Forsee Power veut lever 100 millions d’euros lors de son IPO à Paris

La greentech Forsee Power, spécialisées dans les systèmes de batteries intelligentes pour l’électromobilité durable, vient de faire approuver par l’Autorité des marchés financiers son document d’enregistrement en vue de sa cotation sur le marché réglementé d’Euronext.

La société compte atteindre la rentabilité opérationnelle (en Ebitda) en 2023, pour un chiffre d’affaires de 180 millions d’euros. En 2021, les ventes sont attendues à 71 millions d’euros, contre 62 millions l’année précédente. A horizon 2027, Forsee Power vise les 600 millions d’euros de chiffre d’affaires pour une marge d’Ebitda supérieure à 15%. Le groupe affiche des prévisions de commandes de 1 milliard d’euros jusqu’à fin 2027, principalement auprès de certains clients stratégiques parmi lesquels Iveco/Heuliez, Piaggio, Wrightbus, CaetanoBus et Alstom.

Forsee Power a pour ambition de lever environ 100 millions d’euros lors de son introduction en, Bourse. Ces fonds seront consacrés à l’innovation et au développement de nouveaux produits (à hauteur d’environ 30 millions d’euros), à l’accélération du développement industriel à l’international (à hauteur d’environ 30 millions d’euros), à la réalisation d’opérations opportunistes de développement (à hauteur d’environ 10 millions d’euros), et au financement des besoins généraux du groupe (à hauteur d’environ 30 millions d’euros).

Les principaux actionnaires de Forsee Power sont Eurazeo (ex-Idinvest) à 37%, le japonais Mitsui à 33% et le fonds Sociétés de projets industriels géré par Bpifrance à 10,5%.