Selon McKinsey, jusqu’à 5,7 milliards d'euros seraient nécessaires pour soutenir le secteur en Europe jusqu’à la deuxième moitié de 2021.

Elle va de pair avec l’émergence du banquier privé « augmenté »

Adrien Couret, le directeur général du groupe Macif, est nommé président d’OFI Asset Management. Il succède à Alain Montarant, qui a démissionné de ce poste en juillet dernier. Ce dernier avait aussi quitté la présidence de la Macif en 2019 après une polémique sur sa rémunération. La Macif est le principal actionnaire d’OFI AM avec 60,9 %, tandis que la Matmut possède 25,8 % du capital. Alain Montarant était président d’OFI Asset Management depuis 2014 tandis qu’Adrien Couret était administrateur d’OFI Asset Management. Il s’agit d’«une prise de fonction naturelle pour Adrien Couret qui connaît très bien le Groupe OFI», commente un communiqué. La fonction de vice-président reste assurée par Nicolas Gomart, directeur général et vice-président du Groupe Matmut. Cette évolution de la gouvernance «s’inscrit dans la dynamique de construction du prochain plan stratégique d’OFI Asset Management et de ses deux principaux actionnaires, la Macif et la Matmut, pour la période 2021-2023», précise le communiqué. OFI AM gérait 72 milliards d’euros d’actifs à fin décembre 2019

Le groupe franco-allemand et le néerlandais créent une joint-venture.

Generali a annoncé sa prise de participation dans Advize. Les robo-advisors historiques hexagonaux se sont tous rapprochés de grands groupes.

Le groupe de private equity Apax Partners veut racheter la majorité du capital du groupe Crystal

Apax Partners a annoncé être entré en négociations exclusives avec les actionnaires du groupe Crystal, société de conseil en investissement et en gestion de patrimoine, en vue d’acquérir une participation majoritaire dans la société. Cette dernière revendique 300 collaborateurs et 35.000 clients dont 5 000 expatriés. Groupe Crystal est principalement détenu par son équipe dirigeante, par le groupe OFI et par le groupe Apicil. Lancé dans une course à la taille, il a réalisé de nombreuses acquisitions ces dernières années dont celle d’Expert & Finance il y a trois ans et celle de CD Partenaires. Il vise 12 milliards d’encours pour fin 2022 contre 8 milliards mi-2019.

Amiral Gestion a annoncé ce lundi 14 septembre son rapprochement du cabinet Efires, spécialisé dansl’investissement responsable (IR) et la responsabilité sociale des entreprises (RSE). Concrètement, Amiral Gestion va intégrer les équipes du cabinet et son expertise dans sa propre structure.Cette nouvelle direction IR/RSE aura la responsabilité de développer les pratiques IR et RSE d’AmiralGestion. Contactée par la rédaction, Amiral Gestion a précisé qu’il ne s’agissait pas d’une acquisition, mais bien d’une"intégration exclusive». En clair, les deux membres du cabinet ne pourront plus travailler pour d’autres sociétés de gestion.Jusqu’à présent indépendant, Efires a travaillé pour plusieurs acteurs clés de la banque privée et de la gestion d’actifs. Parmi la liste d’anciens clients on retrouve notamment Edmond de Rothschild AM, Préfon Retraite, Natixis Investment Managers et ses affiliés dont Mirova, Idinvest Partners ou encore Tobam. Ses missions représentent plus de 750 milliards d’euros d’encours sous conseil en cumulé depuis sa création en 2013. Les deux cofondatrices et uniques membresd’Efires devraient rejoindre rapidement la société de gestion: Véronique Le Heup ce mois-ci et Nadia Tihdaini courant 2021. A ce stade, aucun renforcement de l’équipe n’est prévu. « Il s’agit de renforcer notre ancrage en matière d’investissement responsable en accélérant le développement de notre processus d’intégration ESG propriétaire. Notre objectif est de générer des impacts positifs et concrets, notamment à travers un engagement actionnarial renforcé auprès des entreprises, en particulier small et mid caps. Pour cela, nous avons commencé à travailler avec Efires en 2019 dans le cadre d’une mission de conseil, nous sommes très heureux aujourd’hui de pouvoir confier à ses deux cofondatrices l’exécution de la stratégie IR/RSE d’AmiralGestionque nous avons bâtie ensemble », explique dans un communiquéNicolas Komilikis, directeur général d’AmiralGestion.

Mirela Agache-Durand remplace Ines de Dinechin.

Cette semaine, se tiendront quatre web-conférences dans le cadre du Forum de la Gestion Privée 2020. Au programme ce matin, à 11 H 00, il a été question de diversification et de classes d'actifs nouvelles en gestion privée. Demain, ce sera l'offre ESG et les critères extra financiers qui seront le thème du débat.

La plateforme digitale a pour but de les aider dans la recommandation d’épargne long terme.

Harvest, l’éditeur de logiciels spécialisé dans les métiers du patrimoine et de la finance a nommé Virginie Fauvel au poste de CEO. Elle était depuis janvier 2018 membre du directoire d’Euler Hermes, en charge de la zone Amériques et de la transformation du Groupe.

La Banque Richelieu France vient de nommer deux nouveaux membres au sein de son directoire. Il s’agit d’Edouard Madinier et de Jacques-Aymon Lapluye, tous deux co-directeurs de la clientèle privée. Le premier est par ailleurs chargé du management du front office, de l’accompagnement des banquiers dans le développement commercial et des synergies avec les experts, tandis que le second est aussi directeur du département gestion conseillée et produits structurés.

Alors qu'il avait fait son entrée au directoire du groupe en mai, Marc Bertrand, en charge de l'activité immobilière, s'en va. Il sera remplacé par Philippe Depoux.

MONDE

GESTION D’ACTIFS

Dominique Carrel-Billiard, le directeur général délégué d’Amundi Asset Management, va reprendre la direction opérationnelle du métier Actifs Réels et Alternatifs, a annoncé le géant européen de la gestion. Il remplace Pedro-Antonio Arias, qui a quitté le groupe pour poursuivre un projet entrepreneurial. Le métier Actifs Réels et Alternatifs recouvre l’immobilier, la dette privée, le private equity et les infrastructures, et affiche 55 milliards d’euros d’encours sous gestion.

La structure aura comme activité le conseil financier et la distribution de fonds agréés AMF auprès d’investisseurs qualifiés, institutionnels, sociétés de gestion, banques, family office, en France.

Le géant américain des services aux investissements IQ-EQ a annoncé ce 2 septembre l’acquisition du cabinet indépendant parisien Conseil Expertise & Synthèse, dirigé par Jean-NoëlServans. La firme, fondée en 2010, propose des services de comptabilité, de fiscalité, de paie, d’audit et de secrétariat juridique à des gérants de fonds, des entrepreneurs, des sociétés et des clients privés fortunés. L’activité sera intégrée aux entités françaises d’IQ-EQ en France, à savoir Equitis Gestion et Péru & Partners. Dans un premier temps, elle conservera son identité sous son nom actuel. La nouvelle entreprise comptera 75personnes en France.

Il est également nommé directeur général délégué d’Aegide Domitys

La Banque Postale tient son nouveau président du directoire. Il s’agit de Philippe Heim, l’ancien directeur général délégué de la Société Générale, qui avait quitté ses fonctions début août à l’occasion d’un vaste remaniement à la banque rouge et noire. Il succède à Rémy Weber, dont le départ de la Banque Postale avait été annoncé fin juillet à la surprise générale. Le groupe a officialisé la nouvelle après la clôture de la Bourse.

Grandir dans la crise. C’est ce qu’a fait notre profession au plus fort de la pandémie. Une période qui a été source d’enseignements. Lesles conseillers en gestion de patrimoine vont connaître d’autres changements. Dans le monde d’après qui se dessine, la relation client, l’exercice quotidien plus digitalisé mais aussi le renouvellement des générations vont compter tout autant que le devoir de conseil. Analyse. C’est dans les difficultés que les hommes se révèlent. A ce titre, les CGP se sont pleinement mobilisés au plus fort de la pandémie, démontrant leur capacité en matière de reporting et d’affectation des allocations en temps de crise. Cet exercice de pédagogie financière, qui a eu valeur de test positif, fera date. C’est d’ailleurs ce qui explique que leurs clients souhaitent désormais apprendre à optimiser leur patrimoine de manière différente. Notamment, en se protégeant contre les répercussions des risques pandémiques. Les CGP ont aussi prouvé leur parfaite capacité de résilience, en franchissant le cap de la digitalisation de leur cabinet. Non seulement, la résistance à la télé-relation avec leurs clients a été levée, mais ils ont aussi gagner en confort et en productivité dans leur quotidien.

Swiss Life Gestion Privée a annoncé avoir recruté le 1er juillet dernier Mary-Sol Michel en qualité de directrice de la gestion sous mandat. Auparavant, elle était responsable de la gestion actions zone euro et directrice recherche et méthodes chez Palatine Asset Management (groupe BPCE) où elle a travaillé pendant 13 ans. Précédemment, elle était gérante diversifiée au Crédit Agricole AM et a démarré sa carrière chez Indosuez dans l’analyse crédit. Mary-Sol Michel a également enseigné la finance pendant dix ans à HEC Paris, ainsi qu’à la Société française des analystes financiers (SFAF) et à Dauphine, précise un communiqué

Generali France veut diversifier l’épargne des particuliers vers l’économie réelle. L’assureur prévoit notamment de lancer une société de gestion à destination delaclientèle patrimoniale

La présidence de l'assureur, confiée à un indépendant, a cristallisé un désaccord au sein de La Poste.

Un mois après son départ de DNCA, Igor de Maackrebondit au sein du groupe Vitalépargne. L’intéressé aura pour mission dedévelopper les activités et renforcer les synergies du groupe, notamment sur la partie «family office» à Paris et en région. Igor de Maack avait rejoint DNCA en 2007 après plusieurs expériences au sein de grands groupes bancaires. Il avaitcommencé aux côtés de Jean-Charles Mériaux comme co-gérant des fonds Centifolia et Gallica. En 2012, il a créé, au sein de DNCA, sa propreéquipe de gestion composée de Félix Haron, Romain Avice et Olivier Habault, avec pour mission la gestion des stratégies Convertibles, Infrastructures et moyennes capitalisations au sein du fonds Gallica.

Basé à Paris et Nantes, Canopy Avocats est dirigé par Nicolas Graftieaux, co-fondateur du cabinet NMCG et Capucine Bohuon, avocate spécialiste en droit de la famille.

Le rapport annuel 2019 de l'organisme indique une augmentation de 4 % du nombre d’inscrits en un an.

UBS France vient d’annoncer, ce 21 juillet, la promotion deMaxence Demaine au poste de responsable des intermédiaires financiers. Il est rattaché à Emmanuel d’Orsay, directeur de la gestion privée et membre du directoire d’UBS France. Maxence Demaine était depuis 2008 «client advisor intermédiaires financiers» chez UBS France. Diplômé de l’Ecole supérieure de finance, il a démarré sa carrière chez Oddo & Cie en 2006 comme «relationship manager». «La nomination de Maxence participe de notre volonté globale de renforcer l’expertise d’UBS en France sur tous ses segments d’activité. Il apporte à l'équipe son expérience des Intermédiaires financiers, acquise chez UBS France depuis 2008, afin de proposer à ces derniers un service à valeur ajoutée», souligne Jean-Frédéric de Leusse, président du directoire d’UBS France.

L’état-major de la banque mutualiste étudie plusieurs scénarios pour sa filiale cotée, en perte au premier trimestre, de l’absorption de certains métiers au retrait de cote. Aucune décision n'a été prise à ce stade.