La Société Générale est la seule banque française retenue par SpaceX pour son IPO
Le géant du spatial et de l’intelligence artificielle a engagé plus de 20 banques pour l’aider à vendre les milliards de dollars d’actions qui devraient être proposés lors de son introduction en Bourse hors norme.
Les montants qui seront levés, pas plus que les commissions que toucheront les banques, ne sont encore connus. Une chose est sûre, ils s’annoncent gigantesques tant le projet d’introduction en Bourse dévoilé mercredi soir par SpaceX devrait sortir de l’ordinaire.
La société fondée et contrôlée par Elon Musk pourrait lever de l’ordre de 75 milliards de dollars – soit 25% de plus que la capitalisation boursière de la Société Générale – et se valoriser plus de 1.750 milliards de dollars. Une opération gargantuesque qui mobilisera plus de 20 banques dont une seule française.
Sans grande surprise, l’introduction en Bourse sera menée par les cinq plus grandes banques américaines, à savoir Goldman Sachs, Morgan Stanley, Bank of America, Citi et JPMorgan, qui sont classées dans cet ordre dans le prospectus publié par SpaceX.
Un top 5 américain
Ces cinq leaders joueront un rôle de représentant pour une multitude d’autres banques européennes, asiatiques et britanniques auxquelles le groupe d’Elon Musk vendra un nombre d’actions ordinaires de classe A qui n’a pas encore été précisé. Parmi elles, Barclays, Deutsche Bank, RBC, UBS et Wells Fargo sont cités juste derrière JPMorgan.
La Société Générale, seule banque hexagonale retenue, arrive en 21ème position dans le tableau publié par SpaceX, entre Raymond James et Stifel. Parmi les autres groupes européens nommés, on retiendra la présence de Santander et ING.
La renommée d’Elon Musk, qui détient 85,1 % des droits de vote de l’entreprise avant l’IPO, et ses projets particulièrement ambitieux visant à coloniser Mars et à mettre des centres de données en orbite, devrait attirer de nombreux investisseurs du monde entier en dépit du niveau de valorisation démesuré qui sera sans doute demandé.
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