru dans le quotidien financier italien Il Sole 24 Ore, Intesa Sanpaolo veut renforcer le positionnement international de son activité de gestion de fortune grâce au soutien de BlackRock. C’est ce qu’a déclaré, dans une interview accordée au journal, Tommaso Corcos, responsable du département wealth management d’Intesa Sanpaolo.

18/11/2024

CaixaBank s'associe à BlackRock pour son nouveau service de personnalisation de portefeuille

Plus de 1.100 banquiers privés du réseau de CaixaBank utiliseront le service Advisory GPS.

15/11/2024

La saisie de cryptoactifs a besoin d’un régime juridique plus adapté

L'encadrement des cryptoactifs mis en place par la France est bien établi mais les saisies dans le cadre de poursuites restent rares.

15/11/2024

Les comportements patrimoniaux dans la banque privée s’avèrent plus prudents en 2024

Le contexte politique et économique inquiète les épargnants les plus fortunés qui jouent depuis quelques mois la carte de la sécurité, selon l'observatoire de la banque privée publié par Swiss Life Banque Privée. A contrario, les chefs d'entreprise se démarquent par leur optimisme.

15/11/2024

Le groupe Banque Richelieu lance sa banque d'affaires

La nouvelle branche, baptisée "Richelieu Corporate Finance", s’adressera aux dirigeants de PME, PMI familiales, ainsi qu’aux fondateurs de start-ups franchissant des étapes stratégiques de croissance.