Casino vend pour plus de 200 millions d’euros d’immobilier à Tikehau
La cession permettra de réduire la dette de Quatrim, la filiale immobilière du distributeur stéphanois.
Agefi-Dow Jones
Le groupe de grande distribution Casino a annoncé lundi avoir signé un accord ferme pour la vente d’un portefeuille immobilier au gestionnaire d’actifs Tikehau Capital, afin de réduire sa dette financière vis-à-vis des prêteurs obligataires de sa filiale Quatrim.
«Le paiement du prix de cession est prévu en plusieurs versements, avec plus de 200 millions d’euros à percevoir à la date de vente prévue au second semestre 2024, et des compléments de prix à percevoir ultérieurement», a précisé Casino dans un communiqué.
Le portefeuille immobilier cédé par Casino est composé de murs d’hypermarchés et de supermarchés loués aux enseignes Casino, Intermarché, Carrefour et Auchan, ainsi que de lots annexes au sein de ces ensembles immobiliers, certains présentant des potentiels de promotion immobilière.
Casino et Tikehau Capital ont également signé des accords pour confier la gestion immobilière de ce portefeuille au distributeur pendant une durée de cinq ans.
Remboursement avant 2027
Quatrim détient 100% d’Immobilière Groupe Casino et ses encours s'élevaient à 553 millions d’euros à fin 2023. L’accord signé avec ces porteurs d’obligations garanties de premier rang en septembre dernier dans le cadre de la restructuration prévoyait une extension de maturité de 2024 à 2027 avec un an supplémentaire en option.
«Avec cette transaction, Casino concrétise son plan de cession annoncé lors de la restructuration, les 200 millions d’euros s’ajoutant aux 95 millions d’euros disponibles sous séquestre», apprécient les analystes de Spread Research, le pôle de recherche crédit d’EthiFinance. Ils estiment en outre «que la capacité [de la société] à céder ces actifs à un prix équitable reste intacte et que, par conséquent, l’extension de l'échéance des obligations à 2027 ne signifie pas [qu’il faudra] attendre quatre ans pour voir Casino racheter les obligations, étant donné la volonté du consortium de s’orienter vers une structure de dette entièrement privée, comme l’illustre la demande de retrait de la notation de crédit adressée à S&P».
Selon les spécialistes de Spread Research, le groupe pourrait disposer des fonds nécessaires pour rembourser les obligations Quatrim d’ici 2026.
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