DNCA Finance a annoncé l’arrivée de Sébastien Launay qui a rejoint la société de gestion en juin...

La Compagnie Financière Richelieu qui regroupe Banque Richelieu France, Banque Richelieu Monaco et Richelieu Gestion vient de voir le jour...

Associé fondateur de Carat Capital, Cédric Genet devient président de l’association La Boétie Patrimoine.

La filiale de Natixis IM lance trois nouveaux fonds thématiques à destination des gestionnaires de patrimoine.

Jean-Marie Paluel-Marmont a été réélu pour un troisième mandat de 3 ans, président de l’Association française du family offices (AFFO) L’assemblée générale a également reconduit cinq administrateurs sortants et élu 3 nouveaux administrateurs.

Présent en France depuis 2016 sous la forme d’une master-franchise, le réseau de professionnels de l’immobilier Keller Williams, avec 150 000 collaborateurs répartis dans 31 pays, a signé un partenariat avec la Fnaim « pour bénéficier de la valeur ajoutée des services et soutenir l’action du 1er syndicat européen des professionnels de l’immobilier ». Au-delà du bénéfice de l'activité de lobbying, l’accompagnement de la fédération portera sur l’expertise juridique, des plans de formation d’équipes, mais aussi « des outils d’information grand public, une veille marché et l’accès aux offres exclusives des partenaires ».

Alors que l’Autorité de la concurrence est en train de finaliser la nouvelle carte d’installation des notaires, Didier Coiffard président du CSN souhaite que les nouveaux notaires aient le temps de s’installer « avant même d’envisager une nouvelle vague de création ».

Plus précisément, la plate-forme annonce la mise à leur disposition d’un parcours de souscription 100 % dématérialisé.

La Chambre Nationale des Conseils Experts Financiers (CNCEF) et l'European Financial Planning Association (EFPA) ont élaboré un partenariat afin de proposer l'obtention de la certification européenne EFPA, destinée aux conseils en gestion de patrimoine. Passeportable dans 12 pays membres, elle vise à faire reconnaître leur expérience métier.

L’Ordre des experts-comptables et la Fédération bancaire française (FBF) ont créé la plateforme digitale « Dispositif Crédit 50 K€ » pour faciliter le financement des TPE-PME.

Cet accord permet à UPSIDEO d’apporter une solution globale à destination des conseillers financiers et des courtiers en intégrant la solution UPSys de FVI ; permettant d’établir des rapports patrimoniaux pour leurs clients.

Talence Gestion annonce l’arrivée de Bruno Quiniou au poste de Responsable de la Conformité et du Contrôle Interne...,

Bordier & Cie (France) S.A., filiale française de Bordier & Cie, Banquiers Privés genevois annonce l’arrivée de Patrick Guerin en tant que directeur de clientèle privée...,

Mandarine Gestion vient de recruter Adrien Dumas au poste de gérant de fonds actions, a appris NewsManagers. Selon le profil LinkedIn de l’intéressé, il a rejoint la société de gestion, dirigée par Marc Renaud, au début du mois de juillet. Adrien Dumas arrive en provenance d’Axa Investment Managers où il officiait depuis 2 ans en tant que gérant de portefeuille actions, en charge notamment des fonds Axa B Fund Equity Belgium et Axa IM Euro Sélection. Auparavant, il a travaillé pendant plus de 4 ans au sein de La Financière de l’Echiquier en tant que gérant de fonds actions, en charge notamment du fonds Echiquier Global, rebaptisé Echiquier World Equity Growth en 2017. Adrien Dumas a débuté sa carrière chez Amundi à Londres en qualité d’analyste dédié aux actions des marchés émergents.

Tocqueville Finance, dont les encours sous gestion s'élèvent à plus de 2,2 milliards d’euros à fin 2017, poursuit le renforcement de ses équipes. A ce titre, Irène d’Orgeval, jusqu'à présent chief operating officer (COO) au sein de la direction de la gestion Dette Privée de La Banque Postale Asset Management (LBPAM), est nommée directeur général délégué de Tocqueville Finance en charge du secrétariat général et membre du comité opérationnel.Irène d’Orgeval, 54 ans, dispose de 33 années d’expérience dans le secteur de la gestion d’actifs, notamment à la Banque de Gestion Privée de 1985 à 1998 puis chez Natixis AM entre 1998 et 2007, en tant que directeur de la gestion active de taux et membre du comité de direction et du comité d’investissement stratégique. De 2007 à juin 2012, Irène d’Orgeval a assuré la direction générale d’AMlab, incubateur de sociétés de gestion de portefeuille. En juin 2012, elle a participé à la création de la direction de la gestion dette privée de LBPAM et en a été le COO jusqu’en juin 2018. Elle a également été membre du conseil de surveillance de Tikehau IM entre 2007 et 2017, membre du conseil d’administration de Tocqueville Finance et présidente du comité d’audit de Tocqueville Finance entre 2015 et 2018. Elle est par ailleurs censeur au sein du conseil d’administration de Mandarine Gestion depuis 2007. Tocqueville Finance a également annoncé la nomination de Robert Pessy en tant que directeur de la gestion privée de Tocqueville Finance et membre du comité opérationnel. Depuis 2016, il était directeur de la gestion allocation et multi asset de LBPAM. Robert Pessy, 62 ans, actuaire, débute sa carrière en 1982 comme directeur des obligations françaises et étrangères au service actuariat à la banque Indosuez. En 1984, il intègre la Groupe Worms & Cie comme directeur, responsable de la gestion taux et directeur général des SICAV où il est en charge de la gestion pour compte de tiers et de la gestion pour compte propre. En 1995, il poursuit sa carrière au sein du groupe C.P.M. (Retraite et Prévoyance de la Mutualité) en tant que directeur financier. Membre du comité stratégique et du comité de direction, il participe également à l’élaboration de la stratégie de développement en prévoyance. Avant d’intégrer LBPAM en 2016 en tant que directeur de la gestion allocation et multi asset, Robert Pessy était membre du directoire en charge de la gestion diversifiée de Fédéris gestion d’actifs (groupe Malakoff-Médéric) de 2005 à 2016. Robert Pessy a rejoint Tocqueville Finance en mai 2018. Enfin, pour dynamiser sa stratégie commerciale auprès des conseillers en gestion de patrimoine indépendants, Edwin de Trédern rejoint la direction du développement de Tocqueville Finance en tant que responsable des partenariats. Diplômé de l’Edhec Business School, titulaire d’une Maîtrise en droit de l’université Panthéon-Assas et du Diplôme Universitaire Ingénierie Patrimoniale du chef d’entreprise de Clermont-Ferrand, Edwin de Trédern, âgé de 35 ans, bénéficie de 7 ans d’expérience en développement commercial et de 2 ans d’expérience en analyse financière actions. Il débute sa carrière en 2007 en tant qu’analyste financier au sein du hedge fund Amber Capital basé à New York puis chez Oddo & Cie jusqu’en 2010. Depuis cette date, il se consacre au développement commercial et intègre en 2014 le service CGPI d’Oddo-BHF afin d’y développer un portefeuille de CGP et courtiers indépendants. Il a rejoint Tocqueville Finance en juin 2018.

Generali France annonce mardi 3 juin l'arrivée d'Elise Ginioux à compter du 1er septembre en qualité de membre du comité exécutif, en charge de la Communication, de la Responsabilité Sociétale d’Entreprise et des Affaires Publiques. Karim Bouchema rejoint également Generali France le 1er septembre...

Lorenzo de la Rochefoucauld vient d’être nommé délégué général de l’Afer. En plus de son action auprès du président de l'association Gérard Bekerman...

Les groupes Rothschild & Co et Edmond de Rothschild ont annoncé, ce 29 juin, avoir trouvé un accord sur l’utilisation de leur marque respective « afin de poursuivre le développement de leurs métiers et de leur clientèle », ont-ils indiqué dans un communiqué commun. Les deux groupes étaient en effet en litige depuis 2015, au moment où le groupe Paris Orléans avait décidé de se rebaptiser Rothschild & Co. A l’époque, le groupe Edmond de Rothschild avait déploré cette décision qui, selon lui, revenait à « accaparer le nom de famille Rothschild par un usage sans élément distinctif et alimentant la confusion entre les deux groupes ». Edmond de Rothschild avait alors intenté une action en justice « pour que soient respectées les règles familiales et pour que chaque Rothschild, dans le respect de l’unité familiale, puisse exercer ses activités dans le cadre d’une concurrence saine et loyale », selon un communiqué de l’époque.Dans le cadre de l’accord signé ce 29 juin, le groupe Edmond de Rothschild poursuivra désormais le développement de ses affaires sous la marque Edmond de Rothschild. Pour sa part, le groupe Rothschild & Co pourra toujours utiliser cette raison sociale. En revanche, la marque Rothschild Martin Maurel devra désormais être utilisée pour l’ensemble des activités de banque privée et de gestion d’actifs de Rothschild & Co en France, la Belgique et Monaco. « Aucun des deux groupes ne pourra utiliser, à l’avenir et sous quelque forme que ce soit, le nom Rothschild seul », précisent-ils.Les deux groupes se sont par ailleurs entendus pour œuvrer ensemble à la protection du patronyme familial dans le secteur bancaire. « Ils mettent, ainsi, un terme définitif au contentieux qui les opposait devant le Tribunal de Grande Instance de Paris », ajoutent-il.Enfin, les deux groupes ont décidé de dénouer leurs participations croisées.

La CGPC annonce la réélection de Raymond Leban à sa présidence pour un deuxième mandat de trois ans, ainsi que celle de Philippe Bernardi, directeur des assurances de personnes à la FFA, et Olivier Potellet, PDG de Patrimoffice, en tant qu’administrateurs.

INSTITUTIONS

Les projets annoncés l’année dernière par l’organisme de conseil et de formation sont en cours de lancement, Le colloque annuel qui s’est tenu au début du mois de juin a donné lieu à une présentation détaillée du dispositif,

Yomoni vient de lancer Yomoni Society, une nouvelle offre destinée aux épargnants aux besoins les plus complexes, Les particuliers et entreprises qui souscriront ce service pourront faire appel à un consultant patrimonial dédié

La Banque de France a inauguré fin mai 2018 les locaux de son nouveau Lab. Alexandre Le Douaron, son responsable et Thierry Bedoin, chief digital officer de l'établissement, reviennent sur les principaux objectifs de ce Lab et les projets déjà développés en partenariat avec des start-up.

L'IEIF vient d'annoncer le recrutement de Stéphanie Galiègue en tant que Directrice de la Recherche et des Etudes. Elle a débuté sa carrière chez Axa Investment Managers Paris en 1996,....

Generali France a annoncé jeudi 28 juin quatre nominations de responsables. François Fequant est nommé Directeur Marketing et Digital, Caroline Bruzac est nommée ...

Groupama Asset Management vient de nommer Olivier Le Braz directeur du développement de l’offre de gestion assurantielle et des Partenariats. Il sera directement rattaché...,

Selon les dernières données de l’Autorité de la concurrence, 1416 offices notariaux ont été créés avec l’application des dispositions de la loi Macron de 2015. , A l’été 2018, l’objectif de 1650 installations libérales sera atteint.

Les équipes et activités du Crédit Foncier vont être intégrées dans les autres entités du groupe.

Talence Gestion annonce mardi 26 juin le recrutement de Hervé Picard

Harvest vient de recevoir l’agrément de l’ACPR en tant que prestataire de service d’information sur les comptes dans le cadre de DSP2.