Bank of the West Wealth Management a annoncé ce 25 avril l’ouverture de son premier centre de banque privée à New York, au 787 7th Avenue, dans les bureaux de BNP Paribas USA. L’idée est de vendre des produits et services de gestion de patrimoine sur-mesure à des familles, des chefs d’entreprise et des particuliers fortunés à New York et dans la région. «Notre approche globale en matière de wealth management, qui s’appuie sur les vastes compétences du groupe, est très bien adaptée à nos clients expatriés», déclare Pierre Ramadier, Vice-Président exécutif senior et responsable du Groupe Bank of the West Wealth Management. «Nous sommes convaincus que nous avons un fort potentiel de croissance à New York qui est l’un des plus grands marchés de gestion de fortune dans le monde», ajoute-t-il, cité dans un communiqué. Le nouveau centre, au cœur de Manhattan, mettra à disposition de ses clients toutes les compétences de Bank of the West en matière d’investissement. Il proposera également des services traditionnels de gestion de patrimoine tels que le brokerage, le conseil, la gestion de portefeuille, les services philanthropiques ou la planification financière et successorale. « L’ouverture de ce premier centre à New York confirme notre engagement en faveur de l’entrepreneuriat, de l’innovation et du networking international. Nous pourrons ainsi accompagner nos clients dans leur développement à la fois dans la Silicon Valley et à New York. Cela facilitera également l’accès pour nos clients européens et asiatiques », précise Sofia Merlo, Co-CEO de BNP Paribas Wealth Management.Bank of the West Wealth Management fait partie de BNP Paribas Wealth Management, la banque privée à l'échelle mondiale, présente dans trois régions (Europe, Asie et Etats-Unis) et qui emploie plus de 6.800 personnes. A fin décembre 2017, la banque gérait 364 milliards d’euros d’actifs, dont un peu plus de 13 milliards aux Etats-Unis.

Actuaire certifié, membre de l’Institut des actuaires, Laurent Griveau a été nommé à compter du 22 mai 2018 directeur de la Maison des actuaires. Cette dernière réunit, autour de l’Institut des actuaires, l’ensemble des entités dédiées au mouvement actuariel (Institut des actuaires, Centre d’Études Actuarielles, Institut du Risk Management et Société des actuaires). Le responsable sera notamment en charge du fonctionnement opérationnel de l’ensemble de ces entités et sera directement rattaché au Président de l’Institut des actuaires David Dubois.

Dans un environnement gagné par les offres digitales et les robo-advisors, un sondage rétablit la place des conseillers physiques des banques. Mais sur le front de la relation-client, quelques points mériteraient d'être améliorés.

AEW a nommé Grégoire Deramecourt Head of Offices Asset Management pour sa division institutionnelle en France. A ce poste, il aura pour principale mission de diriger l’équipe d’asset management composée d’une dizaine de collaborateurs en charge de l’élaboration puis de la mise en oeuvre des stratégies immobilières sur les portefeuilles bureaux qu’AEW gère pour le compte de ses clients institutionnels. Cette équipe est notamment responsable de la commercialisation locative, de la supervision des restructurations et rénovations et de l’arbitrage des actifs. Basé à Paris,Grégoire Deramecourt reportera à ce titre à Arnaud Broussou, Head of Asset Management - Institutional Division France.

La société de gestion de fonds immobiliers Sofidy annonce le recrutement de Bastien Marguerite, 27 ans, en tant que directeur de cabinet. Basé à Evry, siège social historique de la société, il est rattaché directement à Jean-Marc Peter, directeur général de Sofidy.

Carmignac a annoncé, ce 20 avril, la nomination de Giorgio Ventura en qualité de responsable mondial des ventes (« Global Head of Sales »). L’intéressé devient également membre du comité de développement stratégique de Carmignac, tout en conservant son poste de directeur du développement pour l’Italie. Giorgio Ventura, 45 ans, a rejoint Carmignac en tant que directeur du développement pour l’Italie en 2012. Il a débuté sa carrière à Londres en tant que trader au sein de l’équipe trésorerie de Caboto Securities (Groupe Intesa) puis a travaillé pendant huit ans chez Lehman Brothers à Londres et à Milan, où il était « executive director ». Il a également travaillé chez Eurizon Capital à Milan pendant trois ans.

Le fonds de dotation du Louvre et l’Edhec s’associent pour promouvoir la philanthropie, Un outil utile – et pourtant méconnu – pour la gouvernance familiale des entreprises

Le groupe a stabilisé ses encours à 56 milliards, malgré une décollecte nette de 800 millions d’euros.

ABN AMRO Investment Solutions a choisi CANDRIAM en vue du transfert de ses activités de gestion interne directe.

Nortia officialise la reprise de la société Sélection 1818. Cette opération, sous réserve d’approbation par l’ACPR et l’autorité de la concurrence, donne naissance à la première plateforme indépendante exclusivement dédiée aux CGPI, avec un encours total supérieur à 10 milliards d’euros.

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Annonces et prises de position concernant la profession ont été nombreuses durant les rendez-vous annuels des grandes associations, La réglementation et ses conséquences ont été passées au crible mais aussi des dossiers chauds qui occupent et préoccupent les conseillers

Comparer les prix au mètre carré immeuble par immeuble, tel est le pari – déjà bien gagné – de MeilleursAgents, Son outil d’estimation, actif en Île-de-France et dans 20 communes de région, se déploie dans 30 nouvelles villes

, Un député a soulevé la question des limites de la loi Macron du 6 août 2015 sur les professions réglementées. Ainsi, en Vaucluse, un notaire suppléant de Courthézon, qui officiait depuis cinq ans, s’est vu signifier, après un tirage au sort malheureux, le retrait de son office au profit du gagnant. Ce mode de fonctionnement, neutre lorsqu’il s’agit d’une installation, est profondément injuste lorsqu’un notaire est en place. Étant travailleur indépendant, ce notaire indépendant n’a pas droit aux allocations chômage. Aussi, il le prie de bien vouloir engager une réforme de la loi Macron du 6 août 2015 de manière à donner la priorité à un notaire suppléant pour le rachat d’un office lorsque celui-ci est déjà en poste depuis un an, quand bien même l’office est déclaré vacant.

Les caisses locales ont voté à 94,5% pour une séparation complète d'avec le Crédit Mutuel. Arkéa veut présenter son projet de statuts à l’ACPR avant l’été.

Le Groupe Crystal - Expert & Finance annonce s'être engagé comme «Corporate Sponsor» du mastère spécialisé Manager en Gestion de Patrimoine Financier auprès de SKEMA Business School. Ce programme prépare les étudiants à des carrières nationales et internationales de gestionnaires de patrimoine, conseillers en gestion de patrimoine et conseillers patrimoniaux, conseillers financiers et ingénieurs patrimoniaux. «Ce partenariat doit permettre de rapprocher des talents que nous cherchons à recruter et de contribuer directement à leur formation au travers de notre participation à l’élaboration des cours du programme MS® Manager en Gestion de Patrimoine Financier » a indiqué Bruno Narchal, président du Groupe Crystal – Expert & Finance dans un communiqué.

David de Rothschild, âgé de 75 ans, va rejoindre le conseil de surveillance de Rothschild & Co. Il sera remplacé par son fils Alexandre à l'issue de la prochaine assemblée générale du 17 mai prochain

Amplegest vient d’annoncer l’arrivée d’une nouvelle équipe dédiée a son activité de Gestion Privée.Isabelle Dessal, Isabelle Fritsch et Christophe Lernould travaillaient ensemble à la Banque Neuflize OBC (Groupe ABN Amro) depuis plus de 8 ans au service de la clientèle privée. Dans le détail, Isabelle Dessal prend la direction du développementde la Gestion Privée et du Family Office, Christophe Lernould, celle de la direction du Pôle Flexible et Isabelle Fritsch vient renforcer l’équipe Middle Office dédiée à la clientèle privée.

Zencap Asset Management, la filiale du groupe Ofi spécialisée sur la dette privée vient d’annoncer le recrutement de Quentin de Longevialle en tant qu’analyste. Il renforce les équipes d’investissement dédiées à la dette d’infrastructure conduite par Guillaume Boucher, directeur d’investissement. Avant de rejoindre l’équipe d’investissement, Quentin de Longevialle travaillait depuis 2015 chez KPMG Corporate Finance à Paris en tant qu’associate en financement structuré.

Les activités dans six pays européens seront regroupées sous un même toit. Le directeur général de la division suisse quitte son poste.

Le Groupe Turenne Capital, acteur du capital-investissement, entre au capital du Groupe Infimed à hauteur de 9,8 millions d’euros via son fonds Capital Santé 1 et le co-investissement des fonds Emergence ETI et Nord Capital. Infimed est spécialisé dans la location financière de matériel médical à destination des professionnels de santé en France, en Belgique et au Luxembourg.

, La CSCA-RH est la filiale de la CSCA et de l’IFPASS. Dans le cadre de leur filiale commune, baptisée « CSCA-RH », la Chambre Syndicale des Courtiers d’Assurances (CSCA) et l’IFPASS (Institut de Formation de la Profession d’Assurance) ont annoncé le lancement opérationnel de nouveaux services.

Le médiateur de l'Autorité des marchés financiers a publié son rapport pour 2017. Deux sujets s'en détachent : trading spéculatif, mais aussi épargne salariale.

Pour la plupart des contribuables, cette réforme se révèlera indolore, sous réserve de ne pas bénéficier de réductions d’impôt. Le taux applicable sera transmis par l’administration fiscale qui laissera à certains le choix d’un taux individualisé ou non.

Malgré eux, l'expert-comptable, le conseil, le notaire ou l'avocat dès lors qu'ils abordent le financement bancaire d'une entreprise qu'ils conseillent sont dans une démarche d'IOB

Laurent Deltour, l’un des quatre cofondateurs et Président de Sycomore Asset Management, a annoncé son départ à la retraite lors de la dernière Assemblée Générale et quitté ses fonctions le 9 avril 2018. Laurent Deltour demeure actionnaire et Administrateur de Sycomore AM, et poursuivra notamment son action au sein de la Fondation Sycomore. Christine Kolb, Emeric Préaubert et Cyril Charlot continueront de diriger Sycomore AM. La gouvernance reste collégiale et la société a décidé d’instaurer une présidence tournante qui sera, dans un premier temps, assurée par Emeric Préaubert.

Le courtier d’assurance SPVIE Assurances annonce le lancement d’un réseau de franchises de courtages d’assurances. En revendiquant un positionnement d’InsurTech, le groupe a décidé d’opter pour ce canal de vente dont la première boutique franchise a été inaugurée cette semaine dans le 17ème arrondissement à Paris.

Le cabinet de conseil en gestion privée à l’international annonce réorganiser son service gestion privée. Patrick Janel, 45 ans et titulaire d’un DESS DJCE en droit des affaires et d’un Master 2 en gestion de patrimoine de l’Université de Clermont-Ferrand, est nommé responsable de la Gestion privée. Il est rejoint par Robin Poncet, ingénieur patrimonial, âgé de 28 ans et diplômé d’un Master 2 Finance avec une spécialisation en gestion de patrimoine de l’Institut des sciences de l’entreprise et du management de Montpellier. Ilétait jusqu’alors au service immobilier, et apportera à l’équipe son expertise en dans ce domaine. Aurélien Auglans, 36 ans, auparavant ingénieur patrimonial au service gestion privée, est désormais en charge du développement du pôle Asset Management. Titulaire d’un Master 2 de gestion de patrimoine de l’Université de Clermont-Ferrand, il est aussi diplômé de l’Ecole supérieure de commerce de Clermont-Ferrand.Enfin, Equance annonce la prise de poste de Florent Issert, 34 ans, titulaire d’un diplôme d’expertise-comptable et d’un diplôme de conseil en gestion de patrimoine de l’Universitéde Clermont-Ferrand (Aurep), aura pour mission de développer une offre à destination des chefs d’entreprise. «Cette réorganisation avec de nouvelles compétences nous permet de satisfaire 100% des besoins patrimoniaux de nos clients», indique dans un communiqué Olivier Grenon-Andrieu, président d’Equance.

En application de la loi du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l'égalité de chances économiques,l’Autorité de la concurrence annonce lancer une consultation publique «en vue de préparer un nouvel avis sur la liberté d’installation des notaires et de proposer une révision de la carte arrêtée en septembre 2016». La carte du 16 septembre 2016, qui doit faire l’objet d’une révision tous les deux ans, fait en effet préalablement l’objet d’une proposition de la part du gendarme de la concurrence.

Comme l’avait annoncé L’Agefi Actifsle 19 mars dernier, la société de gestion de portefeuille (SGP) Norma Capital officialise, dans un communiqué, la reprise de la gestion de la SCPI Vendôme Régions. L’Autorité des marchés financiers (AMF) a délivré le nouveau visa en date du 29 mars 2018 pour cette reprise, engagée après le retrait d’agrément de son précédent gestionnaire, Vendôme Capital Partners, et qui «porte à près de 650 millions d’euros l’actif géré par Norma Capital».