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L’actualité des grands acteurs présents dans l’univers de la gestion de patrimoine, groupements de CGP, réseaux, et associations. L’actualité des banques privées et des gestionnaires de fortune, rôle des nouveaux acteurs tels que les fintechs, assurtechs, legaltechs, propertech, etc.
22/06/2021

Eric Wohleber a quitté Amundi

Eric Wohleber, qui était jusqu'à présent responsable du développement des activités d’actifs réels d’Amundi a quitté le groupe, a appris NewsManagers (une publication de L’Agefi). Interrogé, Amundi a confirmé l’information et indiqué qu’Eric Wohleber, avait «souhaité poursuivre d’autres opportunités en dehors du groupe Amundi». La filiale de gestion du Crédit Agricole a décidé de nommer Olivier Paquier pour le remplacer en tant que directeur développement et ESG d’Amundi Real Assets. Olivier Paquier est rattaché à Dominique Carrel-Billiard, directeur d’Amundi Real Assets.
21/06/2021

LCL nomme un nouveau directeur de la gestion de fortune

La banque LCL, filiale du Crédit Agricole, a nommé la semaine dernière Laurent Peyrot au poste de directeur de la gestion de fortune. Il remplace à ce poste Christophe Lamballais, devenu directeur général adjoint de la direction des risques du Crédit Agricole SA, la maison-mère de LCL. Laurent Peyrot, 46 ans, a débuté sa carrière à la Banque de France, avant de rejoindre l’Inspection Générale de Crédit Agricole S.A. en 2007. En 2012, il rejoint LCL (Banque des Entreprises et des Institutionnels) où il crée l’activité placements privés (Euro PP) avant de prendre en charge un centre d’affaires à la direction des grandes entreprises.
16/06/2021

Dôm Finance acquiert Delta AM

La société de gestion Dôm Finance a annoncé mardi 15 juin une prise de participation majoritaire au capital de Delta AM. A l’issue de l’opération, Dôm Finance détient 80% du capital de Delta AM et les 20% restantsont détenus par les deux dirigeants historiques, Thibaut Sciard et Carlos Andrade. L’objectif pour Dôm Finance est de renforcer son expertise auprès de ses clients sur la dette privée. «La désintermédiation du crédit en Europe montre son accélération depuis plusieurs années. Dôm Finance voulait faire partie de ce mouvement», explique dans un communiqué le bras armé de la gestion d’actifs du groupe Burrus. « Alors que notre développement depuis l’origine s’est appuyé essentiellement sur nos stratégies obligataires et mixtes, sur les actions européennes et internationales (…) la prise de participation majoritaire au capital de Delta AM apporte une corde supplémentaire à notre arc», se félicite Vincent Priou, président directeur général de Dôm Finance. Par ailleurs, les deux nouveaux partenaires ont annoncé dans la foulée le premier closing d’un fonds de dette à hauteur de 75 millions d’euros. «Ce fonds a fait l’objet d’une commercialisation par Dôm Finance au travers d’un contrat de distribution», indique la société de gestion dans sa missive, précisant que le fonds sera géré par Delta AM. «Nous prévoyons d’amener le fonds géré par Delta AM à un niveau de 300 millions d’euros d’actifs à horizon 18 mois, avec deux closings supplémentaires », ajoute Vincent Priou
11/06/2021

Swiss Life Gestion Privée renforce son équipe de gestion

Swiss Life Gestion Privée (SLGP) renforce ses équipes avec les arrivées de deux nouveaux responsables. Damien Dumont rejoint SLGP en qualité de responsable de la gestion conseillée tandis que Nicolas Saulnier arrive en qualité de responsable de la gestion Taux pour les fonds et les mandats. Damien Dumont a notamment exercé des fonctions de gérant de portefeuille et en gestion conseillée en France et à Luxembourg pour le compte de Société Générale Private Banking. Auparavant, il a été gérant d’actifs sur les actions américaines et japonaises mais aussi gérant diversifié pour le compte de Groupama Asset Management à Paris Au cours des dix dernières années, Nicolas Saulnier a géré des fonds obligataires chez Marignan Gestion, puis au sein de la banque portugaise BESV où il occupait dernièrement la fonction de responsable de la gestion obligataire. Durant cette période, il avait également la charge de mandats pour le compte d’une clientèle privée et institutionnelle, précise un communiqué.
11/06/2021

Les prestataires de services de financement participatif dispensés d'agrément national

Une ordonnance parue au Journal officiel le 9 juin ajoute le nouveau régime de prestataires de service de financement participatif à la liste des opérateurs autorisés à fournir des services d’investissement tout en étant exemptés de la procédure d’agrément auprès de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR). Ce statut a vocation à remplacer en grande partie les régimes actuels de conseillers en investissements participatifs et des intermédiaires en financement participatif. Cette mesure suit l’unification des règles applicables à ces prestataires au niveau européen et entend favoriser ainsi l'émergence d’un marché pour le financement participatif à l'échelle de l’Union européenne. L’agrément sera demandé au niveau européen, évitant ainsi d’avoir à faire des demandes auprès de chaque Etat membre. L’ordonnance rentrera en vigueur le 10 novembre 2021.
Arnaud Cosserat
11/06/2021

Arnaud Cosserat : « L’émergence des ETF a polarisé notre industrie »

Fin observateur et acteur de la gestion d’actifs depuis plus de 30 ans, le président de Comgest, Arnaud Cosserat, décrypte l’évolution de cette activité à l’aune de la crise. Le dirigeant dévoile aussi les ambitions de sa société tant sur le plan de la gestion que sur l’amélioration de sa renommée à l’international.
08/06/2021

Alan Mudie quitte Société Générale Private Banking

Le directeur des investissements et de la stratégie de Société Générale Private Banking, Alan Mudie, vient de rejoindre la société de gestion suisse Woodman Asset Management, a annoncé cette dernière. Il occupe, depuis le premier juin, le poste de directeur des investissements, et a intégré le comité exécutif. Il remplace à ce poste Pascal Bouef, qui a récemment rejoint Canica Holding comme directeur des investissements. Alan Mudie travaillait au sein de la banque privée rouge et noire depuis sept ans, à Genève. Au cours de sa carrière, qui a débuté en 1981, il a notamment occupé le poste de directeur des investissements à l’Union Bancaire Privée (2011-2014), dirigé la gamme de fonds Oyster chez Syz (2007-2011), et passé cinq ans chez BNP Paribas, dans sa banque privée et dans FundQuest.
07/06/2021

François Pauly prend la direction générale d’Edmond de Rothschild

Le groupe Edmond de Rothschild a entériné la nomination de son nouveau directeur général. Il s’agit de François Pauly, administrateur depuis 2016 de Edmond de Rothschild (Suisse) et de sa filiale à Luxembourg, qui a été nommé le 4 juin lors de l’assemblée générale du groupe. Cette prise de poste était connue et fait suite à la décision de Vincent Taupin de faire valoir ses droits à la retraite. Agé de 57 ans, François Pauly a effectué l’ensemble de sa carrière dans la finance, à des fonctions internationales et de direction. De 1987 à 2004, il a occupé différents postes de senior management dans le groupe bancaire Dexia au Luxembourg, en Italie et à Monaco. En 2004, il intègre Bank Sal. Oppenheim jr. & Cie à Luxembourg en tant que directeur général puis, à compter de 2007, devient general manager de Sal. Oppenheim jr. & Cie. S.C.A. où il est nommé membre des conseils d’administration des filiales suisse, autrichienne et allemande du groupe. En 2011, il rejoint Banque Internationale à Luxembourg (BIL) en tant que directeur général. Il en occupera la fonction de président du conseil d’administration jusqu’en 2016. Au-delà de ces fonctions exécutives, François Pauly était notamment vice-président du conseil d’administration de Edmond de Rothschild (Europe) à Luxembourg et président du comité d’audit et des risques de Edmond de Rothschild (Suisse) depuis 2016.
04/06/2021

Les fusions-acquisitions de gestionnaires vont continuer en 2022

Le groupe helvétique Credit Suisse a estimé dansune note de recherche publiée vendredi 4 juin, que l’environnement actuel reste favorable à la poursuite du mouvement de consolidation dans la gestion d’actifs en 2022. Dans sa note, Credit Suisse estime que les gestionnaires d’actifs ont besoin de mettre à niveau leurs capacités existantes afin de croître dans divers segments, dont les marchés privés, les fonds négociés en bourse (ETF), la gestion obligataire active et les fonds indiciels. Les analystes de Credit Suisse prévoient que JP Morgan, State Street et UBS figureront parmi les banques qui feront le plus d’acquisitions desociétés de gestion. DWS, filiale de Deutsche Bank, Invesco et Franklin Resources devraient être les gestionnaires qui procèderont le plus à des acquisitions de sociétés de gestion. L’assureur italienGenerali pourrait se montrer aussi actif sur ce plan. Le groupe helvétique note par ailleurs que plusieurs banques ont fait part de leur désir de vendre leurs sociétés de gestion comme Banco doBrasil avec sa filiale de gestion BB DTVM. BBVA, Janus Henderson, Cohen & Steers, Wisdom Tree et Victoria Capital pourraient aussi être de potentiels vendeurs. Le fonds activiste Trian détient par ailleurs des participations dans Invesco et Janus Henderson, qui n’ont pas caché leurs intentions en matière de fusions et acquisitions. Credit Suisse estime également que les gestionnaires de patrimoine aux Etats-Unis (Focus, Hightower, Mercer, CI Financial) et les multigestionnaires d’actifs (AMG) continueront d'être des acquéreurs actifs, notamment en raison des perspectives de hausse des impôts.
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04/06/2021
Banque privée

Banque privée : les groupes Cholet Dupont et Oudart se rapprochent

Le groupe Cholet Dupont annonce dans un communiqué ce vendredi 4 juin avoir acquis la totalité du capital du groupe Oudart, cédé par le groupe EFG International. Présentes dans la gestion d’actifs et le conseil patrimonial au service de clients privés, de fondations et d’institutions, les deux entités réunies représentent un encours de près de 4 milliards d’euros d’actifs sous gestion.
Banque privée
03/06/2021

MyFunds Office noue un dernier partenariat avec un gérant américain

Le tierce partie marketeur MyFunds Office, qui a déjà conclu deux partenariats ces dernières semaines avec Bank of China et UBS AM, vient de signer avec le gérant américain Calamos Investments. La société de Jérôme Glodas va distribuer la stratégie Calamos Global Convertible Fund en France, en Belgique et à Monaco. Le fonds, géré par Eli Pars, comptait 570 millions de dollars (467 millions d’euros) d’encours à fin mars. Il s’agit probablement du dernier accord de distribution signé cette année par MyFunds, son dirigeant ayant précisé à NewsManagers qu’il souhaitait limiter son offre à quinze fonds pour ses clients conseillers en gestion de patrimoine. Il envisage également de ne plus nouer d’accord pour la clientèle institutionnelle sur 2021. Basé à Chicago, Calamos Investments est une société de gestion américaine multi-classes d’actifs fondée par John P. Calamos senior en 1977. A fin mars, elle comptait 35,9 milliards de dollars d’encours sous gestion.

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