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janvier 2023

10/01/2023

Américains accidentels: les Etats-Unis font un geste

Le Département d’Etat américain (DOS), chargé des relations internationales, a déclaré qu’il avait l’intention de faire passer les frais de renonciation à la citoyenneté américaine de 2.350 dollars à 450 dollars. Cette déclaration figure dans une réponse faite au tribunal du District de Columbia qui oppose le DOS à l’Association des Américains Accidentels, constituée de personnes qui ont hérité de manière fortuite de la nationalité américaine sans avoir d’attache à ce pays. Le 31 décembre dernier, le département du Trésor américain avait déjà publié des textes visant à assouplir les obligations de déclaration des banques étrangères concernant ces citoyens n’ayant, pour beaucoup, pas résidé durablement aux Etats-Unis.
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09/01/2023

Lazard Frères Gestion unifie ses directions commerciales institutionnelles et gestion privée

Lazard Frères Gestion a annoncé ce 9 janvier la création d’une direction du développement commercial qui chapeautera les clientèles institutionnelles et gestion privée. Ce poste a été attribué à Sophie de Nadaillac, associée-gérante, qui dirige déjà le développement commercial pour la gestion privée. Elle récupère les attributions de Jean-Jacques de Gournay, associé-gérant, directeur du développement de la gestion institutionnelle, qui quitte l’entreprise pour se consacrer à des activités de philanthropie et de conseil. Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, Sophie de Nadaillac sera responsable de la stratégie commerciale de Lazard Frères Gestion, mais aussi des sujets liés au développement de l’entreprise (ouverture de nouvelles succursales en régions ou à l’étranger, opportunités de croissance externe, sans préjuger de l’éventuelle survenue de ces projets à l’avenir). Elle intègre à ce titre le comité international « Sales & Marketing Management » de Lazard Asset Management, où elle représentera Lazard Frères Gestion. Sophie de Nadaillac a rejoint le groupe Lazard en 1995, initialement au sein du département Conseil en Fusions et Acquisitions de Lazard Frères à Paris, avant de devenir en 2007 directrice du développement de la gestion privée de Lazard Frères Gestion.
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09/01/2023

Deux nouvelles nominations chez Milleis Banque Privée

Milleis a annoncé la nomination de deux directeurs d’Espaces Patrimoniaux à Lyon et Grenoble. Respectivement Charlène Pierot et Michaël Magnin-Lachaux. L’objectif de la banque privée est de renforcer ses équipes patrimoniales dans la région, précise un communiqué.
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09/01/2023

Marchés 2023 : la prudence s’impose pour aborder l’année qui vient

Si les banques centrales ont commencé à ralentir le rythme de hausse des taux et que les marchés anticipent déjà le pivot des politiques monétaires, le momentum impose toujours une grande prudence dans les allocations de portefeuilles. La récession qui vient devrait entraîner un recul des bénéfices de 5 à 10% et fragiliser la tendance haussière récente des marchés actions.,
09/01/2023
Réglementation

Une autre action collective attend H2O AM

Selon le JDD, une nouvelle action collective est envisagée par le cabinet d’avocats MyLeo contre la société de gestion H2O AM. Cette action devrait aussi concerner Natixis IM et BPCE auquel H2O AM est encore partiellement rattachée. La société de gestion françaises et ses dirigeants ont été condamnés à une amende record par l’Autorité des marchés financiers la semaine dernière. Selon le site Internet du cabinet d’avocats, l’action doit être lancée à la fin de la période de souscription si au moins 500 participants sont inscrits. La date limite d’inscription est fixée au 30 avril 2023.
Réglementation
09/01/2023

Mairead McGuinness favorable à l'interdiction des rétrocessions pour la vente de fonds

La commissaire européenne aux services financiers, à la stabilité financière et l’union des marchés de capitaux Mairead McGuinness est favorable à l’interdiction des rétrocessions dans la vente de produits financiers aux clients particuliers selon Reuters. L’agence a consulté une lettre datée du 21 décembre et envoyée par Mairead McGuinness au député européen Markus Ferber, farouchement opposé à une suppression généralisée des rétrocessions dans l’UE. Dans cette missive, la commissaire européenne écrit qu’une interdiction généralisée dans l’Union européenne des rétrocessions dans le cadre de la vente de produits financiers pourrait diviser le coût de ces produits par plus d’un tiers pour les investisseurs particuliers. Elle indiquetoujours envisager différentes options réglementaires; Pour Mairead McGuinness, le modèle de vente de fonds aux particuliers basé sur les rétrocessions signifie souvent que les produits financiers vendus sont plus chers que d’autres alternatives moins coûteuses disponibles sur le marché. Aussi la commissaire européenne affirme-t-elle que le conseil en investissement automatisé ne doit pas être cher. Selon Mairead McGuinness, proscrire les rétrocessions forcerait les banques à changer de modèle d’activité mais ne les empêcherait en rien de vendre leurs produits financiers et de réaliser des profits. Fin novembre, la commissaire européenne avait été l’une des destinataires d’une lettre conjointe de trois organisations(Better Finance, le Bureau européen des unions de consommateurs et Finance Watch). Celles-ci avaient réitéré leur demande d’interdire les rétrocessions dans la vente de produits financiers aux investisseurs particuliers dans l’UE et de suivre ainsi les exemples du Royaume-Uni et des Pays-Bas, précurseurs sur le sujet.
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06/01/2023

Les nouveaux fonds de la semaine #17

Lendemain de fête. Et une année qui reprend doucement. Aussi en cette première semaine de janvier, un seul fonds a été lancé, avec un axe bien dans l'urgence actuelle : la transition climatique des petites et moyennes entreprises européennes.
06/01/2023

Jean Biscarrat prend la présidence de Cogefi Gestion

Le Groupe Cogefi a recruté Jean Biscarrat en tant que président de sa filiale de gestion d’actifs, Cogefi Gestion. Aux dernières nouvelles, la présidence était assurée par Hugues Aurousseau. Jean Biscarrat a effectué l’essentiel de sa carrière à la Financière de l‘Echiquier jusqu’en 2020. Il a occupé successivement les fonctions de responsable de la table d’intermédiation, puis de gérant actions et diversifiés et notamment du fonds Echiquier Patrimoine. Il était dernièrement directeur général de Revel Asset Management, une société qui a été liquidée en octobre 2022. L’arrivée de Jean Biscarrat «ouvre une nouvelle page pour la société de gestion d’actifs, en poursuivant la transformation du Groupe après sa transmission capitalistique, familiale et générationnelle intervenue en 2018», commente un communiqué de presse. Le nouveau président travaillera aux côtés d’Anne d’Anselme, directrice générale adjointe.
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05/01/2023

Azzdine Guechi promu directeur immobilier du groupe Paref

Le groupe Paref a annoncé la nomination d’Azzdine Guechi à sa direction immobilière. Il sera en charge de la gestion et le pilotage des activités d’asset management, de property management, de la comptabilité immobilière, et de la direction technique du groupe.
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05/01/2023
Courtage

Lettre ouverte à Olivier Klein

Les représentants des intermédiaires de crédit, courtiers et mandataires, ont adressé une lettre ouverte au Ministre du logement Olivier Klein concernant la situation du marché immobilier.
Courtage
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04/01/2023

7 DPE sur 10 seraient faux

Une étude d'Hello Watt menée sur 221 logements questionne, une fois de plus, la fiabilité des diagnostics.
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04/01/2023

Altarea pousse ses pions dans la gestion d’actifs

Legroupe immobilier français Altareacontinue de viser le marché dela gestion d’actifs immobiliers. La foncière fondée par Alain Taravella, cotée à la Bourse de Paris, a posé un premier jalon, mi-décembre, avec la création d’une entité juridique baptisée Altarea Investment Managers selon des documents consultés par L’Agefi. Baptiste Borezée,directeur général délégué, en charge de la stratégie, des fusions-acquisitions et du pôle solutions et services d’Altarea depuis juin 2022, est mentionné comme président de cette entité. En outre, Grégoire de Courson, directeur de la gestion d’actifs au sein de l’activité d’investissement en immobilier d’entreprise d’Altarea, et Isabelle Guillou, directrice de la performance de la société, apparaissent comme directeurs généraux d’Altarea Investment Managers. La société créée a pour objet, entreautres, lagestion d’actifs immobiliers, ainsi que lacommercialisation, la distribution et lapromotion de tout fonds ou produit géré et/ou créé par elle. Elle pourra aussi proposer du conseil en investissement aux entreprises et aux particuliers. Cette entité juridique ne semble pas encore disposer d’un agrément de société de gestion, à en juger par le registre de l’Autorité des marchés financiers (AMF). Sollicité, Altarea n’a pas souhaité commenter l’information. Volonté intacte A la surprise générale,Altarea avait renoncé à acquérir le groupe Primonial(Primonial, Financière de l’Echiquier), le 28 février 2022, une opération qui devait lui permettre de s'établir dans la gestion d’actifs et la pierre-papier. «Il s’agissait de marier notre savoir-faire autour de la transformation urbaine à une plateforme d'épargne immobilière et d’asset management immobilier européen», confiait Jacques Ehrmann, directeur général du groupe Altarea,dans un entretien à L’Agefi Hebdo en juin. Le renoncementétait intervenu juste avant leclosingde l’opération, le 2 mars 2022. Il avaitsuscité l’ire des dirigeants et actionnaires de Primonial. Ces derniers ont assigné Altarea devant le tribunal de commerce de Paris le 22 mars, réclamant à Altarea 110 millions d’euros au titre des préjudices subis. En dépit du revirement sur Primonial, Jacques Ehrmann avait confirmé à L’Agefi Hebdo la volonté intacte du groupe de se lancer dans la gestion d’actifs.«Le renforcement du modèle opérationnel et financier d’Altarea passera, entre autres, par la structuration d’un pôle en asset management»,avait-il déclaré. Une annonce désormais suivie d’effet.

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