La cotation de SpaceX devrait rapporter 500 millions de dollars aux banques
Le fondateur du lanceur de fusée, Elon Musk, négocierait des niveaux de commissions inférieurs à 0,75%. Sur une levée de fonds attendue autour de 75 milliards de dollars, la manne à partager entre les banques demeurera substantielle.
Les noms des banques qui accompagneront SpaceX dans son introduction en Bourse sont déjà connus. Le montant qu’elles toucheront de cette opération historique pas encore, mais il pourrait se révéler plus faible que les pratiques historiques auraient pu laisser croire.
Le fondateur et propriétaire du fabricant de fusées, Elon Musk, négocierait actuellement avec les établissements du monde entier qu’il a retenus pour son projet de cotation afin de réduire au maximum le montant des commissions qu’il aura à leur payer, a rapporté mardi Bloomberg.
Selon l’agence financière, ces « fees » pourraient être inférieures à 0,75% des sommes levées par l’entreprise alors que les plus grosses introductions en Bourse sont généralement facturées à plus de 1% et que les commissions sont souvent comprises entre 4% et 7% pour les opérations à moins d’un milliard de dollars.
Quelques millions pour la Société Générale ?
Bloomberg rappelle que lors de sa cotation en 2014, le chinois Alibaba avait payé 300 millions de dollars aux banques, commissions de performances incluses, pour une levée de fonds de 25 milliards de dollars, soit un taux de 1,2%. En 2010, General Motors avait obtenu un coût de 0,75% mais l’opération était menée par l’administration américaine et le secteur était encore affaibli par la crise financière, note l’agence financière.
Rapporté aux 75 milliards que SpaceX espérerait obtenir, un niveau proche de 0,75% représenterait tout de même une manne de l’ordre de 500 millions de dollars. Les deux banques leaders de l’opération, Goldman Sachs et Morgan Stanley, devraient se tailler la part du lion, le solde étant réparti entre les 21 autres banques retenues.
Seule banque française sélectionnée, la Société Générale, qui pointe à la 21ème place dans un tableau communiqué par SpaceX, ne devrait pas, dans ces circonstances, toucher plus que quelques millions d’euros. Pas de quoi bouleverser ses résultats trimestriels mais être présent sur la plus grande opération de l’histoire est sans doute, avant tout, une question d’image.
L’entreprise d’Elon Musk devrait se valoriser autour de 1.800 milliards de dollars lors d’une IPO prévue courant juin.
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