L’arrivée du fonds Florac au capital d’Herez va accélérer les opérations de croissance externe réalisées par le groupe qui veut s’inscrire dans la nouvelle donne du marché de l’épargne en France

La société de gestion intègre désormais des critères ESG à 100 % de ses encours.

Contraints à accélérer leur transformation digitale pendant le confinement, les CGP ont mis la relation client au cœur de leur activité. Si les cabinets plus solides ont saisi des opportunités de développement, l’ensemble du secteur est dans une situation attentiste, à l’image de l’économie

Le cabinet de gestion privée se rapproche de Forward Finance, société de conseil en investissement institutionnel.

Oddo BHF et la banque privée genevoise Landolt & Cie ont annoncé ce 15 octobre avoir scellé leur alliance. Pierre Landolt et Thierry Lombard deviennent à cette occasion actionnaires et associés à la gouvernance du groupe Oddo BHF. Cette association permet à Oddo de doubler ses encours en Suisse à 6 milliards d’euros. La firme assure vouloir faire de ce pays son troisième marché domestique après la France, d’où il est originaire, et l’Allemagne, renforcée il y a quelques années avec le rachat de BHF. La banque privée entend poursuivre son développement sur son métier coeur et contribuer à l’innovation et la consolidation du secteur dans la Confédération. « Nous sommes très heureux à travers cette alliance d’investir dans les spécificités du marché suisse qui, tout comme l’Allemagne, compte de nombreuses entreprises familiales, non seulement dans le domaine industriel mais aussi dans la santé, l’horlogerie, l’agroalimentaire ou encore les services.Ce rapprochement signe le mariage de deux maisons familiales, plus que centenaires, proches par leurs valeurs et leurs convictions et riches d’un avenir commun », a déclaré Philippe Oddo, associé-gérant de la maison Oddo.

Patrick Rivière donne à la rédaction sa première interview en tant que président du directoire de La Française depuis que Xavier Lépine a quitté la société. ,

Cyrille Carrière et Cyril de Vanssay, qui géraient plus de 4 milliards d’euros au sein de Groupama Asset Management, ont lancé leur société de gestion avec un ex-collègue et des anciens d’Amiral Gestion. Cette création confirme des informations publiées fin septembre par NewsManagers. Appelée Lonvia Capital, cette boutique réunit aussi Jean-Baptiste Barenton, ancien responsable de la gestion privée d’Amiral Gestion. Il prend la direction générale de la nouvelle structure, qui sera présidée par Cyrille Carrière. Amin Zeghlache, qui était commercial distribution externe de Groupama AM, sera chargé du développement commercial de Lonvia Capital pour la France, le Benelux, la Suisse, Monaco et Singapour. Frédéric Rodriguez d’Achille, ex-responsable de développement pour la clientèle institutionnelle à Madrid d’Amiral, s’occupera des ventes en Espagne, Italie et Amérique Latine. Enfin, Jacques Gout Lombart et Dorian Terral, deux anciens d’Amiral Gestion, seront analystes gérants. Tous ces professionnels sont associés au capital de la nouvelle structure, entièrement indépendante. Et un autre commercial devrait la rejoindre prochainement. « Avec Cyril de Vanssay, qui travaille à mes côtés depuis de nombreuses années, et une équipe étendue et expérimentée, nous avons fondé Lonvia Capital, pour poursuivre le développement d’une philosophie de gestion singulière et reconnue, appliquée avec succès depuis de nombreuses années sur le segment des petites et moyennes valeurs européennes, avec des moyens renforcés et de nouvelles ambitions de croissance », a commenté Cyrille Carrière, co-fondateur, président et directeur de la gestion. Trois fonds vont voir le jour La nouvelle boutique va lancer trois fonds UCITS V de droit luxembourgeois spécialisés sur les petites et moyennes capitalisations européennes. Lonvia Avenir Mid-Cap Euro et Lonvia Avenir Mid-Cap Europe seront placés sous la responsabilité de Cyrille Carrière et Lonvia Avenir Small Cap Europe sera piloté par Cyril de Vanssay. La stratégie d’investissement déployée au sein de ces fonds s’inscrira «dans la parfaite continuité du savoir-faire développé par Cyrille Carrière», souligne un communiqué. Jusqu’en septembre 2020, ce dernier gérait les stratégies actions Small & Mid Cap Euro et Europe de Groupama AM au travers notamment des deux fonds Groupama Avenir Euro et G Fund Avenir Europe. Ces stratégies sont passées de 70 millions d’euros d’encours entre mars 2012, date de son arrivée, à plus de 4 milliards d’euros d’encours en septembre 2020. Une prouesse que la nouvelle équipe espère répliquer. D’ores et déjà, un riche investisseur privé, un gros familly office de la place et plusieurs banques privées et CGP se sont associés au nouveau projet en investissant dans les nouveaux fonds pour un montant qui n’a pas été précisé. Enfin, pour la touche «impact», Lonvia Capital s’engage à consacrer 10 % de son résultat net pour soutenir des projets dans les domaines de la recherche médicale, de l’inclusion sociale ou encore de la préservation de l’environnement.

Ces start-up ont participé à la résilience globale du système financier français durant la crise, a estimé hier le secrétaire d’État au Numérique lors du Forum Fintech organisé par l’AMF et l’ACPR.

Jean-Luc Tixier a exercé en qualité d’avocat associé au sein de CMS Francis Lefevre Avocats depuis 1994.

Nouveau regroupement dans la sphère des cabinets de gestion de patrimoine. Deux ans après son rapprochement en 2018 avec Bruno de Guillebon, fondateur de La Boétie Patrimoine, Althos Patrimoine a annoncé ce 8 octobre son rapprochement avec Patrimoine Premier. L’opération conclue le 1er octobre permettra à la société créée par Bertrand Tourmente d’atteindre les 300 millions d’euros d’encours conseillés. Ce rapprochement a été motivée entre autres par «le souhait des deux cabinets d’unir leurs forces dans un environnement marqué par un durcissement des contraintes réglementaires et des marchés financiers de plus en plus complexes et volatiles», indique un communiqué. Dirigé par Catherine Bel et Yves Rougeaux, Patrimoine Premier compte une équipe de cinq personnes qui portera à une vingtaine le nombre de collaborateurs au sein du nouvel ensemble. Ce dernier doit également etoffer son équipe d’ingénierie patrimoniale avec l’arrivée de deux nouveaux ingénieurs patrimoniaux.

Président du groupe Primonial et de l'Apeci Stéphane Vidal revient sur les conséquences de la crise pour les conseillers en gestion de patrimoine et leurs clients.

La banque s’apprête à lancer des structures de banque privée légères en France, en Italie en Espagne et en Allemagne.

Les voix se multiplient pour s’opposer à la prolongation de cette dérogation, réduisant les droits des actionnaires.

L’assureur mutualiste Matmut a annoncé ce jour la création d’une nouvelle filiale dédiée à la gestion de patrimoine. Matmut Patrimoine est née de l’acquisition de la totalité de la structure OFI Patrimonial, ce qui lui a permis de gagner près de huit mois, en disposant de l’ensemble des agréments nécessaires. La nouvelle entité prend la forme d’une société par actions simplifiée unipersonnelle, présidée par Tristan de La Fonchais, directeur général adjoint finances et patrimoine du groupe.

Le groupe de courtage SPVIE Assurances annonce l’arrivée d’Olivier Pericchi en tant que directeur général adjoint, membre du comité exécutif du groupe. Rattaché directement à Renaud Adde, directeur général délégué du groupe, il sera en charge de la distribution, avec pour mission d’accélérer les différents réseaux mis en place au sein du groupe et des opérations avec pour objectif l’intégration du centre de gestion CGRM, récemment acquis, rappelle un communiqué.

94 % des clients de banque privée disent s'être habitués facilement aux nouveaux usages digitaux arrivés pendant le confinement.

Nicolas Thilliez et Léonard Fontaine, senior managers chez Galéa, sont devenus cette semaine associés au sein du cabinet de conseil en actuariat, gestion des risques et stratégie. Avec Olivier Renaudin, ils secondent l’équipe de direction composée de Maud Vannier-Moreau, Mylène Favre-Beguet et Norbert Gautron, le président du cabinet.

Les 12,5 milliards d’euros d’Ostrum qui ne font pas partie de l’accord sont redistribués aux autres affiliés du groupe Natixis IM.

BNP Paribas Cardif a dévoilé ce matin les résultats de son 14ème baromètre des CGP, en partenariat avec Kantar. Le métier semble renforcé et profondément changé de la crise sanitaire actuelle.

Pendant la crise, elles ont dû faire face à une hausse des coûts et à une baisse des gains.

Au total, 5 membres ont été radiés et 23 ont décidé d’eux-mêmes à sortir des PRI ou ont été exclus pour ne pas avoir publié leur rapport annuel.

Les deux fonds encore en lice exigeraient une recapitalisation massive avant tout rachat.

«Un épargnant bien conseillé est un épargnant protégé : pourquoi faire appel à un conseil en gestion de patrimoine de la CNCGP ?» sera le thème des travaux.

Racheté il y a plusieurs mois par Magnacarta, la plateforme Serenalis devient 1215 et transforme l'offre à destination des CGP indépendants.

La Convention Patrimonia les 1er et 2 octobre prochains au Centre de Congrès de Lyon est maintenue. Dans un communiqué ce matin, Infopro, l’organisateur de la manifestation, a indiqué que celle-ci se déroulera dans le respect des nouvelles directives de la préfecture du Rhône. Outre les mesures sanitaires classiques, un élargissement des allées et la gestion de la répartition des flux ont été prévusafin de respecter le nouveau seuil imposé de 1000 participants à l’instant T sur la Convention (hors exposants), indique Infopro. Dans le détail, 180 partenaires-exposants seront présents, ainsi que les principales associations professionnelles - l’Anacofi, la CNCEF, la Compagnie des CGP, et l’AFG.

Le nouveau groupe comptera 8 millions de sociétaires et 800 agences pour un chiffre d'affaires de plus de 8 milliards d'euros.

Le gérant obligataire parisien vient renforcer le pôle gestion du groupe où figure Haas Gestion.

Société Générale se prépare à lancer la vente de sa filiale de gestion d’actifs Lyxor, une opération qui permettrait à la banque française de renforcer son bilan après deux trimestres consécutifs de pertes, ont déclaré à Reuters deux sources proches du dossier. La troisième banque française a engagé Citigroup pour superviser la vente qui devrait être lancée au quatrième trimestre, ont indiqué les sources sous couvert d’anonymat. Société Générale et Citigroup n’ont pas souhaité faire de commentaires. Selon des données à fin juin, Lyxor gérait environ 132 milliards d’euros d’actifs. La société est le troisième acteur en Europe sur la fourniture des fonds indiciels cotés (ETF). Elle pourrait être valorisée autour d’un milliard d’euros, a indiqué une des sources, qui ajoute que les candidats potentiellement intéressés ont été récemment contactés. Le gestionnaire d’actifs français Amundi et l’allemand DWS pourraient figurer parmi les éventuels repreneurs, selon une des sources, qui prévient qu’une telle opération n’est pas certaine d’aboutir. «Tout a été préparé et est prêt à démarrer, mais le conseil d’administration doit encore l’approuver», a déclaré la source.

Frédéric Buzaré, ancien gérant à la Financière de l’Echiquier, a rejoint Lazard Frères Gestion en tant que gestionnaire privé. L’intéressé avait intégré LFDE en octobre 2018 pour y gérer le fonds phare Agressor, mais l’avait quitté à peine deux ans plus tard. Avant cela, il travaillait pour le fonds souverain de Singapour GIC à Londres où il occupait le poste de senior vice president. Il a aussi dirigé l’équipe actions de Dexia AM (aujourd’hui Candriam). Chez Lazard Frères Gestion, Frédéric Buzaré sera rattaché à François de Saint-Pierre, associé-gérant, responsable de la Gestion Privée. Parallèlement, Lazard Frères Gestion a recruté Maïder de Butler à Bordeaux en qualité de banquier privé, sous la responsabilité de Sophie de Nadaillac. La nouvelle recrue travaillait depuis 2017 comme correspondant M&A en Nouvelle Aquitaine pour BNP Paribas. Enfin, la société de gestion a nommé Aurélia Verchère managing director de Lazard LLC. L’intéressée travaille pour le groupe depuis 2005. En tant que banquier privé, elle accompagne notamment des entrepreneurs, des managers sous LBO et des professionnels de la finance dans la structuration et la gestion de leur patrimoine au sens large. «Les actifs que nous gérons pour nos clients privés se sont fortement développés au cours des dernières années : ils ont doublé en 5 ans, pour atteindre 11 milliards d’euros fin juin 2020, grâce à une collecte très dynamique sur cette période et à la surperformance de notre gestion financière. Pour soutenir ce développement, nous avons mené depuis 3 ans une campagne volontaire de recrutements à Paris et en région», souligne François de Saint-Pierre.

Arrivée chez Generali l’an passé, la responsable franco-italienne a été distinguée par les lecteurs de L’Agefi. Un nouveau prix attribué au meilleur sélectionneur de fonds au sein d’une banque privée, a été remis à Marc Bruyère du Crédit Mutuel Gestion.