Schneider Electric rachète l’américain PTC pour 20 milliards d’euros
Après Cognite en juin, le groupe français se lance dans une opération encore plus ambitieuse avec le rachat de l'éditeur américain de logiciels d’ingénierie.
Agefi-Dow Jones
L’équipementier électrique Schneider Electric a annoncé lundi avoir conclu un accord définitif en vue du rachat de l'éditeur américain de logiciels d’ingénierie PTC pour environ 22,6 milliards de dollars, soit environ 20,1 milliards d’euros.
Ce montant représente une prime de 42,3% par rapport au dernier cours de clôture de PTC et une prime de 46,1% par rapport au cours moyen pondéré par les volumes des 30 jours de bourse précédant l’annonce, a précisé le groupe tricolore dans un communiqué.
2,4 milliards d’euros de ventes
PTC est un des leaders mondiaux de la conception de produits industriels complexes, de l’ingénierie et de la gestion des données. Le groupe compte plus de 30.000 clients dans le monde. En 2025, le groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 2,4 milliards d’euros et une marge d’EBITA ajusté d’environ 40%. Il est coté à la Bourse de New York.
Schneider Electric prévoit de réaliser 250 millions d’euros de synergies de coûts trois ans après l’intégration et 800 millions d’euros de synergies de revenus. L’opération devrait être immédiatement relutive sur le profit net par action ajusté à hauteur de 1-3% dès la première année puis de 5% à 10% en rythme de croisière.
La transaction est entièrement garantie par une facilité relais de 22 milliards d’euros fournie par Morgan Stanley et la Société Générale. Elle sera ensuite financée par le biais d’une émission d’actions via, a priori, un placement accéléré de 5-6 milliards d’euros et par une émission de dettes comprise entre 16 et 17 milliards d’euros.
Cette transaction fait suite à celle du spécialiste norvégien des logiciels industriels Cognite et créera une plateforme de logiciels industriels et d’intelligence artificielle de premier plan, d’envergure, ouverte et interopérable, a précisé Schneider Electric dans un communiqué.
A lire aussi : Schneider Electric veut racheter le spécialiste de la domotique Shelly Group
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