Anséris propose une aide à la sélection de fonds
Rédacteur en chef L'Agefi Patrimoine/Gestion Privée
Le groupement de cabinets de conseils en gestion de patrimoine Anséris a annoncé la mise en place d’une « Gouvernance Produits » destinée à accompagner ses membres dans le suivi de leurs obligations réglementaires. Concrètement, afin de permettre à ses associés de se concentrer sur leur métier de conseils et de respecter leurs obligations réglementaires dans le cadre de cette gouvernance, le groupement entend se substituer à eux pour analyser, comparer, auditer et sélectionner les fournisseurs et les produits financiers qu’ils souhaitent référencer et distribuer.
Pour ce faire, le groupe s’appuie sur des fonctions support (informatique, conformité, ingénierie patrimoniale) et lancera prochainement un outil CRM, pour la gestion des tâches, le suivi et la relation client.
,
Un évènement L’AGEFI
UNIVERSFINANCE
Plus d'articles du même thème
-
Les dirigeants de PME-ETI françaises broient du noir
L’enquête Grant Thornton souligne une chute de confiance sur fond de tensions géopolitiques internationales. -
Le rachat de SFR servira de test à la future doctrine antitrust à Bruxelles
Avec l'ouverture de négociations exclusives pour le rachat de SFR, le passage de quatre à trois opérateurs télécoms en France est en jeu. Une option qui pourrait être rendue possible par l'assouplissement programmé des règles européennes sur les concentrations. -
Netflix inquiète les investisseurs avec ses prévisions et le départ de son cofondateur
Le titre du numéro un mondial du streaming chutait dans les échanges avant l'ouverture de Wall Street vendredi matin, en dépit de l'annonce d'une augmentation de son chiffre d'affaires et de son résultat net au premier trimestre.
Sujets d'actualité
Tous les sujetsETF à la Une
Morgan Stanley entre dans la danse des ETF bitcoin
La banque américaine, par l’intermédiaire de sa filiale de gestion d’actifs, devient la première banque à coter un ETN indexé sur le saint-père des cryptos-actifs. Les promesses de ce « Nouveau monde » décentralisé séduisent donc le système bancaire traditionnel.
Les plus lus
- L'effet quasi nul du déblocage exceptionnel de l'épargne salariale
- Comgest fait face à une forte décollecte au premier trimestre 2026
- Deux traders et un gérant de fortune condamnés dans l'affaire Air Liquide
- La « grande transmission » redéfinit le comportement des épargnants
- Le non-coté progresse chez les particuliers
Contenu de nos partenaires
A lire sur ...
-
Patrimoine : dans son assurance-vie, faut-il miser sur des investissements dans le non-coté ?
Avec quelques centaines d’euros, vous pouvez désormais investir dans des entreprises n'étant pas présentes en Bourse. Ce que vous devez savoir avant de franchir le pas -
L'Iran va céder son uranium enrichi, affirme Donald Trump
« Ils ont accepté de nous rendre la poussière nucléaire enfouie profondément sous terre en raison de l’attaque que nous avons menée avec nos bombardiers B-2 », a assuré le président américain, jeudi 16 avril. La République islamique n’a pas confirmé l’information -
Dossier patrimoine
Patrimoine : les cinq astuces pour améliorer votre contrat d'assurance-vie
Vous n’êtes pas satisfait du produit d'investissement ? Il existe plusieurs solutions pour doper potentiellement son rendement, faciliter sa gestion ou encore optimiser sa transmission
