Partenariat UPSIDEO-FVI en vue d’une offre globale pour UPSIDEO
Cet accord permet à UPSIDEO d’apporter une solution globale à destination des conseillers financiers et des courtiers en intégrant la solution UPSys de FVI ; permettant d’établir des rapports patrimoniaux pour leurs clients.
UPSIDEO, éditeur de solutions réglementaires, annonce la signature d’un partenariat avec la société FVI, développeur de solutions logicielles patrimoniales.
Cet accord permet à UPSIDEO d’apporter une solution globale à destination des conseillers financiers et des courtiers en intégrant la solution UPSys de FVI ; permettant d’établir des rapports patrimoniaux pour leurs clients.
A travers ce partenariat, UPSIDEO intègre à ses solutions digitales existantes de conformité et d’agrégation de données un outil patrimonial complet.
La saisie des données sera unique et permettra au nouveau module « Rapport Patrimonial d’UPSIDEO by UPsys de FVI », d’intégrer les informations obtenues du « Recueil d’informations d’UPSIDEO », sans nouvelles saisies des données.
Les conseillers pourront ainsi fusionner l’ensemble des informations fiscales et patrimoniales relatives à chaque client et éditer des rapports patrimoniaux complets.
UPSIDEO proposera la solution UPsys de FVI en marque blanche à ses clients CIF/Courtiers directement à partir de l’application UPSIDEO.
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