Les émissions de dettes bancaires et financières avancent par vagues

Le marché primaire se porte bien, même si les banques et assurances ont encore le sentiment de devoir saisir les bonnes fenêtres pour émettre.
Axa
Accompagné par CACIB et Natixis notamment, l’assureur Axa SA a mardi réussi une belle émission de dette Tier 2 (750 millions d’euros, à 30 ans non-call 10), qui a réuni plus de 3,3 milliards de demandes, soit 4,4 fois le montant recherché, ce qui a permis de réduire le spread de MS+170 à MS+140 pb tout en offrant une prime à l’émission de 4 pb.  -  DR
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