La coopérative céréalière Axéréal émet un Euro PP de 150 millions d’euros

Dans le cadre du refinancement de sa dette, pour une enveloppe totale de 1,2 milliard d’euros, la première coopérative céréalière française Axéréal a émis un Euro PP de 150 millions d’euros, scindé en deux tranches de 6 et 7 ans. Il complète un crédit syndiqué de 775 millions d’euros (échéance 5 ans) ainsi que 300 millions de lignes de financement avalisées par FranceAgriMer. «Cela nous permet d'élargir la base de prêteurs, aux côtés des neuf groupes bancaires français et étrangers qui constituent déjà notre socle de proches partenaires financiers», indique Sébastien Essioux, le directeur financier d’Axéréal. Le crédit syndiqué et l’Euro PP ont été arrangés par CA CIB, la Société Générale et Natixis. Axéréal était conseillé par Oddo.