L’AGEFI Actifs - juin 2023
C’est un métier qui présente de nombreuses particularités. D’un côté, un grand nombre de conseillers en gestion de patrimoine se regroupent au sein d’entités où les fonds d’investissement sont présents ; d’un autre, les « indépendants » revendiquent leur territoire et se présentent comme une alternative crédible. Mais comment évolue la profession ? Entre jeunes bien formés et professionnels reconvertis, l’enquête de juin de l’Actifs revient sur ces CGP de la dernière génération…
Au sommaire ce mois-ci :
L'édito
Court-termisme | P. 5
Le grand entretien
Bertrand Cozzarolo
Déterminé | P. 6
Au fil du patrimoine
-COUPOLES 2023 L’innovation consolide ses positions | P. 10
-TRIBUNE L'épreuve d’orientation dans la jungle verte | P. 18
-Inflation, les Français en mode défensif | P.20
-« La demande africaine est négligée » | P.21
-L’avenir de l’assurance-vie agite le marché | P.22
-TRIBUNE Les taux des fonds en euros résistent, l’inflation mène | P. 26
L’enquête
CGP, la relève est prête ! | P. 28
Immobilier
-CNR Logement, déjà la gueule de bois | P. 32
-TRIBUNE Expatrié et propriétaire en France, mode d’emploi | P.34
Juridique & Fiscal
-Rétrocessions, un modèle en péril | P. 36
-Fenêtre sur Cour | P. 38
-Influenceurs, la fin des illusions | P.42
-L’intérêt du démembrement croisé de parts de SCI | P.44
-DAC 6, les avocats sauvent partiellement leur secret professionnel | P.45
Tech & Patrimoine
-Trois profils, une intelligence et… un expert | P. 46
Allocation d’actifs
-Les portefeuilles types | P. 50
-TRIBUNE Le « S » ne doit plus être le parent pauvre de l’ESG ! | P. 54
-Mission Apollo pour start-up | P. 58
-Un poids lourd de la donnée | P. 59
Cas Pratique
Démembrement et assurance-vie voyagent mal | P. 60
-L’impact du statut conjugal sur les biens immobiliers d’un couple qui se sépare | P. 66
Talents
-Portrait
Valentin Tonti Bernard | P. 72
-Mercato | P. 74
Un évènement L’AGEFI
FORUM GOUVERNANCE DES CONSEILS D'ADMINISTRATION & ASSEMBLEES GENERALES 2023
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