Les notaires des quatre départements de l'Auvergne se sont réunis en assemblée générale extraordinaire, actant la création de la Chambre interdépartementale des notaires d'Auvergne. Cette nouvelle structure est le résultat de la fusion des quatre Chambres départementales et du Conseil régional des notaires de la Cour d'Appel de Riom.

Les statuts de l'association créant le réseau des Notaires Conseils aux familles ont été signés lundi 10 septembre 2018.

Précédemment responsable de la distribution chez Aviva Investors France, Thibault Amand s'occupera désormais des relations investisseurs chez Hexagone Finance.

David Ganozzi, gérant chez Fidelity International depuis 2000, va quitter la société de gestion le 30 septembre prochain.Le professionnel de l’investissement, qui gère depuis Paris 5 fonds dont le «flagship» Fidelity Patrimoine, " a récemment informé Fidelity du fait qu’il aimerait faire une pause dans sa carrière ", indique un communiqué de la société. Les responsabilités de gestion de portefeuille des fonds dont il avait jusqu’ici la charge seront confiées à Nick Peters, basé à Londres au sein de l’équipe de gestion de portefeuille Multi Asset. Nick Peters, qui a rejoint à Fidelity en 2012, gère environ 7,5 milliards de dollars d’encours pour le compte de clients distributeurs et institutionnels et ses mandats comprennent des stratégies total return.Fidelity Patrimoine représentait un encours de 278 millions à fin juillet. Le produit de droit luxembourgeois affichait depuis le début de l’année une performance de 0,6 %, contre +1,4 % pour son indice de référence. Sur cinq ans, le fonds gagnait 20 % contre 24,5 % pour l’indice.« Nick gère déjà plusieurs mandats et fonds similaires, ce qui assure une continuité à nos clients. Charles-Henri Kerkhove, en tant que directeur des Investissements au sein de la franchise MultiAsset, apportera un soutien supplémentaire à nos clients basés en France. Charles-Henri dispose d’une expérience significative sur le marché français du fait de sa responsabilité sur d’autres fonds d’allocation d’actifs détenus par des investisseurs professionnels en France », souligne Fidelity. Fidelity profitera de ce changement pour faire évoluer la gestion du fonds Fidelity Patrimoine, en y ajoutant de nouvelles classes d’actifs. Ainsi, le portefeuille pourra investir jusqu’à 30 % (contre 10 % depuis l’an dernier) dans des classes d’actifs de diversification. Cela inclura notamment des loans sur les taux variables, des infrastructures, des parcs éoliens, de l’immobilier… en résumé, « des stratégies qui sont moins « beta driven » », selon Jean-Denis Bachot, directeur du bureau parisien de Fidelity. Ces investissements se feront par le biais de « closed end funds ». « Cela apportera du rendement, de la décorrélation et de la diversification », commente Jean-Denis Bachot. Dans le même temps, la part actions sera augmentée et pourra atteindre 50 % du portefeuille.« La gestion patrimoniale a besoin de se réinventer aujourd’hui », explique Jean-Denis Bachot. « Le fonds a connu un parcours satisfaisant, mais nous voulons aller plus loin et aussi nous différencier davantage de l’offre existante. Nous allons offrir aux clients davantage de flexibilité et élargir l’univers d’investissement avec des stratégies de diversification », poursuit-il.

Cet outil en ligne pré-configuré permet aux CGP de retrouver notamment le parcours client multi statuts, le kit MIF 2 et les modèles de documents.

Swiss Life annonce ce jourla nomination d’Anne-Françoise Potiez au poste deDirecteur Juridiqueet Fiscal de Swiss Life France.Elle a pris ses fonctions le1eraoût 2018 et succède à Marie-Hélène Poirier, qui après 22 ans passés chez Swiss Life, a souhaité quitter ses fonctions pour une retraite professionnelle bien méritée.

L'assureur italien a justifié cette opération par sa volonté de mettre en œuvre sa stratégie multi-boutique coordonnée par Generali Investment Partners en gestion d'actifs.

Nicolas Ducros rejoint la Chambre nationale des conseils en gestion de patrimoine (CNCGP), en qualité de délégué général.

L'application mobile de gestion de budget et d’agrégation de comptes bancaires, annonce avoir dépassé la barre des deux millions d’utilisateurs. A ce jour, plus de 2,2 millions de Français ont installé Linxo sur leur smartphone pour gérer leur argent simplement. La start-up aixoise poursuit son développement en étoffant son offre de nouveaux services notamment en matière de crédits.

Suite de l’assemblée générale de la Chambre nationale des conseillers en investissements financiers (CNCIF), tenue en mars 2018, Emmanuelle Gerino est nommée au poste de vice-présidente de l’organisation professionnelle. Elle y sera notamment en charge des conseils institutionnels. Emmanuelle Gerino a contribué à la création d’Interselection AA en 1996, société de conseil en stratégies d’investissement, dont elle est actuellement la présidente depuis 2013. Emmanuelle Gerino est également présidente de Trade-Union, société de conseil spécialisée dans la sélection et la conception de solutions d’investissement. Stéphane Fantuz a été réélu président de la CNCIF, tandis que Pierre-Yves Lagarde occupe comme Emmanuelle Gerino, la fonction de vice-président.

Auparavant consultant en investissement immobilier au sein du groupe Pichet, Matthieu Bigou devient conseiller en investissement chez Perial

Malgré le rejet d’une offre de rachat amicale, l’assureur mutualiste compte bien mettre la main sur le groupe dirigé par Denis Kessler.

Les deux acteurs entendent « réaliser des synergies fortes sur le marché du crédit immobilier et de son écosystème »

Les notaires des 4 départements de l’Auvergne ont annoncé la création de la Chambre interdépartementale des notaires d’Auvergne. Cette nouvelle structure est le résultat de la fusion des 4 Chambres départementales et du Conseil régional des notaires de la Cour d’Appel de Riom. "Établissement d’utilité publique présidé par maître Stéphane Barre, la Chambre interdépartementale des notaires d’Auvergne vise à renforcer la cohésion entre professionnels, mutualiser leurs compétences, les fédérer par une structure régionale, installée à Clermont-Ferrand», indique un communiqué.

Bordier & Cie (France) S.A. vient d'annoncer le recrutement d'Alice Ducros en tant que gérant privé.

Leur salaire médian s'établit à 44.270 euros en 2018. Soit la plus forte progression depuis 6 ans.

Peter Abbott prend la direction de l’équipe de gestion Europe Large Cap Equities, précédemment placée sous la responsabilité d’Andrew King qui quitte le groupe.

Gérard Andreck, figure de l'économie sociale et solidaire et ancien patron de la Macif, est décédé le 1er septembre à l'âge de 74 ans, a annoncé lundi la mutuelle d’assurance. Géologue de formation, il avait rejoint la Macif en 1969 comme rédacteur sinistres, avant d’en gravir les échelons pour en devenir directeur général en 1997. Il avait ensuite pris la présidence de la mutuelle de 2006 à 2014, avant de passer le flambeau à Alain Montarant.

Tellement d’idées reçues sur le viager  ! Et pourtant cette vente, lorsqu’on s’y penche un peu, est un contrat gagnant-gagnant, Tout le monde a déjà entendu parler du principe du viager, mais finalement ses subtilités et surtout son intérêt économique restent méconnus. Car oui, le viager occupé est particulièrement intéressant pour les investisseurs

La plateforme est en discussion en vue d’un rachat par un consortium composé des groupes Apicil, OFI, et Crystal, Elle entend devenir un «acteur de référence dans le domaine des plateformes dédiées aux CGP»

EIPOA

Avant tout contentieux, les particuliers ont la faculté de s'adresser à un médiateur de la consommation en vue de régler les désaccords les opposant aux CGP. , Ce dispositif est appelé à monter en puissance, au même titre que l'arbitrage qui concerne désormais tous les champs de la gestion de patrimoine.

Pour le fisc, l’échéance du 1er janvier 2019 représente un enjeu conséquentEn dépit des garanties présentées par l’administration, des critiques se sont élevées,

L’assureur annonce le départ de Sonia Fendler, directrice de l’épargne et de la gestion de patrimoine. Hugues Aubry prendra sa succession à compter du 3 septembre, et présidera également Generali Luxembourg.

Le montant des frais et commissions directs et indirects imputés au titre de l’acquisition d’un logement ouvrant droit au Pinel devrait être plafonné à 10 % du prix de revient du logement.

Quelque 200 territoires ont été ciblés par la société, qui « intensifie son développement ».

CNP Assurances indique prendre « acte » de la décision de l’ACPR rendue le 26 juillet 2018 et réaffirme sa totale mobilisation en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT).

L'Autorité de la concurrence recommande la nomination de 700 nouveaux notaires libéraux pour la période 2018-2020. Le Conseil supérieur du notariat (CSN) y voit une proposition « dictée par une vision mécaniste et superficielle, qui traduit une méconnaissance profonde du fonctionnement des offices et de l’économie des offices nouvellement créés »

Un avocat doit signer une convention d’honoraires., A défaut, il doit quand même être payé mais c’est à lui de prouver le travail qu’il a effectué.

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