Oddo BHF prévoit de fusionner sa banque zurichoise avec la banque Landolt d'ici à la fin de l'année.

SmartInvest englobe l'entrée en relation client, l'automatisation des opérations avec les fournisseurs de produits et la construction de portefeuille.

Mort brusquement vendredi, l'héritier d'Edmond avait confié la direction à son épouse Ariane. Cette dernière est appelée à prendre la présidence de la holding faîtière.

Le groupement compte dorénavant 40 cabinets adhérents.

Seulement 23% des family offices interrogés ont l'intention de modifier leur allocation d'actifs.

Amiral Gestion a annoncé jeudi 14 janvier l'évolution de sa gouvernance avec le départ de François Badelon, jusqu’ici président de la société de gestion. Ce dernier conserve sa participation dans la société et sera remplacé par Julien Lepage qui conserve lui sa fonction de directeur des investissements et de gérant. Nicolas Komilikis continuera d’assurer la direction générale de la société avec l’ensemble des membres du comité de direction. «Amiral Gestion demeure indépendante et reste détenue par l’ensemble de ses associés historiques et de ses salariés», précise la société dans un communiqué. Renforcement des équipes Par ailleurs, Amiral Gestion a profité de l’occasion pour revenir sur le renforcement de ses équipes au cours de l’année 2020.L’équipe d’investissement a enregistrél’arrivée de Sébastien Ribeiro, gérant seniorqui a rejoint l’équipe de gestion small & mid cap françaises, et celle dequatreanalystes recrutés sur les actions européennes, les actions asiatiques et sur le crédit. L'équipe commerciale a également été étendue avec l’arrivée en début d’année d’Ugo Emrinian et Sandrine Melendez. Stéphane Lemuet, après avoir participé au développement de Banque Privée 1818 depuis 2011, a quant à lui rejoint la société de gestion pour renforcer l’équipe de gestion privée. Amiral Gestion a également intégré les deux co-fondatrices d’Efires, cabinet de conseil stratégique et d’accompagnement opérationnel spécialisé dans les domaines de l’Investissement Responsable (IR) et de la Responsabilité Sociale des Entreprises (RSE). «Cette accélération du développement en matière d’IR et de RSE s’inscrit dans la stratégie entamée par Amiral Gestion depuis 2015 avec la gestion de mandats ISR pour le compte de l’ERAFP et du FRR»,indique la société dans sa missive.

Une gérante analyste et un analyste financier viennent renforcer le pôle petites valeurs.

Groupama étoffe son offre de services juridiques destinés aux particuliers, aux professionnels et entreprises. L’assureur a annoncé ce jeudi l’acquisition de la legaltech Juritravail auprès de MyBestPro. Dans le détail, le 8 janvier dernier, le groupe avait conclu avec MyBestPro un accord concernant l’acquisition immédiate de 80% du capital de la société Juritravail SAS et l’acquisition progressive de la participation minoritaire à horizon 2024.

Stéphane Peltier prend la direction générale du groupe alors que Jeremy Aras devient directeur général de l’Institut du Patrimoine.

Simultanément, Rachel de Valicourt est nommée directrice générale du pôle distribution et travaillera aux côtés d'Anne Bonfils et Latifa Kamal, directrices générales adjointes. Plusieurs autres nominations interviennent dans le groupe.

Malgré une année 2020 particulière, le groupe Cyrus a su tirer son épingle du jeu. Son dirigeant nous partage sa vision du marché et ses ambitions pour l’avenir, quelques mois après avoir accueilli deux fonds à son capital.

Le cabinet d'avocats annonce trois arrivées et l'intégration de deux nouvelles équipes dédiées au financement, dont une portant sur les projets, les infrastructures et l'énergie, en Afrique.

Tailor Capital et Haas Gestion ont annoncé leur fusion sur LinkedIn ce 7 janvier. Les deux entités, qui appartiennent au groupe financier DLPK, ont profité de la présentation de leurs voeux pour l’année 2021 pour annoncer la naissance de Tailor Asset Management. La nouvelle société représente un milliard d’euros d’encours. Tailor Asset Management n’a pas souhaité indiquer son organigramme ni donner davantage d’informations à ce stade. Toutefois, plusieurs collaborateurs ont déjà mis à jour leur profil sur le réseau professionnel. On apprend ainsi que la direction générale de la structure a été confiée à Didier Margetyal, l’ex-CEO de Tailor Capital, tandis que la présidence échoit à Christophe Issenhuth, qui présidait la société de gestion obligataire. Chaguir Mandjee conserve lui la direction de la gestion qu’il occupait chez Haas Gestion. Enfin, Vincent Pecker, le responsable commercial de Haas Gestion, est promu directeur commercial.

Arial CNP Assurances a annoncé mardi 5 janvier la nomination dePhilippe Da entant que responsable de l’animation du courtage. Il exercera sa fonction sous la responsabilité de Jean-Louis Guillaume, directeur du développement.

Le « Collectif porteur H2O » veut ouvrir un dialogue à la mi-janvier. En attendant, des assureurs appliquent aux supports H2O une valorisation plus faible que celle présentée par le gestionnaire.,

Un spécialiste de la réglementation européenne rejoint l’Association française des investisseurs institutionnels. L’AF2i annonce la nomination de Christophe Nijdam au poste de délégué général. Il succède à Richard Reynold, qui a quitté l’association fin septembre 2020 et qui est désormais consultant en gestion d’actifs, selon son profil LinkedIn. Après une carrière bancaire, Christophe Nijdam a fondé, en 1994, un cabinet indépendant d’analyse financière, qu’il a dirigé pendant quatorze ans. Il s’est ensuite spécialisé sur le secteur bancaire, notamment chez AlphaValue. Il a été membre du collège consultatif de l’Esma. Il est actuellement membre de celui de l’EBA.

La sortie de Natixis est une mauvaise nouvelle pour les porteurs de parts qui tablent sur une indemnisation rapide.

Le dirigeant de la structure française du gérant américain a quitté le groupe dans le cadre du plan de suppressions de postes lancé fin 2020, a appris NewsManagers.

Les valorisations de certains acteurs hexagonaux commencent à converger vers celles d'acteurs européens.

La CNCEF Assurance démonte les arguments développés par le syndicat des courtiers d'assurances Planète CSCA opposé à la procédure accélérée pour l’examen à l’Assemblée nationale de la proposition de loi sur le courtage,

L’équipe sera dirigée par Thierry Lobjois.

Les représentants des courtiers sont remontés contre la procédure accélérée que va connaitre la proposition de loi relative à la réforme du courtage.,

L’établissement vient de s’offrir la banque privée suisse Pâris Bertrand. Il espère atteindre son objectif d'encours d’ici trois à cinq ans.

La prise de participation représente 38% du capital de la société.

La banque a assuré vouloir faire progresser les revenus de ce métier de 10% par an dans les prochaines années.

Elle est restée quinze ans chez Société Générale Private Banking où elle était directeur adjoint Ingénierie Patrimoniale depuis un an.

Denis Lehman a évolué pendant plus de 15 ans au sein d’Aviva Investors France où il était depuis 2019 directeur général.,

Moneta Asset Management perd l’un de ses deux visages. Patrice Courty, co-dirigeant et associé de la société de gestion indépendante française, s’en va. Il abandonne son mandat de directeur général et son rôle de gérant. Il a aussi vendu ses parts de la société à Moneta. Patrice Courty était arrivé chez Moneta il y a 17 ans, très peu de temps après la création de la boutique de gestion par Romain Burnand, président de la société, et un autre associé en 2003 (resté peu de temps). Il y gérait le fonds Moneta Long Short, l’un des trois seuls fonds de la société de gestion, dont les encours s’établissaient à un peu plus de 400 millions d’euros sur les plus de 3 milliards d’euros gérés par la société à fin novembre. Patrice Courty incarnait surtout le pôle «long short» de la société qui était bâtie sur deux piliers: la gestion long only, représentée par Romain Burnand, avec le fonds phare Moneta Multi Caps (2,5 milliards d’euros), et la gestion long short. Moneta AM explique ce départ par des «convenances personnelles», selon un communiqué. D’après des sources proches de la société, les relations entre Romain Burnand et Patrice Courty s'étaient dégradées depuis des mois. Cela aurait conduit au départ d’autres personnes au sein de la société de gestion, notamment du côté du pôle «long short». C’est notamment le cas de Maxime Bouquet qui était analyste long-short de Moneta depuis 2014 et a quitté la société durant l’été. Interrogée à ce sujet par NewsManagers, Moneta AM n’a pas souhaité faire de commentaire et a indiqué que les autres départs n’étaient pas liés à celui de Patrice Courty. Un porte-parole a plutôt souligné la «nature positive» des changements, avec à la clé un «renouvellement générationnel». Les deux pôles de gestion sont fusionnés Après le départ de Patrice Courty, Andrzej Kawalec est en effet nommé nouveau directeur général de Moneta Asset Management. Agé de 48 ans, l’intéressé travaille au sein de la boutique française depuis 15 ans. Il était analyste-gérant dans l’équipe de Romain Burnand, un poste qu’il continuera d’occuper. Le nouveau dirigeant détient environ 3 % du capital de Moneta, sachant qu’environ 90 % sont aux mains de Romain Burnand, toujours président. Le reste du capital appartient au salariés. La gestion du fonds Moneta Long Short est quant à elle confiée à Grégoire Uettwiller, nommé gérant, avec Romain Burnand qui en assurera la cogestion et les douze autres membres de l’équipe de gestion. Grégoire Uetwiller avait rejoint l’équipe de gestion des fonds Moneta Micro Entreprises et Moneta Multi Caps en 2012 en tant qu’analyse financier. Il avait été promu analyste-gérant en 2016. Les deux pôles de gestion qui faisaient jusqu’à présent la spécificité de Moneta AM sont d’ailleurs réunis en un seul dirigé par Romain Burnand. Un porte-parole de Moneta AM assure que ces changements sont «bien perçus» par les clients et traduisent «une forme de continuité». Selon lui, la société est «en ordre de marche» et fourmille de projets qui seront annoncés dès l’an prochain.

Les sociétés de gestion traditionnelles sans valeur ajoutée, sont aujourd'hui confrontées à des difficultés pour survivre, constate le head of business development and M&A chez Generali Investments Asset & Wealth Management.

Crise sanitaire, approche du Brexit, séparation avec Prudential… les obstacles ont été nombreux pour M&G cette année. Son patron pour la France revient sur sa nouvelle offre de mandats pour family offices et ses ambitions auprès des CGP.