La société de gestion compte trois associés gérants de plus à Paris et un managing director chez Lazard LLC. A lyon, un banquier privé arrive également pour renforcer l'activité locale.

Le successeur de Béatrice Belorgey revient sur la stratégie menée par BNP Paribas Banque Privée durant la crise sanitaire et sur la volonté de la banque d’accompagner dans la durée les jeunes chefs d’entreprise, en s’appuyant sur un maillage étroit des territoires.

Le family office parisien Keepers vient de recruter Mario Delgado Cordoba au poste d’analyste private equity. Il arrive d’Amane Advisors, où il était consultant depuis 2018, année de son entrée sur le marché du travail.

Les agences seront mises à contribution pour augmenter le taux d'équipement des clients, cibler les PME ou développer la banque privée.

L’interminable crise du Covid-19 a profondément modifié les relations commerciales entre les sociétés de gestion et leurs différents clients, qu’ils soient institutionnels ou distributeurs. Et, pour les tierces parties marketeurs (TPM), dont le métier se limite à représenter des sociétés de gestion dépourvues de forces de ventes sur un marché donné, la réactivité fut plus qu’ailleurs une question de survie. A l’instar des sociétés de gestion qui vendent leurs expertises en direct, les TPM ont dû faire une croix sur leur principale arme de distribution massive, les déjeuners. Les conférences en ligne se sont rapidement imposées comme le dernier moyen de tisser du lien entre producteurs et acheteurs de fonds. Les débuts furent prometteurs chez chacun. «Nous avons mis en place des webinaires dès mars. Et il y avait beaucoup de monde à ce moment-là, entre 50 et 70 personnes par séance», relate Jérôme Glodas, fondateur du TPM MyFunds Office, dont la clientèle est principalement faite de CGP. Mais, avec un auditoire retranché chez lui, menacé par mille et une distraction plus ou moins légitime, le webinaire semble avoir rapidement perdu de son attrait. Selon une étude d’Accelerando Associates, 76% des commerciaux ont admis qu’il était difficile pour leurs clients de rester concentrer dans ces conditions. «Il est vrai que certains commencent à se lasser des webinaires. Mais la fréquentation est toujours bonne, et surtout, beaucoup les visionnent en replay», relativise toutefois Isabelle Renault, de la société de conseil Hexagone Finance, qui représente en outre des sociétés de gestion. Mixer les formats et les canaux Trouver nouveau modus operandi a donc été nécessaire pour que les conférences en ligne ne deviennent pas des bruits de fond. Les TPM ont dû ainsi renouer avec leur ADN d’origine: celui de tisser des liens privilégiés. Pour redonner du peps aux «Zoom calls», ils ont lentement transité vers les réunions en petits comités, voire en one-to-one pour les clients les plus importants. «Nous organisons désormais des ‘café MyFunds’ avec un nombre restreint de CGP et un seul gérant, tous ayant leur micro ouvert. Cela permet de recréer un espace d’interaction entre les différents invités», témoigne Jérôme Glodas. L’étude d’Accelerando Associates abonde en ce sens, puisque 56 % des commerciaux plébiscitent ce format, tandis que 38 % leur préfèrent les rendez-vous individuels. Cependant, le webinaire ne permet pas de toucher les prospects. Le métier de TPM est en effet quelque peu plus ingrat que celui d’un «sales» attaché à une maison. «Nous ne sommes pas attendus par les investisseurs. Quand nous les contactons pour proposer un nouveau fonds, la plupart d’entre eux ne sont ni en besoin, ni en attente», analyse Didier Jug. Les webinaires semblent ainsi davantage servir au maintien des relations avec les clients existants, plutôt qu’à la conquête. « «Lors du premier confinement, nous avons été confrontés à un arrêt complet des relations avec nos clients institutionnels pendant quinze jours . Nous avons compris a posteriori qu’il s’agissait du temps qu’il leur avait fallu pour se réorganiser en interne. Alors pendant cette période, nous avons choisi d’arrêterla prospection, et avons pris contact avec tous nos manufacturiers pour connaître l’état des produits», relate Isabelle Renault. Pour toucher l’ensemble du marché, les TPM ont donc dû mixer d’anciens relais traditionnels et modernes pour faire connaître leurs fonds par écrit. « Le covid-19 a clairement compromis beaucoup d’initiatives marketing (dans la mesure où la plupart sont adossées à des entrevues, des road shows ou des salons). Pour compenser ce manque, nous avons renforcé la communication digitale, avec de nombreuses initiatives sur les réseaux sociaux et dans les médias financier », confirme Didier Jug, directeur général d’Investeam. Le rendez-vous physique demeure incontournable A l’heure où le variant anglais se répand à toute vitesse, faisant craindre de longs mois de semi-confinement, les TPM se désespèrent de ne pouvoir rendre visite à leurs clients finaux, et à leurs prospects. « Notre industrie aspire à une certaine normalité, car nous vendons de la confiance, qui ne peut s’instaurer que sur la base d’entrevues professionnelles régulières », rappelle Didier Jug. Une évidence pour l’ensemble des acteurs interrogés. La nostalgie de la rentrée dernière, pourtant pleine de gestes barrières, est dans toutes les têtes. Et les commerciaux, dans les starting block, rongent leur frein. «Dès la fin du premier confinement, mes équipes sont allées sur le terrain. Nous faisions un ou deux déjeuners par semaine avec les CGP. Je n’y avais jamais vu autant de monde », se rappelle Jérôme Glodas. Un besoin de contact également présent chez les grands investisseurs. « Entre les deux confinements, nous sommes revenus au bureau, et avons réorganisé des déjeuners. Les investisseurs institutionnels avaient eux aussi envie de retrouver nos habitudes de convivialité, constate Isabelle Renault. Six mois plus tard, nous avons plus que jamais envie de les retrouver, à nouveau.» Une année 2021 potentiellement plus difficile pour les TPM Malgré les nombreux tourments d’une année inédite, les tierces parties marketeurs ont su tirer leur épingle du jeu. Chez Hexagone, la collecte a ainsi progressé de 29%, et 25 nouveaux clients ont été conquis. MyFlow a également vu une hausse des flux. Investeam, qui vient de changer de donneurs d’ordres et de clientèle cible, doit pour sa part de nouveau faire connaître son offre avant de collecter. Mais l’absence de rencontres physiques pèse sur l’avenir. «Au final, nous avons eu une bonne année 2020. C’est l’année 2021 qui pose question, car nous en avons tous marre des rendez-vous digitaux. Cela dure depuis fin octobre», constate, lassé, Jérôme Glodas. Côté collecte, les producteurs, eux-mêmes confrontés au grippage du marché, sont pour le moment dans une position attentiste vis-à-vis de leurs délégataires. «Nos sociétés de gestion ont parfaitement compris nos contraintes, et ont même fait preuve de bienveillance à l’égard de nos objectifs commerciaux. En contrepartie, elles demandent des comptes rendus d’activité plus précis et plus fréquents», observe Didier Jug. Les contraintes sanitaires de la France, qui pouvait sembler plus sévères en 2020 que celles en cours dans les pays d’origines de certains gérants, basés en Allemagne, en Europe du Nord ou au Japon, ont également été bien comprises. «Les sociétés de gestion ont apprécié notre réactivité et la mise en place d’événements digitaux, car leurs gérants ne peuvent plus se déplacer. Même quand les déjeuners avaient repris, c’étaient plutôt leurs commerciaux qui venaient les représenter», rappelle Jérôme Glodas. Des offres renouvelées aux goûts du jour L’année 2020 aura finalement permis aux TPM de renforcer leurs liens avec leurs gérants de fonds, voire de rafraîchir leur gamme et de l’adapter aux défis à venur. Le premier confinement fut celui du suivi de performance des fonds représentés, nécessaires pour rassurer ensuite les clients via les conférences en ligne. «Pendant cette période, nous avons arrêté la prospection, et avons pris contact avec tous nos manufacturiers pour connaître l’état des produits», témoigne Isabelle Renault. Sa société a ensuite profité du ralentissement de la demande pour réfléchir à son offre. «Nous avons également revu notre sélection pour nous renforcer sur le non coté, car les institutionnels sont désormais davantage intéressés par ces stratégies. Nous nous sommes pour cela équipés en bases de données sur l’immobilier et le private equity», explique-t-elle. Hexagone a ainsi noué un partenariat avec le promoteur forestier France Valley, le gérant de niche sur private equity Azulis Capital, mais aussi un gérant londonien plus traditionnel, Montanaro AM, sur les small cap. Il en a été de même chez MyFunds, qui a intégré de nouvelles stratégies, dont des fonds immobiliers d’Olympia Capital et un fonds or d’Ixios AM. Investeam, qui a récemment signé avec le japonais Asset Management One, s’est, pour sa part, concentré sur la promotion de ses nouveaux partenaires auprès de clients institutionnels.

L'augmentation de capital de 800 millions d'euros de BPCE devrait être indolore pour les Caisses d'Epargne et les Banques Populaires du groupe.

Dans une lettre à ses clients publiée sur son site Internet ce 26 février, la société H2O AM indique qu’un conseiller, en l’occurrence Perella Weinberg Partners, a été nommé « à l’initiative et à la demande de la Financial Conduct Authority », le régulateur britannique dont dépend la société H2O AM à Londres, pour l’accompagner dans la liquidation de ses actifs liés au groupe Tennor.

Romain Joudelat et Gustav Sondén viennent d’annoncer le lancement de leur société de gestion privée, Colbr. Les deux entrepreneurs travaillaient jusqu’ici ensemble chez Corum AM. Romain Joudelat y était responsable des relations investisseurs depuis 2019, tandis que Gustav Sondén était gérant, spécialisé dans les actifs d’Europe du Sud. Auparavant, Romain Joudelat a travaillé près de cinq ans chez Gestion 21 sur un poste similaire (2014-2019). Gustav Sondén a lui exercé dans la gestion de fonds immobiliers chez Mercialys, JLL, et Inovalis Fund Management.

La banque privée suisse Bordier & Cie a décidé d'élargir aux cryptomonnaies son offre de placements. Les clients du groupe qui ne sont pas conseillés (execution only) pourront investir dans les actifs numériques tels que le bitcoin par le biais de la plate-forme spécialisée Sygnum. La solution tout-en-un de gestion des actifs numériques de Sygnum est intégrée de manière fluide à l’infrastructure existante de Bordier.

Les CGP n'ont pas été passifs en 2020 et ont su tirer profit de la volatilité des marchés pour saisir des opportunités.

La banque privée BPE, filiale de la Banque Postale, a annoncé mi-février la nomination de Thierry Peron à la direction de la gestion de fortune et de l’ingénierie patrimoniale. Il intègre par ailleurs le comité exécutif de BPE. A ce titre, il est rattaché à Aurélie Tristant, membre du directoire de BPE en charge du développement. Thierry Peron arrive de Société Générale Private Banking Monaco, où il était directeur du développement et de l’ingénierie patrimoniale depuis 2019. Il a démarré sa carrière en 1993 en qualité de conseiller financier au Crédit Lyonnais. En 1997, il rejoint la Caisse d’Épargne Picardie en tant que conseiller en gestion de patrimoine. Il est nommé directeur du département investisseurs en 1999, participe à la création de la Banque Privée 1818 puis devient en 2003 ingénieur crédits au sein de cette nouvelle banque privée. En 2010, il intègre la Société Générale Private Banking France pour occuper successivement les postes de directeur des financements, de senior private banker, de directeur régional Nord de France puis celui de la Région Ile-de-France.

L'objectif de ce changement est d'améliorer la lisibilité de la structure et confirmer son ancrage dans l'histoire de Peugeot.

Marc Renaud, fondateur et directeur général de Mandarine Gestion, explique ce qui l'a motivé à déléguer ses fonctions de directeur des investissements et la façon dont la société de gestion compte renouer avec la croissance de ses encours.,

Treize ans après avoir fondé Mandarine Gestion, Marc Renaud fait un petit pas de côté. Le gérant star vient de confier la direction de la gestion («chief investment officer») à Adrien Dumas, son actuel responsable de l'équipe «croissance». Marc Renaud reste responsable de la gestion Value et gérant actions du fonds Mandarine Valeur.

Les SCPI ont signé en 2020 une année record malgré le contexte. Jean-Marc Coly revient sur cet exploit mais aussi sur les risques qui pèsent toujours sur le marché immobilier

A l’issue de cette formation, un diplôme universitaire "Gestion du risque assurantiel des biens et des personnes" sera remis aux participants.

L'actuel directeur général du groupe Vyv succédera à Antoine Lissowski dans une période charnière pour l’assureur vie.

Catella AM devient Arkéa Real Estate et constituera le pôle immobilier d'Arkea IS.

La banque britannique veut développer en Asie le secteur dont elle a décidé de sortir en France.

Imani et Family & You donnent naissance à Imani & You.

Le groupe de gestion de patrimoine se rapproche de son objectif de 200 millions d'euros de collecte annuelle à l'horizon 2023.

Plus des deux tiers des cabinets interrogés par la CNCGP anticipent désormais une progression ou une stabilisation de leur chiffre d'affaires.

A trois millions près. L'équipe de gestion conseillée de la caisse de Brie Picardie du Crédit Agricole a fini l’année 2020 avec 997 millions d’euros d’encours sous conseil, ratant de peu son objectif du milliard. La hausse spectaculaire, de 27,7%, fut alimentée par une collecte brute d’un peu plus de 250 millions d’euros.

Discrète en apparence, DNCA connait des évolutions profondes. Au niveau de sa gestion, de sa gamme de fonds et aussi en matière de développement, où le cap est mis à l’international. Mais Eric Franc, son directeur général, tient à le rappeler, rien ne se fait ou ne se fera au détriment des principes de la société telles que la prudence, la transparence ou la sérénité.

Oddo BHF a recruté Clément Maclou, qui était responsable de la gestion des fonds actions thématiques chez Decalia Asset Management en Suisse depuis 2016. Son départ avait été annoncé en novembre 2020. Avant cela, il travaillait chez CPR AM. Chez Oddo BHF, Clément Maclou sera en charge de la stratégie Landolt Investment (Lux) SICAV - Best Selection in Food Industry, dont l’objectif est d’investir dans des sociétés mondiales cotées, actives sur toute la chaîne de valeur des secteurs agricoles et agroalimentaires. Cette stratégie thématique vise à offrir une exposition directe à la tendance structurelle mondiale de la révolution alimentaire. Oddo BHF a bouclé l’acquisition de Landolt & Cie, la plus ancienne banque de Suisse romande, basée à Lausanne et Genève, en janvier dernier. Clément Maclou restera basé en Suisse.

Groupama Asset Management a recruté Antoine Dumont au poste de commercial distribution sur le segment «retail». Il était depuis 2019 responsable des relations partenaires d’Edmond de Rothschild Asset Management. Précédemment, il travaillait chez Trusteam, d’abord comme vendeur, puis comme responsable distribution. Antoine Dumont renforce l’équipe dirigée par Matthieu Painturaud, responsable de la distribution de Groupama AM. Il aura notamment pour mission de promouvoir l’offre de gestion de la société de gestion française auprès des conseillers en gestion de patrimoine (CGP), family offices et plateformes de distribution de fonds.

Selon la dernière étude FBF/Ifop, la pandémie a accéléré le recours aux outils digitaux dans les banques françaises.

L'assureur va accompagner la fintech afin qu’elle mette en place des services de diagnostics de portefeuille, de proposition d’allocation et de production d’alertes en matière d’épargne et d’épargne retraite. Ses clients en profiteront prochainement.

Les deux cabinets espèrent développer une clientèle commune et construire de nouvelles offres.

Boostée par la crise du Covid, la fintech a publié les chiffres de sa croissance. Outre l'assurance vie, elle veut proposer de nouveaux produits cette année.