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Nos articles d’actualité et d’analyse sur l’univers des rachats à effet de levier, les enchères, les fonds de leveraged buy-out, les loans.

janvier 2025

AEROPORT aviation aéronautique tarmac Heathrow Airport avions trafic aérien compagnies aériennes

31/01/2025

Le champion français des équipements d'assistance aéroportuaire Alvest échoit à PAI Partners

C'est l'offre de PAI, associé à Adia, qui a été retenue pour reprendre la majorité du capital d'Alvest à la Caisse des Dépôts et Placements du Québec. L'opérateur serait valorisé 1,8 milliard d'euros.

22/01/2025

Waterland soutient la structuration du groupe Lavollée

La société néerlandaise de gestion prend le contrôle du distributeur d'ingrédients de spécialité, qui devient SIDG.

21/01/2025

Les titrisations de prêts européens à effet de levier ont connu une année record

Les émissions de CLO ont fortement rebondi l’an dernier, même en Europe. Le marché primaire est encore attendu en hausse cette année, tandis que le marché secondaire devrait au pire se stabiliser.

10/12/2024

Didactic change de mains

Les dirigeants du fabricant français de dispositifs médicaux à usage unique engagent une nouvelle phase de développement avec de nouveaux partenaires : UI Investissement, Geneo, Bpifrance et MACSF.

novembre 2024

13/11/2024

Pour contrer Couche-Tard, les dirigeants de 7-Eleven optent pour la démesure

Allié à des banques et à un conglomérat japonais, le premier actionnaire et vice-président du distributeur japonais pourrait lancer le plus important management buy-out (MBO) de l’histoire.

octobre 2024

23/10/2024

Apave signe la plus grande acquisition de son histoire avec le soutien de PAI

Le concurrent de Bureau Veritas, dont PAI est actionnaire depuis 2021, rachète le groupe américain IrisNDT et porte à 50% la part de ses revenus engrangés hors de France. Il en profite pour refinancer sa dette avec un package de 600 millions.

23/10/2024

AD Education finance le rachat du Pôle Léonard de Vinci

Le groupe d'enseignement supérieur privé contrôlé par Ardian emprunte 700 millions d'euros sur le marché du loan. Il refinance sa dette ainsi que l'acquisition, cet été, de son concurrent français.

21/10/2024

La vente d’Opella ouvre de nouvelles perspectives à Sanofi

Le laboratoire devrait utiliser les quelque 8 milliards d’euros tirés de cette cession pour réaliser des acquisitions. Il pourrait aussi racheter ses propres actions pour contrer l’effet dilutif lié à l’opération.

21/10/2024

Lazard recrute une pointure de la dette avec Fabien Antignac

Après 25 ans chez Credit Suisse puis UBS, ce spécialiste du financement rejoint la banque d'affaires comme co-responsable européen du conseil en dette et des solutions en capital.

17/10/2024

PAI ne désarme pas sur Opella, le propriétaire du Doliprane

Le fonds français revient dans la course pour le rachat du fabricant du Doliprane. Evincé par Sanofi qui lui a préféré CD&R pour la reprise de sa branche santé grand public, PAI formule une offre révisée avec un prix en hausse.

16/10/2024

Kyriba accueille General Atlantic à son capital, au côté de Bridgepoint

Le champion de la gestion de la liquidité des entreprises compte toujours sur une forte croissance grâce à son positionnement unique sur le marché.

14/10/2024

Les dividendes refont le bonheur des fonds de private equity

Afflelou, B&B Hotels, Carglass : les opérations de «dividend recap», qui consistent à financer un dividende par un emprunt, se succèdent. Dans l’attente d'un retour des cessions dans le non-coté, ces émissions de dette avoisinent leurs plus hauts niveaux, soutenues par la récente baisse des taux.

08/10/2024

Goldman Sachs se sert un copieux dividende au buffet des hôtels B&B

La chaîne d'hôtellerie économique vient d'abonder de 400 millions d'euros sa dette. Elle va faire remonter près de 550 millions à la branche de private equity de Goldman Sachs, qui en a pris le contrôle juste avant le Covid.

septembre 2024

09/09/2024

Lionel Assant (Blackstone) : « Le secondaire nous semble être particulièrement prometteur»

Nommé cette année coresponsable mondial des investissements chez Blackstone, le dirigeant livre, dans une rare interview, sa vision des marchés privés et évoque les perspectives du gérant aux plus de 1.000 milliards de dollars d’actifs.

juillet 2024

24/07/2024

Xavier de Prévoisin prend les rênes de MBO+

Dans le cadre d’une transition managériale, le professionnel succède à Eric Dejoie, qui devient président du conseil de surveillance de la société d’investissement.

24/07/2024

Le fonds Ontario Teachers renfloue les pompes funèbres OGF

Le fonds de pension canadien injecte 150 millions d’euros au capital du spécialiste des services funéraires pour lui permettre de lancer le refinancement de sa dette senior.

15/07/2024

Afflelou refinance sa dette pour remonter un dividende à Lion Capital

L'opticien se prépare à lever 560 millions d'euros sur le marché high yield. Il remboursera 535 millions d'obligations et remontera 91 millions à la famille et au fonds de private equity, actionnaire à 71%.

mai 2024

06/05/2024

Consolis va passer sous le contrôle de ses créanciers

Bain Capital, propriétaire du spécialiste des structures en béton préfabriqué, ne conservera que 4% du capital à l’issue de la restructuration.

avril 2024

Hipgnosis Songs Fund acquiert et gère des catalogues de droits d'auteur dans la musique.

29/04/2024

Blackstone relève la mise sur Hipgnosis

Le groupe britannique de catalogues musicaux recommande la nouvelle offre du fonds américain, de 1,6 milliard de dollars, surpassant celle du label Concord Music.

Brands and Logos in Madrid, Spain - 25 Oct 2023

26/04/2024

L Catterton se renforce dans l’univers de la beauté avec Kiko

La société de capital investissement prend le contrôle du fabricant de maquillage italien, dans le cadre d’une opération le valorisant à 1,4 milliard d’euros, dette comprise.