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septembre 2020

18/09/2020
Gestion de fortune

Alessandra Gaudio (Generali) reçoit le Prix de la Gestion Privée 2020 de L’Agefi

Les lecteurs de L’Agefi ont attribué à Alessandra Gaudio, directrice des solutions patrimoniales chez Generali, le Prix de la Gestion privée. Elle succède à Béatrice Belorgey, qui avait été récompensée l’an dernier alors qu’elle était directrice de BNP Paribas Banque Privée France. Alessandra Gaudio s’est vu remettre sa récompense à l’occasion du dîner de la Gestion Privée organisé jeudi 17 septembre à l’hôtel Westin à Paris.
Gestion de fortune
18/09/2020
Gestion de fortune

Schroders rachète un family office britannique

Le gestionnaire d’actifs Schroders a annoncé vendredi l’acquisition de son compatriote Sandaire, un family office qui gère 2,2 milliards de livres d’actifs (2,4 milliards d’euros) à Londres. Sandaire a été créé en 1996 pour gérer la fortune de la famille Scott lorsque celle-ci a vendu sa compagnie d’assurance, Provincial Insurance. Il offre désormais ses services à 20 familles.
Gestion de fortune
18/09/2020

Des anciens de BNP Paribas Reim lancent leur société

Romain Welsch, Gaëlla Hellegouarch, Marc Emirian et Matthieu Urruty lancent Theoreim, une société de gestion d’actifs en immobilier. Trois de ces professionnels du secteur viennent de BNP Paribas Reim. La société, qui vient de recevoir son agrément de l’Autorité des marchés financiers, a pour ambition de «donner accès au meilleur de la gestion immobilière à une clientèle grand public et institutionnelle», selon un communiqué. Elle fonctionnera donc en mode multigestion et sélection de fonds. Ses fondateurs visent 200 millions d’euros d’actifs sous gestion d’ici à 2021. Theoreim proposera à ses clients «des véhicules d’investissement immobilier innovants et flexibles, construits sur le principe de l’architecture ouverte, en s’appuyant sur des équipes de gestion sélectionnées pour leur capacité à créer de la valeur», indique un communiqué. Ces fonds d’investissement seront accessibles via les conseillers en gestion de patrimoine, les family offices, les banques privées ou l’assurance-vie. Deux fonds verront le jour avant fin 2020 Deux premiers fonds seront lancés d’ici la fin de l’année pour les partenaires, conseillers en gestion de patrimoine, family offices, banques privées et institutionnels. Le premier sera accessible uniquement en unités de compte au travers de contrats d’assurance-vie et le second sera proposé à une clientèle privée. Theoreim proposera d’autres stratégies d’investissement au cours des mois à venir. La société développera à terme une gamme suffisamment large pour s’adapter aux besoins patrimoniaux des investisseurs. Concernant la gouvernance de la société, Romain Welsch présidera la société, tandis que Gaëlla Hellegouarch sera directrice commerciale, Marc Emirian, directeur institutionnel et Matthieu Urruty, directeur immobilier.
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18/09/2020

« Il faut élargir notre univers de distribution à l’Europe »

Jean-Marc Coly, directeur général d’Amundi Immobilier, vient d'être élu président de l’ASPIM (Association française des Sociétés de Placement Immobilier). Il entend s’inscrire dans la continuité du président sortant, Frédéric Bôl, et ambitionne d’élargir l’horizon de la distribution immobilière française.
18/09/2020

Sycomore

Sur les deux derniers mois, les marchés semblent avoir suivi le même mouvement que celui entamé le trimestre précédent : fort rebond en avril et mai puis consolidation en juin ; légère reprise en juillet puis fort rebond au mois d’août, qui enregistre d’ailleurs l’une de ses meilleures performances depuis 1984 (Dow Jones).
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18/09/2020

H2O AM : Les CGP se défendent

Si les CGP refusent de jeter la société de gestion en pâture, ils sont bien décidés à défendre leur profession face aux accusations.
Adrien Couret, directeur général d'Aéma
17/09/2020

Adrien Couret prend la présidence d’OFI AM

Adrien Couret, le directeur général du groupe Macif, est nommé président d’OFI Asset Management. Il succède à Alain Montarant, qui a démissionné de ce poste en juillet dernier. Ce dernier avait aussi quitté la présidence de la Macif en 2019 après une polémique sur sa rémunération. La Macif est le principal actionnaire d’OFI AM avec 60,9 %, tandis que la Matmut possède 25,8 % du capital. Alain Montarant était président d’OFI Asset Management depuis 2014 tandis qu’Adrien Couret était administrateur d’OFI Asset Management. Il s’agit d’«une prise de fonction naturelle pour Adrien Couret qui connaît très bien le Groupe OFI», commente un communiqué. La fonction de vice-président reste assurée par Nicolas Gomart, directeur général et vice-président du Groupe Matmut. Cette évolution de la gouvernance «s’inscrit dans la dynamique de construction du prochain plan stratégique d’OFI Asset Management et de ses deux principaux actionnaires, la Macif et la Matmut, pour la période 2021-2023», précise le communiqué. OFI AM gérait 72 milliards d’euros d’actifs à fin décembre 2019
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17/09/2020

Sauts de génération : ne pas oublier les fondamentaux

Dans une famille, il est fréquent aujourd’hui que tant les grands-parents que les parents disposent d’un patrimoine conséquent. La première transmission va générer des droits de succession. Ultérieurement, ce patrimoine sera transmis aux petits-enfants, et subira une nouvelle fois des droits de succession conséquents.
16/09/2020
Réglementation

L’AMF et l’AFA signent un protocole de coopération

L’Autorité des marchés financiers (AMF) et l’Agence française anticorruption (AFA) viennent de signer un accord prévoyant l’organisation de réunions périodiques d’échange pour analyser les modes opératoires d’infractions à la probité et aux abus de marché. Les deux autorités pourront évoquer ensemble les dispositifs de détection et de prévention de ces atteintes et particulièrement des risques de non-conformité. Cette coopération permettra d’échanger sur les évolutions législatives susceptibles d’être préconisées en matière de lutte contre les atteintes à la probité et les infractions boursières. Un suivi des travaux engagés par les instances internationales est également envisagé, précise le communiqué.
Réglementation
15/09/2020

Apax Partners veut acquérir la majorité du groupe Crystal

Apax Partners a annoncé être entré en négociations exclusives avec les actionnaires du groupe Crystal, société de conseil en investissement et en gestion de patrimoine, en vue d’acquérir une participation majoritaire dans la société. Cette dernière revendique 300 collaborateurs et 35.000 clients dont 5 000 expatriés. Groupe Crystal est principalement détenu par son équipe dirigeante, par le groupe OFI et par le groupe Apicil. Lancé dans une course à la taille, il a réalisé de nombreuses acquisitions ces dernières années dont celle d’Expert & Finance il y a trois ans et celle de CD Partenaires. Il vise 12 milliards d’encours pour fin 2022 contre 8 milliards mi-2019.
15/09/2020
Banque privée

Caixabank pourrait offrir une prime valorisant Bankia 4 milliards d’euros

Caixabank pourrait offrir une prime comprise entre 15% et 22% calculée par rapport à la valeur moyenne du titre Bankia au cours des trois derniers mois pour acquérir la participation détenue par l’Etat espagnol, selon Reuters, qui cite une source proche des discussions. Une telle offre valoriserait cette participation, qui se situe à hauteur de 61,8%, à 4 milliards d’euros, si la prime de 22% était appliquée. Les termes de l’accord pourraient être annoncés dès cette semaine, même s’ils ne sont pas encore bouclés, ajoute l’agence de presse. Ni Bankia ni Caixabank ni le ministère de l’Economie n’ont souhaité commenter ces informations. Caixabank et Bankia ont entamé des discussions qui pourraient aboutir à une fusion destinée à créer le premier groupe bancaire en Espagne et y accélérer le mouvement de consolidation.
Banque privée
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14/09/2020

Le cabinet Efires rejoint Amiral Gestion

Amiral Gestion a annoncé ce lundi 14 septembre son rapprochement du cabinet Efires, spécialisé dansl’investissement responsable (IR) et la responsabilité sociale des entreprises (RSE). Concrètement, Amiral Gestion va intégrer les équipes du cabinet et son expertise dans sa propre structure.Cette nouvelle direction IR/RSE aura la responsabilité de développer les pratiques IR et RSE d’AmiralGestion. Contactée par la rédaction, Amiral Gestion a précisé qu’il ne s’agissait pas d’une acquisition, mais bien d’une"intégration exclusive». En clair, les deux membres du cabinet ne pourront plus travailler pour d’autres sociétés de gestion.Jusqu’à présent indépendant, Efires a travaillé pour plusieurs acteurs clés de la banque privée et de la gestion d’actifs. Parmi la liste d’anciens clients on retrouve notamment Edmond de Rothschild AM, Préfon Retraite, Natixis Investment Managers et ses affiliés dont Mirova, Idinvest Partners ou encore Tobam. Ses missions représentent plus de 750 milliards d’euros d’encours sous conseil en cumulé depuis sa création en 2013. Les deux cofondatrices et uniques membresd’Efires devraient rejoindre rapidement la société de gestion: Véronique Le Heup ce mois-ci et Nadia Tihdaini courant 2021. A ce stade, aucun renforcement de l’équipe n’est prévu. « Il s’agit de renforcer notre ancrage en matière d’investissement responsable en accélérant le développement de notre processus d’intégration ESG propriétaire. Notre objectif est de générer des impacts positifs et concrets, notamment à travers un engagement actionnarial renforcé auprès des entreprises, en particulier small et mid caps. Pour cela, nous avons commencé à travailler avec Efires en 2019 dans le cadre d’une mission de conseil, nous sommes très heureux aujourd’hui de pouvoir confier à ses deux cofondatrices l’exécution de la stratégie IR/RSE d’AmiralGestionque nous avons bâtie ensemble », explique dans un communiquéNicolas Komilikis, directeur général d’AmiralGestion.
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14/09/2020

Comment banques privées et family offices peuvent faire la différence ?

Cette semaine, se tiendront quatre web-conférences dans le cadre du Forum de la Gestion Privée 2020. Au programme ce matin, à 11 H 00, il a été question de diversification et de classes d'actifs nouvelles en gestion privée. Demain, ce sera l'offre ESG et les critères extra financiers qui seront le thème du débat.

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