Dans le cadre de la prise de contrôle fin mars 2018 de 100% de son capital par son management et ses salariés, le cabinet de conseil en gestion de patrimoine Cyrus Conseil a renforcé sa direction générale en nommant Raphaël Saier au poste de directeur général délégué. Dans le cadre de ses fonctions, l’intéressé aura pour mission la poursuite du développement de Cyrus Conseil « avec l’ambition de participer à la consolider du marché de la gestion de patrimoine en France », selon un communiqué.Raphaël Saier, 39 ans, a débuté sa carrière chez Expert & Finance (Groupe Generali) en tant que directeur administratif et financier puis directeur général délégué. En 2013, il rejoint le groupe Cyrus et devient directeur général de Cyrus Partenaires et secrétaire général de Cyrus Conseil, membre du comité exécutif du groupe.Créé en 1989, Cyrus Conseil affiche actuellement un encours de 3,4 milliards d’euros d’actifs financiers. La société est structurée autour de trois métiers : la gestion de patrimoine, l’immobilier et la gestion d’actifs.

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Le régulateur met en garde le public contre les activités du site Internet https://epargne-eco.fr/ qui incite les épargnants à investir dans différents projets et prétend abusivement bénéficier du statut de conseiller en investissements participatifs (CIP) ou être en attente d’obtention de ce statut.

Le Groupe Crystal Expert & Finance entre au capital de la société Largillière Finance à hauteur de 34 %. Une prise de participation stratégique pour le Groupe qui souhaite se renforcer dans les domaines du conseil, pour les entreprises et leurs dirigeants, en cessions et acquisitions, levées de fonds et ingénierie financière.

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Le troisième Forum de la gestion privée, qui s’est tenu récemment, a été l’occasion de rassembler de nombreux spécialistes d’un secteur qui connaît une phase de transformation sans précédent , Du succès des changements auxquels la gestion privée doit faire face et de sa capacité d’adaptation dépendront des éléments essentiels, à commencer par sa rentabilité

Le congrès des agents généraux s’est tenu le 16 mars dernier à Paris. Ce statut présente un intérêt pour des acteurs en démarrage d’activité.

L’AMF a prononcé le retrait d’agrément de la société de gestion de portefeuille (SGP), qui sera effectif le 27 avril 2018, Sa SCPI, Vendôme Régions, a été récupérée par la société Norma Capital, une décision qui doit être validée par l’AMF

WeSave annonce le lancement de WeSave Family, un nouveau parcours de souscription qui permet aux responsables légaux d’ouvrir un contrat d’assurance-vie WeSave au nom de leur enfant. «Bien que le contrat WeSave Family reste administré par les parents, WeSave souhaite sensibiliser les enfants à l’importance de l’épargne, au travers de contenus et d’événements qui leur seront dédiés», précise la société.

La société de gestion NewAlpha Asset Management, la start-up Invyoet le cabinet Exton Consulting ont associé leurs expertises et leurs complémentarités afin de proposer une cartographie des Fintech françaises et entrepreneuriales identifiées à fin décembre 2017.

La plateforme de crowdfunding immobilier WiSEED annonce la nomination de Stéphane Piasco, en charge de la région Provence-Alpes Côte d’Azur (PACA) et de William Sommade pour la région Ile-de-France Est & Est.

Le cabinet français UGGC Avocats a annoncé l’arrivée au 1er juillet 2018 de Henri Paul, actuellement président de chambre à la Cour des comptes et rapporteur général du comité du rapport public et des programmes. Il arrivera en tant qu’avocat of counsel.Au sein du département de droit public économique, qui regroupe une quinzaine d’avocats dont 3 associés, il interviendra notamment en matière de finances publiques, de compliance et en droit public des affaires. Il viendra également en appui des activités de conciliation et médiation que développe UGGC Avocats depuis plusieurs années en matière de résolution non contentieuse des litiges relatifs aux contrats publics complexes, indique un communiqué.

Jean-Louis Scandella rejoint Ostrum Asset Management, un affilié de Natixis Investment Managers, le 3 avril 2018 en tant que Directeur des gestions actions/Equity Chief Investment Officer. Il aura pour mission de renforcer les compétences en gestion actions européennes et émergentes et de repositionner l’offre pour chercher à délivrer les meilleurs résultats d’investissement possibles aux clients. Jean-Louis Scandella supervisera les équipes de gestion actions basées à Paris et Singapour, composées de 27 experts*, qui gèrent aujourd’hui plus de 23,6 milliards d’euros pour des clientèles institutionnelles, particuliers et distributeurs externes.

Forte de ses excellents résultats réalisés ces dernières années auprès de la clientèle privée, la Banque Palatine, spécialisée sur les ETI, entend aussi développer ses activités de banque privée au cours des toutes prochaines années, a annoncé la banque ce 28 mars à l’occasion de la présentation de son nouveau plan stratégique 2018-2020 baptisé «Envol». La banque prévoit ainsi une montée en gamme offrant, au-delà de la gestion privée et de la banque privée, des services de gestion de fortune et de family office.

Dans un communiqué, la Financière d’Uzès a annoncé avoir repris la société de gestion entrepreneuriale LGA Investment Associé qui gère notamment le fonds A7 Picking. Joseph Alfonsi, précédemment directeur général de LGA-IA rejoint Uzès Gestion en qualité d’associé.

Le groupe Cyrus vient d’annoncer que le management et les salariés contrôlent désormais 100% de son capital au travers d’un financement unitranche arrangé par Ardian, un des leaders mondiaux de l’investissement privé. Ce financement a pour vocation de racheter l’intégralité de la participation minoritaire détenu par un fonds d’investissement et de financer la croissance externe. Le rachat des 34% du capital détenus depuis 2012 par BlackFin Capital Partners va aussi permettre au groupe de disposer d’une ligne de crédit importante pour participer à la consolidation inévitable du marché. Par ailleurs, un communiqué précise que 40% des salariés sont aujourd’hui actionnaires du groupe.

La banque suisse assure avoir doublé ses actifs en France depuis 2012. Elle va investir 15 millions d'euros pour moderniser sa plate-forme locale.

Les acteurs de l'assurance sont au fait, dans leur extrême majorité, des chantiers imposés par le digital , Selon eux, c'est d'abord l'amélioration des offres et services aux clients qui est le principal déclencheur d'une telle transformation

Jean-François Bay vient de quitter La Financière de l’Echiquier où il était directeur de la stratégie, du développement et de l’international depuis moins d’un an, a appris NewsManagers. L’information a été confirmée par une porte-parole de la société de gestion, qui précise qu’il s’agit d’un « choix personnel ». Christophe Mianné, le directeur général de La Financière de l’Echiquier et directeur général délégué du groupe Primonial en charge de l’asset management financier, va assurer l’intérim. Mais pour le moment, la recherche d’un successeur n’est pas à l’ordre du jour.Jean-François Bay avait rejoint La Financière de l’Echiquier en mai 2017, après avoir été directeur général de Morningstar France. Il avait pour mission de bâtir un plan stratégique visant à renforcer la présence de La Financière de l’Echiquier auprès de ses réseaux de clients, en France et à l’international, conseillers en gestion de patrimoine, investisseurs institutionnels, banques privées et family offices.Quelques mois plus tard, en novembre, La Financière de l’Echiquier annonçait un partenariat avec Primonial, qui a vu La Financière de l’Echiquier acquérir le 28 février 100 % des activités asset management financier de Primonial, tandis que ce dernier a pris une participation de 40 % du nouveau périmètre La Financière de l’Echiquier.

Invesco Asset Management vient de nommer Laurent Vitel-Lepinay en tant que Head of Regulatory Affairs au niveau de la région Europe Moyen-Orient et Afrique (EMEA). Dans le cadre de cette nouvelle fonction, il est responsable de la surveillance des changements réglementairespour la région EMEA, ainsi que de la coordination et du suivi de l’implémentation de ces derniers au sein du groupe Invesco.

Amplegest annoncel’arrivée de Jean-François Castellani, 42 ans, au poste de directeur du développement. Après avoir débuté sa carrière en 1999 chez SG CIB, puis Lyxor Asset Management où il a mené plusieurs missions au sein de l’équipe marketing, il a rejoint en 2003 la Compagnie financière Edmond de Rothschild Financial Services (aujourd’hui Edram), dont il a construit, puis piloté la force de vente institutionnelle pour la gamme de fonds UCITS nouvellement créée. Depuis 2009, il occupait le poste de directeur commercial France du département fonds structurés et quantitatifs de Barclays Capital.

La banque des particuliers reprise par le fonds AnaCap veut effacer ses pertes puis doubler ses revenus d’ici à 2024, après une profonde restructuration.

Transformer le choc réglementaire en valeur ajoutée métier. Tel était le thème des 6èmes Assises de la gestion de patrimoine et du conseil aux entreprises qui se tenaient à Paris. Organisé par la CNCEF avec ses associations affiliées, cet événement était précédé en matinée, des assemblées générales des 4 associations. Explications.

Le conseil d’Admiration de l’AUREP, réuni le 27 février 2018, a nommé Catherine Orlhac Président de l’AUREP. Elle succède ainsi à Jean Aulagnier, désormais Vice-Président fondateur.

Malakoff Médéric et Humanis, deuxième et cinquième groupe de protection sociale (GPS) français, ont annoncé jeudi engager une « étude d’opportunité » en vue d’un rapprochement de leurs activités de retraite complémentaire et d’assurance de personnes. Leurs conseils d’administration prendront leur décision en juin, pour ensuite engager les consultations sociales et réglementaires.

Un exercice très riche à tous points de vue. La banque privée suisse Lombard Odier a fait était pour l’année 2017 d’une progression de 17% de ses actifs totaux à 274 milliards de francs à fin décembre contre 233 milliards de francs fin 2016. Les revenus opérationnels se sont établis à 1,1 milliard de francs, en hausse de 6% par rapport à l’exercice précédent, grâce à la croissance des actifs et à une activité accrue dans toutes les lignes de métier. Le bénéfice net consolidé ressort à 147 millions de francs, en hausse de 17% d’une année sur l’autre. «L’amélioration de nos résultats en 2017 est le reflet de l’impact positif généré par l’apport de nouveaux clients et la vigueur dont ont fait preuve les marchés financiers tout au long de l’année», a déclaré Patrick Odier, associé-gérant senior, cité dans un communiqué. En banque privée, les actifs sous gestion sont passés de 119 milliards de francs fin 2016 à 137 milliards de francs à fin décembre 2017. L’activité a progressé sur les trois marchés clés de Lombard Odier, la Suisse, l’Europe ainsi que la région Asie/Proche-Orient, a indiqué Patrick Odier au site spécialisé finews.Dans la ligne de métier Asset Management, les actifs sous gestion se sont accrus de 3 milliards de francs pour s'établir à 48 milliard de francs et dans la ligne de métier technologies et services bancaires, les encours ont fait un bond de 19 milliards de francs à 88 milliards de francs, en raison de l’intégration du groupe financier luxembourgeois KBL sur la plateforme bancaire."En 2018, nous continuerons à mettre l’accent sur l’excellence de nos services et la création de valeur pour notre clientèle, tout en poursuivant notre croissance en Suisse et à l’étranger. L’attention que nous portons à nos clients, ainsi que le maintien de la solidité de notre bilan demeurent nos priorités», conclut Patrick Odier, cité dans le communiqué.

Les conclusions de l’enquête menée par l’association CLCV sont cinglantes, Jean-Yves Mano, son président, entend soumettre des pistes d’évolutions

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L’adaptation aux nouvelles réglementations (MIF 2, DDA) est un véritable défi à relever. Une mise en conformité désormais impossible à mener sans le recours à la digitalisation et à l’automatisation des processus.

La banque privée revendique clairement son statut haut de gamme, C’est le seul moyen, selon elle, de continuer à offrir des services ultra-personnalisés