Julius Baer engrange les fruits de sa stratégie
Grâce au renforcement de ses équipes de conseillers, la banque privée a enregistré une collecte nette record depuis la crise de 10,2 milliards de francs suisses.
juillet 2017
1875 Finance recrute un directeur des investissements
Le groupe suisse 1875 Finance, basé à Genève et spécialisé dans la gestion de fortune et le multi-family office, a annoncé la nomination de Loïc Schmid en tant que nouveau directeur des investissements (CIO) à compter du 1er septembre 2017.
L’ACPR sanctionne la Société Générale
Par une décision du 19 juillet 2017, la Commission des sanctions de l'ACPR a prononcé, à l’encontre de la Société Générale, un blâme assorti d’une sanction pécuniaire de cinq millions d’euros. Ces sanctions répriment plusieurs insuffisances importantes, constatées lors d’un contrôle réalisé en 2015, du dispositif de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (LCBFT) en France de cet établissement et, plus particulièrement, de son organisation en matière de déclarations de soupçon à Tracfin.
Le Livret A clôture le premier semestre en beauté
La collecte nette en juin a été de 840 millions d'euros, faisant culminer la collecte nette totale du premier semestre à 9,42 milliards d'euros, très loin devant les chiffres de l'an dernier.
Les avis d'impôt 2017 arrivent
La direction générale des finances publiques publie le calendrier de mise à disposition des avis d'impôt 2017 sur les revenus 2016.
Révision de la convention fiscale franco-potugaise
Le 20 juillet 2017, le Sénat a adopté le projet de loi autorisant la ratification de la convention fiscale entre la France et le Portugal.
L'aide à la complémentaire santé est doublée pour les étudiants boursiers
Le conseil régional d’Ile-de-France a décidé d’offrir un doublement de l’aide à la complémentaire santé aux étudiants boursiers dans une décision votée le 7 juillet dernier. Cette aide passera ainsi à 200 euros et se fera en collaboration avec Harmonie Mutuelle.
Le travail sur la réforme du RSI a démarré
Une mission d'évaluation sur l’intégration du RSI au régime général a été lancée, a récemment affirmé la ministre des Solidarités et de la Santé Agnès Buzyn à la commission des Affaires sociales de l’Assemblée nationale. Cette mission a été confiée à l’Inspection générale des affaires sociales (IGAS) et l’Inspection générale des finances (IGF) et devrait durer six mois. Cette réforme a été promise par Emmanuel Macron.
L’ACPR veille au libre choix du contrat
L’Autorité est soucieuse d’améliorer la mise en œuvre de la substitution d’assurance, Elle a publié à la fin du mois de juin une recommandation en ce sens
Les « Trésors nationaux » mieux encadrés
Le 5 juillet 2017, une ordonnance concernant les œuvres déclarées « Trésor national » a été adoptée, Certaines affaires, comme celle concernant Aristophil, ont conduit l’Etat à durcir le contrôle de ces œuvres
Tiepolo veut développer sa gestion pour compte de tiers
La société de gestion gère toujours majoritairement pour ses clients privés, Elle compte aujourd’hui sur une clientèle tierce, grands distributeurs et institutionnels
Les allocataires entre doute et potentiel
Aujourd’hui, beaucoup de bonnes nouvelles sont déjà intégrées dans le prix des actifs financiers, Même si le niveau bas des taux favorise la prise de risque, les allocataires restent parfois méfiants
La France affirme sa place sur le marché mondial
Dans un environnement concurrentiel, l'Hexagone tire son épingle du jeu grâce à la vente de chefs-d’œuvre absolus de l’art des XIXe et XXe siècles , Une réussite révélant à la fois le bon maillage de diffusion de l'information et la puissante attractivité des catalogues de ventes auprès des amateurs étrangers
DNCA commercialise un fonds midcaps
La société de gestion lance la commercialisation active de son fonds Archer Mid-Cap Europe, Le fonds de stock-picking est géré par Don Fitzgerald qui a rejoint DNCA en septembre 2015
Une innovation en panne d’engouement
Les assureurs du Luxembourg promeuvent les fonds d’assurance spécialisésLa liberté offerte au souscripteur pour gérer les actifs sous-jacents suscite le débat
Revue de presse internationale
Etats-UnisGeorges Soros inquiet de la campagne hongroise contre lui
Ces transmissions aux problématiques non résolues
Sur le plan fiscal, la réalisation de donations et successions hors de France est de nature à poser des difficultés, Des exemples permettent de les appréhender tandis que plus de 14 millions de ressortissants de l’Union ne vivent pas dans leur Etat d’origine
Le Crédit Agricole Brie Picardie cherche un conseiller en multigestion
Selon nos informations, le Crédit Agricole Brie Picardie serait en à la recherche d'un conseiller en multigestion pour son département de gestion conseillée.
Lyon présente ses solutions au couple Logo-Diva
Lyon, arrivé deuxième ex æquo avec Paris II Assas au Grand Prix des Jeunes Diplômés 2017, rend une copie de grande qualité et des préconisations originales , L'énoncé publié dans l'Agefi Actifs n°704 du 7 juillet dernier exposait une situation patrimoniale complexe et les nombreuses attentes d'un couple en concubinage
Les dernières nominations du patrimoine 705
SOCIÉTÉ DE GESTIONUNIGESTION ASSET MANAGEMENT FRANCEJEAN-LOUIS LAURENS, 63 ans, est nommé président du conseil d’administration d’Unigestion Asset Management France.
La nécessaire sélectivité des investisseurs
Des signaux contradictoires incitent désormais à la prudence mais l’Europe possède encore de belles opportunités.
Vigilance sur la substance des sociétés interposées étrangères
L’exonération de la retenue la source lorsqu’une société distribue des dividendes à une société mère étrangère est examinée par le comité Même si certains avis ont été rendus dans le domaine du report d’imposition, ils pourraient être transposables en matière de sursis
La Place de Paris peut-elle relever le défi de l’innovation financière ?
Paris doit composer avec de redoutables concurrents dans le domaine de la smart financePour réussir et devenir attractive, la place doit s’imposer des évolutions fortes
Les organismes de formation préparent la rentrée 2017
Le Master 2 de Paris-Est Créteil fait le pari de la digitalisation pour sa formation continue, La certification professionnelle de la CGPC est officiellement reconnue
L'Avis de La Française
De grands intervenants de la Place révèlent leur politique d'investissement par classes d'actifs et zones géographiques. Aujourd'hui, l'allocation de La Française.
Réforme des retraites : quel projet, quel calendrier ?
Dans cette vidéo, le maître de conférence à l’EHESS Antoine Bozio revient sur le projet d’Emmanuel Macron de créer un système de retraite unique. Un projet mis à mal par un récent rapport du Conseil d’orientation des retraites (COR) qui prévoit un équilibre des comptes pour 2040, loin de 2025 tel que le Conseil l’avait imaginé dans son précédent rapport sur le sujet.
Les ETF à la conquête de l’assurance vie
Isabelle Bourcier, responsable de l’activité ETF et fonds indiciels chez Theam explique les raisons de l’accélération du développement des ETF au sein des contrats d’assurance vie
Immobilier : l’importance du cadre fiscal pour maintenir la dynamique des transactions
Dans leur dernière note de conjoncture, qui prend en compte le premier trimestre 2017, les Notaires de France rappellent la hausse record des volumes de ventes depuis le début de l’année 2017 (plus de 900.000 transactions). Les prix, tant le neuf que l’ancien connaissent également une progression mais qui reste hétérogène sur le territoire. En analysant les avant-contrats et les projections des indices de prix, les Notaires de France anticipent une poursuite de la hausse.«L’évolution annuelle serait ainsi de 1,2 % pour les maisons anciennes et de 4 % pour les appartements anciens», indique la note. «A court ou moyen terme, c’est la perspective d’une nouvelle donne fiscale plus que la légère remontée des taux que l’on constate qui est susceptible d’enrayer la dynamique actuelle». Les Notaires de France font notamment référence au projet de hausse de la CSG –CRDS de 1,7 % qui «impactera de manière directe les vendeurs redevables de l’impôt de plus-value, augmentant l’imposition due lors de la revente de près de 5 %».