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septembre 2020

21/09/2020
Banque privée

BNP Paribas teste le conseiller bancaire dédié sur abonnement

Le groupe bancaire mène un projet pilote dans une trentaine d’agences, qui consiste à facturer l’accès à un conseiller bancaire dédié, rapportent Les Echos et le site Moneyvox. Sous le nom de code «Service Affinité», BNP Paribas teste un service où les clients de ces agences peuvent accéder à un conseiller bancaire dédié, moyennant un abonnement de 12 euros par mois. La banque promet en outre un certain nombre d’avantages tarifaires ou non. Aucune décision n’a encore été prise quant à une éventuelle généralisation. Pour le groupe, l’intérêt d’une telle offre permettrait de développer de nouvelles sources de revenus.
Banque privée
18/09/2020

Frédéric Buzaré rejoint Lazard Frères Gestion

Frédéric Buzaré, ancien gérant à la Financière de l’Echiquier, a rejoint Lazard Frères Gestion en tant que gestionnaire privé. L’intéressé avait intégré LFDE en octobre 2018 pour y gérer le fonds phare Agressor, mais l’avait quitté à peine deux ans plus tard. Avant cela, il travaillait pour le fonds souverain de Singapour GIC à Londres où il occupait le poste de senior vice president. Il a aussi dirigé l’équipe actions de Dexia AM (aujourd’hui Candriam). Chez Lazard Frères Gestion, Frédéric Buzaré sera rattaché à François de Saint-Pierre, associé-gérant, responsable de la Gestion Privée. Parallèlement, Lazard Frères Gestion a recruté Maïder de Butler à Bordeaux en qualité de banquier privé, sous la responsabilité de Sophie de Nadaillac. La nouvelle recrue travaillait depuis 2017 comme correspondant M&A en Nouvelle Aquitaine pour BNP Paribas. Enfin, la société de gestion a nommé Aurélia Verchère managing director de Lazard LLC. L’intéressée travaille pour le groupe depuis 2005. En tant que banquier privé, elle accompagne notamment des entrepreneurs, des managers sous LBO et des professionnels de la finance dans la structuration et la gestion de leur patrimoine au sens large. «Les actifs que nous gérons pour nos clients privés se sont fortement développés au cours des dernières années : ils ont doublé en 5 ans, pour atteindre 11 milliards d’euros fin juin 2020, grâce à une collecte très dynamique sur cette période et à la surperformance de notre gestion financière. Pour soutenir ce développement, nous avons mené depuis 3 ans une campagne volontaire de recrutements à Paris et en région», souligne François de Saint-Pierre.
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18/09/2020
Notaires

La Chambre des Notaires de Paris a élu son nouveau président

La Chambre des Notaires de Paris a annoncé mardi 15 septembre, l’élection de Cédric Blanchet, notaire à Paris, au poste de président. Par ailleurs, un nouveau bureau a été constitué, composé de quatre membres. Aux côtés de Cédric Blanchet, Marc Cagniart est nommé premier vice-président de la Chambre, Estelle Amram est nommée vice-présidente et Vivianne Beuzelin, premier syndic.
Notaires
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18/09/2020
Réglementation

L'AMF et l'INC lancent un MOOC

L’Autorité des marchés financiers (AMF) et l’Institut national de la consommation (INC) ont conçu un cours en ligne destiné au grand public pour apprendre à placer son épargne et gérer ses placements au plus juste. Accessible gratuitement sur la plateforme France université numérique (FUN), ce MOOC débutera le 5 octobre dans le cadre de la Semaine mondiale de l’investisseur.
Réglementation
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18/09/2020

"Nous comptons lever entre 4 et 10M€ pour changer de dimension"

Dernier arrivé sur la scène de la distribution de fonds en ligne, Mon Petit Placement commercialise une sélection réduite de fonds populaires. La fintech lyonnaise, fondée par Thomas Perret, un ancien de Natixis, a déjà levé plus de deux millions d'euros, et s'apprête à repartir pour un troisième tour de table.
18/09/2020
Gestion de fortune

Alessandra Gaudio (Generali) reçoit le Prix de la Gestion Privée 2020 de L’Agefi

Les lecteurs de L’Agefi ont attribué à Alessandra Gaudio, directrice des solutions patrimoniales chez Generali, le Prix de la Gestion privée. Elle succède à Béatrice Belorgey, qui avait été récompensée l’an dernier alors qu’elle était directrice de BNP Paribas Banque Privée France. Alessandra Gaudio s’est vu remettre sa récompense à l’occasion du dîner de la Gestion Privée organisé jeudi 17 septembre à l’hôtel Westin à Paris.
Gestion de fortune
18/09/2020
Gestion de fortune

Schroders rachète un family office britannique

Le gestionnaire d’actifs Schroders a annoncé vendredi l’acquisition de son compatriote Sandaire, un family office qui gère 2,2 milliards de livres d’actifs (2,4 milliards d’euros) à Londres. Sandaire a été créé en 1996 pour gérer la fortune de la famille Scott lorsque celle-ci a vendu sa compagnie d’assurance, Provincial Insurance. Il offre désormais ses services à 20 familles.
Gestion de fortune
18/09/2020

Des anciens de BNP Paribas Reim lancent leur société

Romain Welsch, Gaëlla Hellegouarch, Marc Emirian et Matthieu Urruty lancent Theoreim, une société de gestion d’actifs en immobilier. Trois de ces professionnels du secteur viennent de BNP Paribas Reim. La société, qui vient de recevoir son agrément de l’Autorité des marchés financiers, a pour ambition de «donner accès au meilleur de la gestion immobilière à une clientèle grand public et institutionnelle», selon un communiqué. Elle fonctionnera donc en mode multigestion et sélection de fonds. Ses fondateurs visent 200 millions d’euros d’actifs sous gestion d’ici à 2021. Theoreim proposera à ses clients «des véhicules d’investissement immobilier innovants et flexibles, construits sur le principe de l’architecture ouverte, en s’appuyant sur des équipes de gestion sélectionnées pour leur capacité à créer de la valeur», indique un communiqué. Ces fonds d’investissement seront accessibles via les conseillers en gestion de patrimoine, les family offices, les banques privées ou l’assurance-vie. Deux fonds verront le jour avant fin 2020 Deux premiers fonds seront lancés d’ici la fin de l’année pour les partenaires, conseillers en gestion de patrimoine, family offices, banques privées et institutionnels. Le premier sera accessible uniquement en unités de compte au travers de contrats d’assurance-vie et le second sera proposé à une clientèle privée. Theoreim proposera d’autres stratégies d’investissement au cours des mois à venir. La société développera à terme une gamme suffisamment large pour s’adapter aux besoins patrimoniaux des investisseurs. Concernant la gouvernance de la société, Romain Welsch présidera la société, tandis que Gaëlla Hellegouarch sera directrice commerciale, Marc Emirian, directeur institutionnel et Matthieu Urruty, directeur immobilier.
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18/09/2020

« Il faut élargir notre univers de distribution à l’Europe »

Jean-Marc Coly, directeur général d’Amundi Immobilier, vient d'être élu président de l’ASPIM (Association française des Sociétés de Placement Immobilier). Il entend s’inscrire dans la continuité du président sortant, Frédéric Bôl, et ambitionne d’élargir l’horizon de la distribution immobilière française.
18/09/2020

Sycomore

Sur les deux derniers mois, les marchés semblent avoir suivi le même mouvement que celui entamé le trimestre précédent : fort rebond en avril et mai puis consolidation en juin ; légère reprise en juillet puis fort rebond au mois d’août, qui enregistre d’ailleurs l’une de ses meilleures performances depuis 1984 (Dow Jones).
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18/09/2020

H2O AM : Les CGP se défendent

Si les CGP refusent de jeter la société de gestion en pâture, ils sont bien décidés à défendre leur profession face aux accusations.
Adrien Couret, directeur général d'Aéma
17/09/2020

Adrien Couret prend la présidence d’OFI AM

Adrien Couret, le directeur général du groupe Macif, est nommé président d’OFI Asset Management. Il succède à Alain Montarant, qui a démissionné de ce poste en juillet dernier. Ce dernier avait aussi quitté la présidence de la Macif en 2019 après une polémique sur sa rémunération. La Macif est le principal actionnaire d’OFI AM avec 60,9 %, tandis que la Matmut possède 25,8 % du capital. Alain Montarant était président d’OFI Asset Management depuis 2014 tandis qu’Adrien Couret était administrateur d’OFI Asset Management. Il s’agit d’«une prise de fonction naturelle pour Adrien Couret qui connaît très bien le Groupe OFI», commente un communiqué. La fonction de vice-président reste assurée par Nicolas Gomart, directeur général et vice-président du Groupe Matmut. Cette évolution de la gouvernance «s’inscrit dans la dynamique de construction du prochain plan stratégique d’OFI Asset Management et de ses deux principaux actionnaires, la Macif et la Matmut, pour la période 2021-2023», précise le communiqué. OFI AM gérait 72 milliards d’euros d’actifs à fin décembre 2019
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17/09/2020

Sauts de génération : ne pas oublier les fondamentaux

Dans une famille, il est fréquent aujourd’hui que tant les grands-parents que les parents disposent d’un patrimoine conséquent. La première transmission va générer des droits de succession. Ultérieurement, ce patrimoine sera transmis aux petits-enfants, et subira une nouvelle fois des droits de succession conséquents.
16/09/2020
Réglementation

L’AMF et l’AFA signent un protocole de coopération

L’Autorité des marchés financiers (AMF) et l’Agence française anticorruption (AFA) viennent de signer un accord prévoyant l’organisation de réunions périodiques d’échange pour analyser les modes opératoires d’infractions à la probité et aux abus de marché. Les deux autorités pourront évoquer ensemble les dispositifs de détection et de prévention de ces atteintes et particulièrement des risques de non-conformité. Cette coopération permettra d’échanger sur les évolutions législatives susceptibles d’être préconisées en matière de lutte contre les atteintes à la probité et les infractions boursières. Un suivi des travaux engagés par les instances internationales est également envisagé, précise le communiqué.
Réglementation
15/09/2020

Apax Partners veut acquérir la majorité du groupe Crystal

Apax Partners a annoncé être entré en négociations exclusives avec les actionnaires du groupe Crystal, société de conseil en investissement et en gestion de patrimoine, en vue d’acquérir une participation majoritaire dans la société. Cette dernière revendique 300 collaborateurs et 35.000 clients dont 5 000 expatriés. Groupe Crystal est principalement détenu par son équipe dirigeante, par le groupe OFI et par le groupe Apicil. Lancé dans une course à la taille, il a réalisé de nombreuses acquisitions ces dernières années dont celle d’Expert & Finance il y a trois ans et celle de CD Partenaires. Il vise 12 milliards d’encours pour fin 2022 contre 8 milliards mi-2019.

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