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Patrimoine
Accueil Patrimoine Les métiers
L’actualité des grands acteurs présents dans l’univers de la gestion de patrimoine, groupements de CGP, réseaux, et associations. L’actualité des banques privées et des gestionnaires de fortune, rôle des nouveaux acteurs tels que les fintechs, assurtechs, legaltechs, propertech, etc.
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27/07/2018

En quête d'une certification

La CNCEF et l’EFPA France ont signé un partenariat pour favoriser l’accès à des certifications européennes, L’objectif: mettre en avant ses compétences auprès de confrères étrangers et activer son réseau
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27/07/2018

Epargne et immobilier : quel mariage ?

Joachim Azan, président de Novaxia, plaide en faveur de la mise en place d’un placement qui financerait la transformation urbaine, Une solution pour diminuer la volatilité de son portefeuille, le diversifier et obtenir une plus-value immobilière sur son épargne, tout en bénéficiant d’une fiscalité incitative
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13/07/2018

Favoriser une gestion durable

Les notaires souhaitent simplifier le regroupement des petites parcelles, La création d’un bail forestier est aussi envisagée
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13/07/2018

Une vision agrégée des patrimoines

Harvest a reçu un agrément de la part du régulateur en vue de la récupération des données clients, Il s’agit de la matérialisation d’une obligation imposée par la directive européenne dite DSP2
11/07/2018

Groupama AM nomme une responsable de la gestion multi asset

Groupama Asset Management, filiale de Groupama, dont les actifs sous gestion dépassent désormais 100 milliards d’euros, nomme Servane Duforest responsable de la gestion multi asset. Elle sera directement rattachée à Gaëlle Malléjac, directrice des investissements, gestions actives.Servane Duforest avait rejoint Groupama Funds Pickers, filiale de gestion de Groupama Asset Management, en 2008 comme analyste-gérante sénior. Elle a participé au développement de l’expertise de multigestion directionnelle de Groupama Funds Pickers, puis de Groupama AM après la réintégration des activités de Groupama Fund Pickers au sein de Groupama AM. Depuis 2011, elle occupait le poste de responsable de la multigestion directionnelle.Servane Duforest, avait débuté sa carrière en tant que consultante, puis auditeur-analyste crédit en France et au Brésil. En 1999, elle rejoint BNP Paribas au poste de consultante en organisation. En 2002, elle devient gérante de portefeuille, pour la filiale de gestion d’actifs du groupe, BNP Paribas Asset Management, avant d’intégrer les équipes de gestion de FundQuest, spécialiste de la sélection de fonds de la société de gestion.En tant que responsable de la gestion multi asset, Servane Duforest a pour principales missions le développement de nouvelles propositions de gestion notamment de performance absolue, Total Return & Absolute Return, à destination de la clientèle institutionnelle et des clients particuliers, ainsi que l’accompagnement des réseaux en termes d’allocation d’actifs et de sélection de fonds.
06/07/2018

Le réseau Keller Williams rejoint la Fnaim

Présent en France depuis 2016 sous la forme d’une master-franchise, le réseau de professionnels de l’immobilier Keller Williams, avec 150 000 collaborateurs répartis dans 31 pays, a signé un partenariat avec la Fnaim « pour bénéficier de la valeur ajoutée des services et soutenir l’action du 1er syndicat européen des professionnels de l’immobilier ». Au-delà du bénéfice de l'activité de lobbying, l’accompagnement de la fédération portera sur l’expertise juridique, des plans de formation d’équipes, mais aussi « des outils d’information grand public, une veille marché et l’accès aux offres exclusives des partenaires ».

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