Fundshop lance un outil digital pour les CGP
SmartInvest englobe l’entrée en relation client, l’automatisation des opérations avec les fournisseurs de produits et la construction de portefeuille.
Jean-Loup Thiébaut
Le robo advisorFundshopélargit sa palette de services avec la création d’un tableau de bord pour conseillers en gestion de patrimoine (CGP), conseillers en investissements financiers (CIF) et courtiers financiers, vient d’annoncerson fondateur Léonard de Tilly.
Son nouvel outil, SmartInvest, est une solution digitale qui englobe l’entrée en relation client (conformité et souscription) et l’automatisation des opérations avec les fournisseurs de produits, ainsi que, bien évidemment, la construction de portefeuille. L’outil couvre tant les produits financiers que l’immobilier et l’assurance.
En assurance-vie, SmartInvest est pour l’instant capable de réaliser des souscriptions dans les contrats Serenipierre et Target+ de Primonial, Liberalys d’Intencial, et Version Absolue d’UAF Life Patrimoine. Les autres contrats peuvent toutefois être agrégés à l’outil après souscription. Il contient également les dossiers de souscription aux SCPI suivantes : Primopierre, Primovie, Epargne Pierre, PFO2, PF Grand Paris, Vendôme Régions, Pierval Santé, et Immorente.
Un évènement L’AGEFI
TECH ET DIRECTIONS FINANCIERES
Plus d'articles du même thème
-
Les CGP sont fixés sur les règles du conseil en cryptoactifs
Le secteur du conseil attendait une prise de position de l'Autorité des marchés financiers pour savoir ce qu'il était possible de faire sans agrément MiCA. Alors que certains CIF redoutaient de devoir renoncer à toute forme de conseil, des possibilités existent. -
EXCLUSIF
Hakim Souanef (Lumnis Gestion Privée) : « Les cabinets qui nous rejoignent ont choisi de privilégier la qualité du conseil, quitte à accepter une valorisation plus modérée »
L’acquisition de Sateco Assurance, finalisée le 15 juillet, marque la première implantation du groupe hors Île-de-France. L'occasion pour son directeur général de détailler la stratégie de consolidation, à rebours de celle des fonds de private equity qui dominent le marché des CGP. -
Retraite des dirigeants : le CGP doit anticiper les transmissions d'entreprises
La cession d'une société doit se préparer une dizaine d'années avant la date souhaitée. Le conseiller patrimonial est le mieux placé pour accompagner les dirigeants vers la retraite.
Sujets d'actualité
Tous les sujetsETF à la Une
Pimco lance un nouvel ETF Ucits
Le spécialiste de la gestion obligataire dévoile un nouvel ETF, en s’appuyant sur un fonds conçu en 1986.
Les plus lus
- BNP Paribas et Natixis vendent l’éditeur de logiciels SLIB à Objectway
- Les CGP sont fixés sur les règles du conseil en cryptoactifs
- Le CME relance les futures sur actions individuelles pour séduire les particuliers
- Bain Capital et Carlyle se disputent le contrôle du gestionnaire américain Wealth Enhancement
- Forum Immobilier & Finance 2026 : un frémissement prometteur pour le marché ?
Contenu de nos partenaires
A lire sur ...
-
Droit d'inventaire
Mégafeux : que valent vraiment les 116 000 hectares de forêt brûlés ?
Du stère de bois au plaisir de savoir qu’il existe une forêt, en passant par le puits de carbone, les mégafeux interrogent la valeur des écosystèmes et ce qu’on est prêt à payer pour les préserver -
Think again
Guerre au Moyen-Orient, droits de douane, Fifa, IA, immigration et mégafeux… Un drôle d’été !
« Dans notre nouvelle ère, la vérité semble aussi partie à la plage. Mais justement, l’élection qui arrive doit déterminer si cette vérité va revenir à sa place au pouvoir ou si nous installons en majesté les drôles populistes avec leurs drôles de programmes » -
Peau de l'ours
Désarmement du Hamas : malgré Donald Trump, rien n'est gagné
Alors que le président américain vante un accord inédit à Gaza, Israël et la milice se renvoient la balle
