Actualités Patrimoine : actus et décryptages. Page 79

06/06/2024

Opale Capital devient société de gestion

La plateforme de distribution de fonds de non cotés dédiée aux particuliers a obtenu son agrément de l'AMF lui permettant désormais de gérer des véhicules.

06/06/2024

Des milliers de fonds durables devront bientôt changer de nom ou de stratégie

Tous les types de fonds sont concernés par les nouvelles lignes directrices de l'Esma, même les ETF, les fonds nourriciers, et les fonds fermés avant l'entrée en vigueur du texte. Jusqu'à 40 milliards de dollars pourraient être désinvestis de certains secteurs.

05/06/2024

Les résultats du groupe Prévoir divisent ses actionnaires

Alors que l'assureur publie un résultat consolidé en hausse de 6%, certains minoritaires remettent en cause les décisions stratégiques prises ces dernières années par l'équipe dirigeante.

05/06/2024

L'assurance-vie décarbonée, un horizon pas si lointain

L’ONG Reclaim Finance s’est penchée sur les pratiques d’investissements des assureurs-vie et la composition des portefeuilles en unités de compte. Au-delà du classement des acteurs, son étude formule des recommandations d’actions et de moyens à destination des assureurs comme des pouvoirs publics.

05/06/2024

Le nombre de millionnaires a augmenté partout dans le monde en 2023

Selon le World Wealth report de Capgemini, la richesse des personnes ayant un patrimoine financier supérieur à 1 million de dollars a augmenté de 4,7% l'an dernier. Leur nombre est aussi en progression de 5,1%.

05/06/2024

Otoktone 3I finit par subir la correction du marché des bureaux

La société de gestion a abaissé le prix de souscription de sa SCPI Atlantique Mur Regions de 11%.

05/06/2024

Education financière : l’Anacofi et la Fédération européenne des écoles font cause commune

Les deux organisations vont développer un partenariat en matière de formation et d’enseignement diplômant.

05/06/2024

L'Esma appelle les régulateurs nationaux à durcir leur surveillance du greenwashing

Les régulateurs nationaux ont jusqu'ici aidé l'industrie de la gestion d'actifs à naviguer dans le paysage réglementaire évolutif de la finance durable. L'Esma les appelle à faire désormais appliquer ces règles et renforcer leurs outils de contrôle.

05/06/2024

UBS AM lance un ETC de quotas d'émissions carbone européens

Le gestionnaire suisse s’engouffre dans un marché mis en place en 2005 et pierre angulaire de la politique énergie-climat européenne.

04/06/2024

Le médiateur de l’AMF alerte sur la hausse des saisines relatives aux SCPI

Les litiges portant sur le crowdfunding immobilier ont également fortement augmenté en 2023.

04/06/2024

UBS LMdG lance un nouveau fonds à échéance

UBS La Maison de Gestion lance une nouvelle stratégie obligataire à échéance, LMdG IG Fix 2028. L’approche de ce fonds de portage est similaire à celle du fonds LMdG IG Fix 2025, lancé fin 2022.

04/06/2024

Louvre Banque Privée nomme un directeur de la gestion de fortune et de l’ingénierie patrimoniale

La filiale de La Banque Postale annonce la promotion de Julien Frascogna au poste de directeur de la gestion de fortune et de l’ingénierie patrimoniale. Il intègre également le comité exécutif de la banque.

04/06/2024

Franklin Templeton crée une équipe dédiée aux produits alternatifs pour sa gestion de fortune dans la région EMEA

La société de gestion américaine Franklin Templeton a promu George Szemere et Jake Williams pour diriger une équipe dédiée aux produits alternatifs pour sa gestion de fortune.

04/06/2024

Auris Gestion lance un nouveau fonds daté

Auris Gestion a lancé Rendement Sélection 2030, nouveau fonds obligataire à échéance qui succède au précédent Rendement Sélection 2027, dont il partage la même approche. Au moins 50% de son actif net est investi en obligations investment grade, la notation moyenne du portefeuille - qui compte environ 70 émetteurs - est de BB+ et l'équipe de gestion reste sélective sur le crédit high yield. Auris Gestion gère près de 4 milliards d’euros.

04/06/2024

Les plans d’épargne retraite individuels profitent de la remontée des marchés actions

L’évolution favorable des marchés financiers sur l’année 2023 permet aux gestions profilées à horizon des plans d’épargne retraite d’afficher des performances moyennes comprises entre 5,38% et 7,71% nettes de frais.

04/06/2024

Le crédit immobilier a déjà anticipé la baisse des taux de la BCE

Les barèmes bancaires de juin continuent sur la dynamique engagée depuis le début de l’année. Les banques tablent sur une baisse des taux directeurs pour améliorer leur offre envers les emprunteurs, notamment les primo accédants.

04/06/2024

Robeco transforme son fonds mégatendances en fonds multi-thématiques

Le gestionnaire d’actifs néerlandais Robeco offre une deuxième vie à son fonds actions axé sur les mégatendances - Robeco Megatrends - lancé en 2013. La stratégie est renommée Robeco Global Multi-Thematic et se focalise sur trois tendances dont les technologies transformantes, les changements sociodémographiques et la préservation de la Terre.

Laurent Chaudeurge Responsable ESG, porte-parole de la gestion chez BDL Asset Management / le 25 novembre 2019 au siège 20 rue du Rocher à Paris

04/06/2024

Acheter l’Europe : une opportunité unique !

Retour sur l'alignement de planètes qui rend l'investissement dans des actions européennes particulièrement judicieux aujourd'hui.

04/06/2024

Bordier & Cie (France) S.A. recrute un banquier privé

Cyrille Pierre exerçait chez Trusteam Finance où il était depuis février 2023 directeur de la gestion privée.

Laurence Laplane, Head of Impact Investing, Amundi Actifs Réels & Alternatifs

04/06/2024

Amundi lance un fonds d’impact environnemental visant 200 millions d’euros

Exclusif - Le véhicule réalise un premier closing à 100 millions d’euros, dont 30 millions d’euros ont été apportés par la Banque des Territoires.

pays émergents brics afrique sud russie chine bresil inde

04/06/2024

ABN Amro IS lance un fonds actions ESG sur les émergents

La gestion est déléguée à son partenaire Boston Common AM.

04/06/2024

Indosuez Wealth Management boucle l’acquisition de Degroof Petercam

La filiale du Crédit Agricole contrôle désormais 65% du capital de la banque privée.

04/06/2024

L’Esma prend position sur l’usage de l’intelligence artificielle

Le gendarme des marchés financiers publie ses premières recommandations à l'attention des sociétés offrant des services d'investissement utilisant l'intelligence artificielle.

03/06/2024

Tracfin en première ligne sur le front des Jeux olympiques

Sont visées les opérations suspectes pouvant servir à financer les opérations terroristes sur le territoire.

03/06/2024

Patrimoine Online avec Jérôme Rusak – Mai 2024

Le président de L&A Finance et du Groupe Rayne est l’invité principal de l’émission. Fabien Leonhardt, responsable gestion solidaire de Mirova a présenté son fonds Insertion Emplois Dynamique dans notre studio. Et le président de La Compagnie des CGP, Philippe Feuille, a défendu l’existence d’une petite association professionnelle.

03/06/2024

juin 2024

Opale Capital devient société de gestion

Des milliers de fonds durables devront bientôt changer de nom ou de stratégie

Les résultats du groupe Prévoir divisent ses actionnaires

L'assurance-vie décarbonée, un horizon pas si lointain

Le nombre de millionnaires a augmenté partout dans le monde en 2023

Otoktone 3I finit par subir la correction du marché des bureaux

Education financière : l’Anacofi et la Fédération européenne des écoles font cause commune

L'Esma appelle les régulateurs nationaux à durcir leur surveillance du greenwashing

UBS AM lance un ETC de quotas d'émissions carbone européens

Le médiateur de l’AMF alerte sur la hausse des saisines relatives aux SCPI

UBS LMdG lance un nouveau fonds à échéance

Louvre Banque Privée nomme un directeur de la gestion de fortune et de l’ingénierie patrimoniale

Franklin Templeton crée une équipe dédiée aux produits alternatifs pour sa gestion de fortune dans la région EMEA

Auris Gestion lance un nouveau fonds daté

Les plans d’épargne retraite individuels profitent de la remontée des marchés actions

Le crédit immobilier a déjà anticipé la baisse des taux de la BCE

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Bordier & Cie (France) S.A. recrute un banquier privé

Amundi lance un fonds d’impact environnemental visant 200 millions d’euros

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Indosuez Wealth Management boucle l’acquisition de Degroof Petercam

L’Esma prend position sur l’usage de l’intelligence artificielle

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Patrimoine Online avec Jérôme Rusak – Mai 2024

Philippe Feuille (Compagnie des CGP) : «Il faut écouter les petites associations !»

Financer la création d’emplois en France

L’Autorité des marchés se heurte à l'opacité des frais de distribution sur les fonds

Crystal, fonds immobiliers et fonds euros : les 3 actus de Jérôme Rusak

Un nouveau multi family office voit le jour

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