Suravenir propose deux nouveaux mandats d'arbitrage
Les mandants Conviction Immobilier et Conviction Bien Vieillir seront respectivement gérés par Primonial REIM et CPR AM.
septembre 2019
Patrimmofi intensifie sa stratégie de développement externe
Patrimmofi reprend la totalité du capital de l'institut du Patrimoine.
Advenis REIM lance une nouvelle SCPI de déficit foncier
Ce nouveau véhicule a pour objectif la constitution d’un patrimoine locatif intégrant principalement des immeubles ou parties d’immeubles d’habitation anciens à restaurer situés dans les grandes métropoles régionales françaises
Le marché immobilier est en forme selon la FNAIM
Les taux restent au plancher, sur fond de progression des prix et des ventes.
UBS et Banco do Brasil créent une JV de banque d’investissement
La banque suisse UBS et Banco do Brasil ont annoncé cette nuit leur intention d’établir une co-entreprise de banque investissement et de courtage institutionnel en Amérique Latine. UBS détiendra 50,01% du capital de cette JV qui couvrira le Brésil, l’Argentine, le Chili, le Paraguay, le Pérou et l’Uruguay. Les deux partenaires « fourniront conjointement des services de banque d’investissement », avec un « accès à la clientèle d’entreprises de Banco do Brasil » et aux « capacités globales d’exécution et de distribution d’UBS », précise un communiqué commun.
Caceis annonce le succès de son OPA sur Kas Bank
Caceis, filiale de services aux investisseurs du Crédit agricole, a annoncé lundi le succès de son offre publique d’achat sur Kas Bank, 95,30% des titres ayant été apportés depuis le lancement de l’opération. Cette offre, lancée à 12,75 euros par titre, était soutenue à l’unanimité par le directoire et le conseil de surveillance de Kas Bank. Kas Bank est spécialisée dans les domaines de la banque dépositaire et de l’administration de fonds pour des investisseurs institutionnels et des institutions financières aux Pays-Bas - où le marché des fonds de pension est particulièrement développé - avec une présence locale en Allemagne et au Royaume-Uni. Caceis précise dans un communiqué que son offre est désormais inconditionnelle.
North Channel Bank est condamnée par le Danemark à payer 14,7 millions d’euros
North Channel Bank a été condamnée par un tribunal danois «pour avoir participé à une fraude contre l'État danois concernant le paiement injustifié de l’impôt sur les dividendes à hauteur de 1,1 milliard de couronnes» (147 millions d’euros), selon un communiqué du parquet financier. La banque a reconnu son rôle dans cette affaire. Répandue à travers l’Europe, cette escroquerie aura coûté 7,2 milliards d’euros à l’Allemagne, où ces manœuvres ont été rendues impossibles en 2012 par un changement législatif, et 201 millions à la Belgique, selon une enquête conduite fin 2018 par 19 médias européens. Au Danemark, la North Channel Bank a été reconnue coupable d’avoir aidé différents acteurs basés à l'étranger à se faire rembourser des taxes sur les dividendes pour des actionnaires fictifs en s’appuyant sur de faux documents.
Stern & Cie ferme ses portes
Clap de fin pour le family office d'Antonio Duarte
Bonne pioche pour le Livret A en août
L’encours total approche la barre symbolique des 300 milliards d'euros (298,5 milliards d’euros) à fin août 2019
Christophe Mianné quitte Primonial et LFDE
L'ancien de la société générale avait rejoint le groupe Primonial en 2017.
La Banque Postale signe les PRB
La Banque postale rejoint un groupe 130 "banques responsables".
Le marché de la santé et de la prévoyance progresse en 2018
En 2018, le marché des assurances santé et prévoyance progresse de 2,8 % et représente 60,3 milliards d'euros de cotisations, Cette croissance est un peu plus forte pour les contrats collectifs (+3,3 % contre +2,4 % pour les contrats individuels)
BNP Paribas AM supprime 10% de ses effectifs à Paris
Engagé dans un plan de réduction de coûts, le gestionnaire s’apprête à détruire une centaine de postes.
Des banques adoptent les nouveaux principes climatiques appuyés par l’ONU
Les banques disposant de plus de 47.000 milliards de dollars d’actifs, soit un tiers de l’industrie mondiale, ont adopté dimanche les nouveaux principes de la «banque responsable» garantis par les Nations unies pour lutter contre le changement climatique. Deutsche Bank, Citigroup et Barclays ont été parmi les 130 banques à rejoindre le nouveau cadre, à la veille du sommet des Nations Unies à New York, afin de pousser les entreprises et les gouvernements à agir rapidement. Sous la pression des investisseurs, des régulateurs et des activistes du climat, certaines grandes banques ont reconnu le rôle que les prêteurs devront jouer dans une transition rapide vers une économie à faibles émissions de carbone.
UniCredit vend un portefeuille de créances douteuses de 203,3 millions d'euros en Croatie
La filiale croate d’UniCredit, Zagrebacka banka, a conclu un accord avec DDM concernant la vente d’un portefeuille de créances douteuses d’une valeur de 203,3 millions d’euros. Cette vente s’inscrit dans la stratégie d’UniCredit de réduire son exposition aux prêts non performants, a indiqué la banque. Ce portefeuille se compose de prêts à des particuliers et à des petites et moyennes entreprises.
Advenis solde sa participation dans le capital de C-Quadrat Asset Management France
Le prix de cette cession, hors compléments de prix contractuellement prévus, est fixé à 1,8 millions d’euros
Le Gaipare et Allianz France lancent un nouveau contrat de capitalisation
Ce contrat permet d’accéder aux mêmes fonctionnalités que le produit assurance vie Gaipare Selectissimo, distribué par les CGPI partenaires d'Allianz France
Deeptinvest lance un comparateur de SCPI pour les CGP
Deeptinvest, société d’analyse financière indépendante, a lancé jeudi 19 septembre uneplateforme de notation de SCPI, deeptinvest.fr, à destination des particuliers et des intermédiaires en placements financiers (CGP, experts comptables…). La plateforme indépendante et non-commissionnée s’appuie sur l’analyse algorithmique de près de 200 critères pour élaborer une notation de toutes les SCPI en France. «Cette méthodologie permet d’adapter les choix d’investissement en fonction des performances financières des SCPI mais aussi d’un ensemble de critères de durabilité et de respect des critères Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance (ESG)», explique la société dans un communiqué. Pour parvenir à ces résultats,Deeptinvestcollecte les données publiques (rapports annuels, trimestriels...) disponibles pour l’ensemble des SCPI enregistrées en France et les complètent par des données déclaratives fournies par leurs gestionnaires. Les données collectées pour chaque fonds sont organisées et hiérarchisées par un algorithme propriétaire, le Deeptindex, lui-même organisé en deux volets : - Le Deeptindex financier qui considère une centaine de critères dont le taux de distribution sur valeur de marché (TDVM), le taux d’occupation financier (TOF), la valeur de la part, la capitalisation, les frais, la liquidité du marché, les délais de vente des parts... Le Deeptindex durable qui prend en compte une centaine de critères qui vont du risque climatique aux qualités énergétiques du patrimoine immobilier en passant par toute la gamme des critères ESG (sensibilisation des occupants aux thématiques de développement durable, parité homme/femme dans les organes de direction…). L’algorithme calcule comment la SCPI analysée se situe sur chaque critère par rapport à la moyenne des fonds du marché ou par rapport à son segment de marché (avec les SCPI de rendement, d’une part, les SCPI fiscales, d’autre part). Cette analyse aboutit à une note sur 100 qui est présentée sur une échelle de 1 à 5 tant pour le volet financier que le volet durable de la SCPI. Les analystes de la société ajoutent enfin leurs propres opinions permettant d’attirer l’attention sur des éléments importants non pris en compte par l’algorithme. La plateforme est mise à jour régulièrement afin de prendre en compte toute nouvelle information concernant une SCPI. «L’objectif de Deeptinvestest de devenir la plateforme de référence de la notation des fonds immobiliers, basée sur des critères objectifs, à destination de tous les acteurs du marché de l’épargne : cabinets de CGP, courtiers, experts comptables, utilisateurs particuliers, assets managers, banquiers d’affaires etc.», annonce la société. Le business model de la plateforme repose sur des formules d’abonnements et de consultations payantes, à la journée ou à l’année, adaptées aux professionnels et aux particuliers. Deeptinvest a été fondée parMarc Sartori qui dispose de plus de quinze ans d’expérience dans l’immobilier en tant que gestionnaire de biens et experts en évaluations immobilières enregistré auprès de la chambre FNAIM des experts d’Ile de France.
Moody's relève la note de Crédit Agricole d'un cran à «Aa3»
L’agence de notation financière Moody’s a annoncé jeudi qu’elle relevait la note de crédit de long terme de Crédit Agricole SA de «A1» à «Aa3», assortie d’une perspective stable. Moody’s «considère que les conditions qui ont motivé le changement de perspective à positive pour la notation à long terme du Crédit Agricole en juillet 2018 sont réunies». Le ratio de fonds propres CET1 «full loaded» a atteint 15,4% en juin 2019 et le groupe est en bonne voie pour atteindre son objectif d’au moins 15,5% à la fin 2019. Par ailleurs, Crédit Agricole a annoncé dans son nouveau plan à moyen terme 2020-2022 qu’il visait un ratio CET1 de plus de 16% d’ici à la fin 2022, a expliqué Moody’s.
Credit Suisse va faire payer aux riches leurs actifs en francs suisses
Credit Suisse prévoit d’imposer des charges à ses clients les plus riches, après avoir imposé une taxe de 0,4% sur les comptes en euros affichant plus d’un million d’euros, alors qu’il se prépare à répartir la charge de taux d’intérêt négatifs. Credit Suisse va en informer ses clients cet automne, selon l’agence Bloomberg, qui cite une source proche du dossier. Son concurrent suisse UBS Group a déjà dit qu’il allait introduire des taux négatifs pour ses clients qui détiennent plus de 2 millions de francs suisses. Alors que beaucoup de banques suisses sont focalisées sur la gestion de fortune, elles doivent choisir entre continuer de perdre de l’argent sur les dépôts d’argent ou imposer des taxes qui pourraient pousser certains de leurs clients les plus rentables à quitter le navire.
Paref Gestion lance une seconde SCPI sur l'immobilier allemand
Paref Gestion, a annoncé le lancement, en partenariat avec Principal Real Estate Europe, du second millésime de sa SCPI Novapierre Allemagne. La SCPI à capital variable investira principalement en Allemagne, dans l’immobilier de commerce. Novapierre Allemagne 2 est destinée aux investisseurs particuliers et institutionnels.
Mansartis recrute un directeur de la clientèle privée
Le groupe Mansartis a recrutéSébastien Mathieu en qualité de directeur de la clientèle privée. Il seraen charge du développement de la clientèle privée et de l’animation du réseau de Mansartis aussi bien en gestion d’actifs, family office etconseil en fusions et acquisitions.
Assurance emprunteur : vers une date unique de résiliation des contrats
Le sénateur Martial Bourquin annonce soumettre au vote du Sénat sa proposition de loi sur l'assurance emprunteur le 23 octobre prochain
Un consentement vérifié souverainement par les juges
Même placée sous tutelle, une personne peut se marier avec l'autorisation du juge, En l'occurrence, elle en a exprimé le souhait devant le juge des tutelles et son couple est stable
April veut céder ses activités de protection et services juridiques
L'offre, formulée par un consortium mené par la mutuelle Tutélaire et le management de Solucia, porte sur le rachat de 100% du capital de Solucia PJ et Judicial.
Philippe Pronost prend la direction générale d’Apicap
Apicap accélère son développement avec la nomination de Philippe Pronost au côté d’Alain Esnault à la direction générale d’Apicap
La Société Générale dément tout projet de restructuration de son activité détail
En réponse aux propos de l’hebdomadaire Challenges, qui affirme que la Société Générale présentera vendredi un plan de réorganisation de ses activités de banque de détail, lequel «pourrait affecter 20% de la masse salariale», la banque répond, dans un communiqué jeudi, que «les chiffres annoncés dans cet article sont erronés et décorrélés de la réalité». Tout en confirmant la tenue d’une réunion vendredi, «pour faire un point sur la transformation en cours au sein du réseau», sans confirmer ni infirmer l’existence du projet de restructuration évoqué dans l’article.
Mansartis recrute un directeur de la clientèle privée
Le groupe Mansartis a recrutéSébastien Mathieu en qualité de directeur de la clientèle privée. Il seraen charge du développement de la clientèle privée et de l’animation du réseau de Mansartis aussi bien en gestion d’actifs, family office etconseil en fusions et acquisitions. Diplômé du Centre de Formation de la Profession Bancaire à Nancy et titulaire d’une formation en Gestion de Patrimoine de l’AUREP à Clermont-Ferrand, Sébastien Mathieu a plus de 15 ans d’expérience en gestion privée. Il a effectué sa carrière au sein de la banque Kolb où il a été notamment conseiller en gestion de patrimoine, gérant sous mandat et banquier privé auprès d’une clientèle patrimoniale et de dirigeants d’entreprise.
LFDE lance son école ISR
L’Ecole vise à donner aux conseillers en gestion de patrimoine et banquiers privés des réseaux bancaires clients de LFDE, notamment, tous les outils pour mieux appréhender le sujet ISR
Nortia lance une offre de SCPI en direct
Nortia a ambitionne de collecter 100 millions d'euros par an sur cette nouvelle offre.