Fin connaisseur du marché de l’assurance vie, Bernard Le Bras se dit optimiste sur l’avenir du placement, mais également sur les produits qui permettent de donner aux clients du sens à leur épargne.

Après plusieurs années difficiles, La Financière de l’Echiquier s’est illustrée en 2020 par une forte collecte. La société de gestion, qui fait partie du groupe Primonial depuis 2018, a enregistré des souscriptions nettes de 1,2 milliard d’euros à fin octobre. Selon Morningstar, c’est la deuxième meilleure collecte de l’année en France à fin septembre, derrière Comgest. Les encours sont ressortis à 11 milliards d’euros. Bettina Ducat, qui a pris la direction de LFDE le 1er juillet, a souligné que la collecte a concerné l’ensemble des stratégies actions de la société, lors d’une visio-conférence dédiée à la presse internationale. Ainsi, les gestions petites et moyennes capitalisations ont drainé 800 millions d’euros, les stratégies internationales et thématiques ont attiré 550 millions d’euros et l’investissement responsable et l’impact ont levé 250 millions d’euros. La diversification des flux ne s’est pas limitée aux classes d’actifs. La société est parvenue à susciter l’intérêt de tous les types de clients et de différents pays d’Europe. Ainsi, plus de la moitié de la collecte s’est faite auprès de la clientèle institutionnelle, un tour de force pour cette société de gestion historiquement plus «retail». Désormais, 36 % des encours sont gérés pour le compte d’investisseurs institutionnels. Parallèlement, 35 % de la collecte nette totale est venue des pays européens (350 millions d’euros) en 2020, ce que Bettina Ducat qualifie de «prometteur». Accélérer sur l’Europe Le développement en Europe est en effet l’un des objectifs de la nouvelle directrice générale. Cette ambition n’est pas nouvelle pour LFDE. Le développement en Europe a été amorcé avant l’arrivée de Primonial au capital de la boutique française en 2018. La société commercialise ses fonds dans 8 pays (Allemagne, Italie, Espagne, Belgique, Autriche, Pays-Bas, Suisse, Grèce) et la part de ses encours à l’international est de 20 %. Bettina Ducat affirme vouloir «accélérer» sur le sujet. Cette accélération prendra la forme de recrutements et d’ouvertures de bureaux locaux dans plusieurs pays. Bettina Ducat précise vouloir se développer à Zurich, renforcer son équipe en Espagne et chercher un responsable de l’Italie. Dernièrement, un commercial a été recruté en Allemagne. La croissance de LFDE pourrait éventuellement aussi se faire par le biais d’acquisitions. Stéphane Vidal, le président de Primonial et de LFDE, s’est dit ouvert à des acquisitions opportunistes dans un secteur de la gestion d’actifs en pleine concentration. Avec en ligne de mire les actifs alternatifs et les réseaux de distribution...

Frédéric Oudéa,directeur général du groupe Société Générale, dévoile à L’Agefi les premières actions par métiers préfigurant son plan 2021-2025.

L'accord porte sur une formation proposée en alternance ou en formation continue à des salariés du secteur de l’assurance.

Thomas Bontemps était inspecteur senior et chef de mission depuis 2017 à l'AMF.

Sa direction a été confiée à Antoine Di Razza, ancien responsable du marché des professionnels à la Centrale de Financement.

L'activité des CGP est restée très forte depuis le début de l'année. Les produits structurés attirent de plus en plus les flux financiers, selon "l'Observatoire Nortia du Conseil Financier Indépendant".

L’annonce était attendue, elle est tombée ce lundi matin. Generali France vient officiellement de lancersa nouvelle société de gestion : Generali Wealth Solutions, filiale à 100 % de Generali Vie. C’est Alessandra Gaudio qui dirigera cette nouvelle entitée, comme elle l’avait dévoilé à l’Agefi Actifs dans un long entretien il y a quelques mois. La nouvelle société de gestion aura une vocation patrimoniale et proposera une offre complète de services en ingénierie patrimoniale et financière à l’ensemble des réseaux de distribution et des partenaires de Generali France, ainsi qu’à leurs clients. En matière de gestion d’actifs et d’offre financière, les équipes de Generali Wealth Solutions s’appuirontsur le savoir-faire et l’expertise de sociétés de gestion internes et externes au groupe Generali, travaillant ainsi en totale architecture ouverte. «Dans un contexte caractérisé par des taux durablement bas, voire négatifs, et par une forte volatilité des marchés, Generali a été le premier assureur à annoncer la fin du ‘fonds euros roi’ et la nécessité de faire évoluer le modèle traditionnel de l’assurance vie», rappelle l’assureur dans un communiqué, précisant qu’ilsouhaite développer une nouvelle proposition de valeur alliant diversification des placements, recherche de performance et protection des assurés. C’est dans ce contexte que s’inscritle lancement de Generali Wealth Solutions qui espère par ce biais renforcer sa position sur le marché de l’assurance vie. Lanouvelle entité aura notamment vocation à offrir un accompagnement, un appui technique, des formations et des solutions autour de deux axes: - L’ingénierie patrimoniale, pour développer une approche globale permettant de proposer un accompagnement fiscal sur mesure (bilan), à l’image de ce que les banques privées offrent aujourd’hui à leur clientèle. - L’ingénierie financière, pour couvrir un large spectre de solutions d’investissement et permettre aux distributeurs et à leurs clients d’accéder à de nombreuxproduits et services: gestion pilotée, gestion sous mandat (dédiée ou conseillée), produits structurés, fonds dédiés ou encore fonds en marque blanche. Une offre à ce jour éligible au sein des contrats proposés par Generali en France et au Luxembourg. «L’ambition de Generali Wealth Solutions est de servir, d’accompagner les réseaux de distribution de Generali France sur toutes les dimensions de l’épargne patrimoniale. C’est le fondement de notre engagement : être aux côtés de nos partenaires et de leurs clients tout au long de leur vie», résume dans la missive Alessandra Gaudio, présidente de Generali Wealth Solutions et directrice des Solutions Patrimoniales de Generali France.

Lorsque Stéphane Vidal, le président de Primonial, a voulu recruter un nouveau patron pour La Financière de l’Echiquier (LFDE), une société de gestion bien connue sur le stock-picking et rachetée progressivement à partir de 2017 à son célèbrefondateur Didier Le Menestrel, ses idées étaient claires: trouver quelqu’un capable d’accélérer le développement international de la société et donner une connotation d’innovation à la marque. Cela a étéchose faite en juillet dernieravec l’arrivée de Bettina Ducat comme nouvelle directrice générale. Stéphane Vidal est allé piocher chez Axa IM, une société de gestion qui avait déjà fourni en quelque sorte un ancien directeur général de LFDE, Dominique Carrel-Billard entre 2014 et 2016. «Mais cela n’a aucun rapport, c’est un hasard total», affirme Bettina Ducat.

Pluralle Groupe disposera de près de 60 agences en France, plus de 800 collaborateurs et 30 millions d'euros d'encours.

La compétition débridée entre acteurs historiques pousse le secteur à accélérer la transformation de ses modèles relationnels.

Les sociétés Harvest et Fidroit ont annoncé le rapprochement de leurs structures au sein de la holding Winnipeg Participations dont Virginie Fauvel est la CEO. Cette opération qui associe Harvest, concepteur de logiciels dans les métiers du patrimoine et de la finance, à Fidroit, spécialisé dans le décryptage de l’information patrimoniale, sera réalisée sous réserve de renonciation d’une offre d’achat par les collaborateurs de Fidroit.

La banque veut finaliser la vente de ses actifs en France avant février prochain. Un nouveau plan de départ est prévu pour la branche entreprise.

Pour se faire une place dans le secteur du wealth management, Schroders mise sur la croissance externe et son offre en actifs privés. La directrice Europe détaille sa stratégie de développement et de distribution

Des progrès ont été réalisés sur les prêts et les paiements digitaux en 2020, mais le chemin à parcourir reste encore long.

Maurice Julliard, actuel directeur général du groupe de courtage CIEC, aura pour mission de développer les partenariats de l'association.

Après la victoire de Carrefour les particuliers doivent faire valoir leurs droits

L’arrivée de professionnels issus de métiers connexes accélère la mutation du secteur

Les deux structures crée une nouvelle division associant la banque de financement, d’investissement et la gestion de fortune au service des grandes fortunes et des holdings familiales

Elle aura pour mission de développer l'activité de courtage portée par la marque ECA Partenaires,

Une grosse partie des équipes de la filiale de gestion d’actifs de la Banque Postale a rejoint Ostrum la semaine dernière.

Doris Bernheim arrive en provenance de Legg Masson où elle était country head France et Benelux.

Le cabinet relance un département dédié aux conséquences fiscales et patrimoniales de différents événements tels qu'un changement de résidence principale ou d'activité professionnelle.

Tanguy Polet deviendra le nouveau CEO de SwissLife France à compter du 1ermars2021.,

Il aura notamment pour mission de conduire l’ensemble des transformations qui contribueront à accompagner les mutations du secteur de l’assurance,

UBS vise à attirer 1 à 3 milliards de dollars de nouveaux investissements annuels sur les marchés privés grâce à ce partenariat

Les CGP qui ont su contenir l'inquiétude de leurs clients en profitant de la période de confinement pour mieux les accompagner, voient l'avenir plus digital et responsable sur fond de crise sanitaire persistante et de reprise économique.

Arrivé peu de temps avant le début du confinement, le nouveau patron de Swiss Life Banque Privée dévoile sa feuille de route. Il ambitionne de collecter trois milliards en trois ans, notamment encapitalisant sur la clientèle high net worth

Il remplace Jean-Marc Coly qui devrait bientôt partir à la retraite et conserver la présidence de l'ASPIM

C’est officiel. Le gouvernement a annoncé mercredi la nomination d’Emmanuel Moulin à la direction générale du Trésor. Le directeur de cabinet de Bruno Le Maire y succédera le 2 novembre à Odile Renaud-Basso, portée à la présidence de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD).