La Société Générale est la seule banque française retenue par SpaceX pour son IPO
Le géant du spatial et de l’intelligence artificielle a engagé plus de 20 banques pour l’aider à vendre les milliards de dollars d’actions qui devraient être proposés lors de son introduction en Bourse hors norme.
Les montants qui seront levés, pas plus que les commissions que toucheront les banques, ne sont encore connus. Une chose est sûre, ils s’annoncent gigantesques tant le projet d’introduction en Bourse dévoilé mercredi soir par SpaceX devrait sortir de l’ordinaire.
La société fondée et contrôlée par Elon Musk pourrait lever de l’ordre de 75 milliards de dollars – soit 25% de plus que la capitalisation boursière de la Société Générale – et se valoriser plus de 1.750 milliards de dollars. Une opération gargantuesque qui mobilisera plus de 20 banques dont une seule française.
Sans grande surprise, l’introduction en Bourse sera menée par les cinq plus grandes banques américaines, à savoir Goldman Sachs, Morgan Stanley, Bank of America, Citi et JPMorgan, qui sont classées dans cet ordre dans le prospectus publié par SpaceX.
Un top 5 américain
Ces cinq leaders joueront un rôle de représentant pour une multitude d’autres banques européennes, asiatiques et britanniques auxquelles le groupe d’Elon Musk vendra un nombre d’actions ordinaires de classe A qui n’a pas encore été précisé. Parmi elles, Barclays, Deutsche Bank, RBC, UBS et Wells Fargo sont cités juste derrière JPMorgan.
La Société Générale, seule banque hexagonale retenue, arrive en 21ème position dans le tableau publié par SpaceX, entre Raymond James et Stifel. Parmi les autres groupes européens nommés, on retiendra la présence de Santander et ING.
La renommée d’Elon Musk, qui détient 85,1 % des droits de vote de l’entreprise avant l’IPO, et ses projets particulièrement ambitieux visant à coloniser Mars et à mettre des centres de données en orbite, devrait attirer de nombreux investisseurs du monde entier en dépit du niveau de valorisation démesuré qui sera sans doute demandé.
A lire aussi : La fusée SpaceX relègue ses actionnaires au rang de spectateurs
Un évènement L’AGEFI
TECH ET DIRECTIONS FINANCIERES
Plus d'articles du même thème
-
Shein pourrait s'introduire en Bourse à Hong Kong dès le 19 août
Le géant de la fast fashion pourrait lancer son IPO la semaine prochaine, sur la base d'une capitalisation de 30 à 40 milliards de dollars, soit le tiers de ce que lui accordaient les investisseurs privés il y a quatre ans. -
La France reconquiert un vrai vivier d’aspirants à la Bourse
Avec 33 entreprises susceptibles de rejoindre les marchés actions, l'Hexagone constitue le deuxième contingent européen de futures cotations, derrière le Royaume-Uni. Cependant, en Europe, l'heure n'est pas à l'optimisme : le nombre de candidats à une IPO est en recul de 40 % depuis début 2025. Alimentée par l'émergence de nouvelles solutions de liquidité, cette tendance présage de millésimes 2027-2028 bien ternes. -
Citadel vole au secours d'un concurrent mis au tapis par la correction de la tech
Le groupe de Ken Griffin va racheter le gros du portefeuille d'actions cotées de Situational Awareness. Ce dernier a surfé sur la vague de l'IA jusqu'à peser 45 milliards de dollars, avant de prendre de plein fouet la baisse des valeurs tech en juillet. Un rappel à l'ordre.
ETF à la Une
L&G AM lance le premier ETF UCITS exclusivement dédié aux obligations d’Etat africaines
Le gestionnaire d’actifs britannique lance cette nouvelle stratégie, dont le capital de démarrage a été fourni par le bureau britannique des Affaires étrangères et du Commonwealth dans le cadre de son programme Mobilist.
Les plus lus
Contenu de nos partenaires
A lire sur ...
-
Effets en cascadeAgriculture française : le scénario du pire
La France souffrira longtemps cet été cataclysmique pour son agriculture. Les ravages ne vont pas toucher seulement les finances des agriculteurs et la pérennisation de leurs exploitations, mais toute l'économie française, durablement -
RéservesMédecins libéraux : l'inquiétude grandit sur l'avenir de leur retraite complémentaire
Un prochain décret pourrait réduire les ressources de la caisse autonome chargée des retraites complémentaires des praticiens -
Tête dureIran : Mojtaba Khamenei, toujours invisible, renforce la radicalité du régime
Le nouveau Guide suprême a effectué ses premières nominations majeures, donnant une place encore plus centrale aux Gardiens de la révolution
