Le secteur bancaire est conquis à son tour par les obligations vertes
Lloyds Banking Group a émis 250 millions de livres de dette senior non garantie, qui seront affectés à des projets ISR. L’émission a été sursouscrite
Antoine Landrot
L’intérêt pour les «obligations vertes» se généralise. Déjà fréquent dans les secteurs de l’énergie et des services collectifs, comme l’ont illustré ces derniers mois EDF, GDF Suez ou l’italien Hera, le secteur bancaire adopte à son tour les «green bonds».
La première émission de Lloyds Banking Group, lancée hier, a rencontré le succès. Selon l’établissement britannique, la demande représentait 150% du montant de l’opération, fixé à 250 millions de livres sterling. Il s’agit d’une dette senior non garantie, d’une maturité de 4,5 ans. La demande, dont une partie importante provient du monde de l’investissement socialement responsable (ISR) et des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG), a permis à l’émetteur de resserrer la marge à 110 points de base au-dessus des emprunts d’Etat. L’obligation sert un coupon annuel de 2,75%.
«L’émission nous a permis d’accéder à de nouvelles catégories d’investisseurs, ce qui contribue à diversifier nos sources de financement. Son succès confirme la crédibilité de notre papier vis-à-vis des investisseurs ISR/ESG», indique un porte-parole de la banque.
Conformément au principe des obligations vertes, l’émission viendra soutenir le programme Helping Britain Prosper lancé par Lloyds Banking Group en 2013. «Le produit sera utilisé pour financer des prêts aux PME dont l’action apporte un bénéfice social et environnemental clair», précise James Garvey, responsable des marchés de capitaux chez Lloyds Bank Commercial Banking. Plus précisément, les bénéficiaires seront des PME, des exploitations agricoles et des initiatives dans le secteur de la santé dans les régions défavorisées du Royaume-Uni, ainsi que des microprojets dans les énergies renouvelables.
Témoin de leur succès grandissant, Barclays a annoncé cette semaine le lancement d’un indice portant sur les obligations vertes avec le fournisseur d’indices MSCI. Selon la banque, les émissions ont atteint 18 milliards de dollars à travers le monde au premier semestre, contre 11 milliards pour l’ensemble de l’année 2013. La Climate Bond Initiative prévoit qu’entre 30 et 40 milliards de dollars seront émis en 2014, et que le marché atteindra les 100 milliards l’année prochaine.
Un évènement L’AGEFI
TECH ET DIRECTIONS FINANCIERES
Plus d'articles du même thème
-
La bonne tenue des actions européennes est suspendue au test des bénéfices
Les actions ont rebondi en Europe avec l’accord entre les Etats-Unis et l’Iran et la forte baisse du pétrole. Certains n’y voient qu’un rattrapage désormais achevé, d’autres croient qu'une deuxième vague de hausse est possible si la conjoncture continue de s'améliorer. -
Les dettes AT1 pourraient devenir un sujet de compétitivité pour les banques
La Banque des règlements internationaux a exposé ses propositions pour les dettes subordonnées Additional Tier 1 (AT1). L’institution donne l’impression de vouloir imposer aux banques européennes de nouvelles règles complexes, pas toujours adaptées. -
Voyageurs du Monde va quitter la Bourse parisienne
Avantage, regroupant les fondateurs et les actionnaires institutionnels du voyagiste, lancera une OPA simplifiée, voire une offre publique de retrait, au prix de 180 euros par action. Une offre, avec une prime de 24% sur le dernier cours, qui valorise le groupe 807 millions d’euros.
ETF à la Une
Les ETF d’actions américaines signent un retour en force au deuxième trimestre
Avec 113 milliards de souscriptions nettes, le marché européen des ETF continue son expansion et dépasse 3.000 milliards d’euros d’encours à fin juin 2026.
Les plus lus
- La nouvelle hausse du Livret A coûtera plus de 800 millions d’euros aux banques
- La Corée, un tigre asiatique qui commence à vieillir
- Le Crédit Agricole lancera une offre de trading crypto avant la fin de l'année
- Christine Lagarde pourrait quitter la BCE plus tôt que prévu à cause de la présidentielle française
- Les actions coréennes approchent du bear market
Contenu de nos partenaires
A lire sur ...
-
Présidentielle
Marine Le Pen choisit le tribunal des urnes
Ni empêchée, ni réhabilitée, Marine Le Pen a décidé d’ouvrir une troisième voie pour se présenter à la présidentielle. Celle d’un pourvoi en cassation qui suspend sa peine, malgré le risque de se voir imposer un bracelet électronique début 2027 -
Mauvaise pioche
Marine Le Pen candidate : scénario noir pour les héritiers du macronisme
Edouard Philippe et Gabriel Attal ont vite réagi, le 7 juillet, pour contrer la candidate qui les menace le plus. Ils estiment Marine Le Pen plus difficile à battre que Jordan Bardella -
Editorial
Marine Le Pen candidate : les juges et la politique, troisième round
C’est une leçon pour l’avenir : le pouvoir des juges doit s’arrêter là où la liberté démocratique est menacée
