Le groupe DLPK entend racheter la structure tournée vers les courtiers et les CGP. Il complète ainsi son expertise en prévoyance patrimoniale à destination de ces derniers.

Une année record pour les family offices. L’an dernier, les family offices, qui gèrent le patrimoine de grandes familles ou d’entreprises familiales, ont enregistré au niveau mondial une performance moyenne de 15,5%, selon une étude réalisée par UBS et la société de recherche Campden Wealth Research (*). Un résultat exceptionnel qui fait suite à des gains de 7% en 2016 et de seulement 0,3% en 2015. Une nette augmentation de la prise de risque est à l’origine de cette multiplication par plus de deux de la performance de 2017 par rapport à celle de l’année précédente. La part des actions dans les portefeuilles se situe en moyenne autour de 28% et les investissements dans le private equity ressortent à 22%, avec des rendements moyens de 18% en 2017. D’une façon générale, les investissements alternatifs représentent en moyenne 46% des portefeuilles. Et 50% des family offices se disent bien décidés à encore augmenter leur exposition aux investissements directs, à savoir le private equity, dans les douze prochains mois."Ces bons résultats reflètent d’une part les marchés haussiers, d’autre part, la capacité des family offices à investir sur le long terme et dans des stratégies illiquides», commente Sara Ferrari, responsable de l’entité family-office chez UBS, citée dans un communiqué. L’enquête fait aussi ressortir les très bons résultats enregistrés par les family offices en Asie, surtout en raison de leur exposition aux pays émergents.L’enquête montre aussi que les deux cinquièmes environ (38%) des family offices sont engagés dans l’investissement durable. Emblématique de cette tendance, l’investissement d’impact a fortement augmenté, le nombre de family offices réalisant de tels investissements passant de 25% en 2016 à 33% en 2017. Plus généralement, 45% des family offices envisagent d’accroître leurs investissements durables au cours des douze prochains mois.(*) Le groupe suisse et la société de conseil ont interrogé 311 family offices dans le monde. Le patrimoine moyen géré par les family offices s'élève à 808 millions de dollars.

De sources proches du dossier, la Commission européenne a décidé de reporter la révision du règlement Priips, qui encadre l’information des produits financiers vendus à des investisseurs non professionnels. Elle était initialement prévue d’ici la fin de cette année (article 33 du règlement). L’entrée en vigueur du texte ayant eu lieu en janvier dernier, avec un an de retard, l’exécutif juge prématuré de considérer des changements dès décembre 2018. «Nous avons besoin de plus de temps pour récolter des données sur le fonctionnement de ce cadre», résume une source de la Commission interrogée par L’Agefi.

L'intérim du groupement est assuré par Philippe Le Trung, jusqu'à la fin 2018.

Laurent Henrio a été recruté en tant que gérant de portefeuille pour accompagner la société dans son développement et sa diversification dans l’univers du crédit.

Il quitte La Française pour rejoindre Heraclès gestion.

L’institution s’estime incompétente sur une partie des éléments du dossier et considère qu’il n’y pas d'éléments probants pour le reste de la saisine.

Le Bipe, cabinet de conseil en data analyse, devient une entité juridique de la holding BDO, renommée “BDO Bipe Advisory”.

La société de gestion est en négociations exclusives pour acquérir 90% du capital de Sofidy, pour 220 millions d’euros.

Nalo annonce la nomination de Laureen Brossier au poste de directrice marketing, directement rattaché à Guillaume Piard, co-fondateur et CEO de Nalo.

Dans le cadre du développement de ses partenariats avec les CGP, AFI Esca Patrimoine annonce la nomination de Laurent Gaillot en tant que directeur du développement – réseau CGP.

Le conseil des ministres a nommé hier Bertrand Dumont directeur général adjoint de la direction générale du Trésor. Il succède à Thomas Courbe, qui a pris ses fonctions de directeur général des entreprises et de commissaire à l’information stratégique et à la sécurité économique le 27 août dernier. Bertrand Dumont était auparavant directeur de cabinet adjoint auprès du ministre de l’Economie et des Finances, Bruno Le Maire. Auparavant, il a été notamment responsable de la trésorerie à l’Agence France Trésor, directeur de cabinet de Michel Barnier à la Commission européenne ou directeur de la gestion prudentielle d’HSBC France.

Arnaud Tailfer a été promu au rang de Counsel du cabinet Arkwood en charge de la pratique assistance à contrôles et contentieux fiscaux.,

Le groupement de CIF, pour qui le rôle d'auto-régulation « permettra d'harmoniser les pratiques », annonce vouloir créer une association agrée par l'ACPR.

Mathieu Duballet et Adrien Ladislas Marai seront chargés de promouvoir l’offre de Lombard International Assurance auprès des CGPI des Family Offices et des Banques Privées.

Le groupe confirme avoir reçu le feu vert de l’AMF.

La banque, épinglée notamment sur des cas présumés de corruption en lien avec la Fifa et avec Petrobas, devra mettre en place des mesures correctives.

Si près d'un CGPI sur deux a un projet de rachat de cabinet dans les 5 ans à venir, l'optimisme règne chez les professionnels de la gestion de patrimoine.

Les données comptables des professionnels du droit (hors avocats) doivent être transmises chaque année aux ministres de la Justice et de l'Economie, et à l'Autorité de la concurrence, pour réguler leurs tarifs.

La fermeture de centaines d'agences par les banques de détail est un véritable vivier pour les jeunes CGP qui vont pouvoir capter d'importantes parts de marché selon David Charlet, président de l'Anacofi.

FONCIERE IMMOBILIERE

​Dans l’exercice de leur mission, périlleuse par nature, les CGPI doivent désormais faire face à de nombreux défis, L’idée de créer une profession d’ordre séduit de plus en plus dans les rangs des gestionnaires

Didier Coiffard, président du CSN, revient sur l’avis rendu par l’Autorité de la concurrence proposant l’installation de 700 nouveaux notairesUne recommandation « déraisonnable et précipitée », selon le représentant des notaires

La vie du web 731

Après 15 ans passés à la tête de La Boétie Patrimoine, Patrick Ganansia passe la main à Cédric GenetL’association a formalisé sept groupes de travail et modifie le rythme de ses rencontres,

Les CGP vont devoir faire évoluer leurs sources de revenus en étant également rémunérés pour leur activité de conseil, La perception de revenus réguliers issus d’abonnements pourraient compenser la diminution des rétro-commissions, constituer un nouvel axe de développement

Seuls les courtiers à titre principal devraient être ciblés par la mesure portée par les pouvoirs publics.

Le Groupe La Banque Postale vient de promouvoir Dominique Rouquayrol de Boisse au poste de directeur Conformité et Juridique. Directeur juridique depuis 2012 et membre du Comité de direction générale, il a pris ses fonctions le lundi 10 septembre 2018. Dominique Rouquayrol de Boisse est rattaché à Tony Blanco, secrétaire général et Membre du directoire de La Banque Postale.

Il aura pour objectif de développer la société de gestion du groupe Meeschaert, plus particulièrement auprès de la clientèle des investisseurs institutionnels

La société de gestion vient d'annoncer l'arrivée de Raphaël Gallardo au poste de chef économiste, un poste crée à cette occasion.