Casino va rembourser une partie de ses obligataires après une vente à Tikehau

Le groupe de grande distribution Casino a annoncé vendredi avoir bouclé la cession d’actifs immobiliers représentant un prix net vendeur de plus de 200 millions d’euros au gestionnaire d’actifs Tikehau Capital, conformément aux accords signés en juin dernier.

Cette cession porte sur 26 actifs d’un portefeuille en comprenant un total de 30, a indiqué Casino dans un communiqué. «La cession des autres actifs, prévue dans les accords, sera finalisée dans les prochaines semaines, une fois levées les conditions suspensives usuelles», a précisé Casino.

«Le produit de cession net sera affecté à la réduction de la dette financière du groupe Casino vis-à-vis des prêteurs obligataires de sa filiale Quatrim, conformément à la documentation en vigueur», a rappelé le groupe.

«Les transactions réalisées au troisième trimestre permettront le remboursement dans les prochains jours d’environ 206 millions d’euros aux prêteurs obligataires», a ajouté Casino. Après ce paiement, l’encours des obligations liées à cette filiale qui détient 100% d’Immobilière Groupe Casino sera ramené à 285 millions d’euros.

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Echéance 2027

Cette annonce «est conforme à nos prévisions», ont relevé les analystes de Spread Research, le pôle de recherche crédit d’EthiFinance, qui anticipaient en juillet dernier que les porteurs d’obligations Quatrim n’auraient pas à attendre l’échéance de 2027 pour être remboursés.

«Le montant des liquidités sur le compte séquestre utilisé pour rembourser les obligations devrait dépasser les montants à rembourser d’ici 2027, grâce aux cessions d’actifs prévues», estime toujours Spread Research.

De son côté, Tikehau a indiqué que cette acquisition constituait «une étape majeure dans [sa] stratégie d’investissement value-add immobilière, qui repose sur trois piliers : l’action climatique, la préservation de la biodiversité, et le développement de quartiers inclusifs». Le gestionnaire d’actifs compte optimiser l’utilisation des bâtiments pour réduire leurs émissions de CO2 et leur consommation énergétique «tout en participant à la revitalisation des espaces commerciaux avec de nouveaux locataires».

«Cette opération valide notre thèse d’investissement pour un fonds article 9 value-add, axée sur une transition environnementale ambitieuse et sur la création de valeur immobilière durable», ont complété Frédéric Jariel, co-directeur de l’activité immobilière et Sébastien Cossu, co-responsable des acquisitions immobilières de Tikehau Capital, cités dans le communiqué.

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