Trois objectifs dans le viseur
Jean-François Humbert, nouveau président du CSN, a expliqué ses prochains chantiers, Il compte engager une réflexion sur une diversification des activités du notariat
L'Apeci accueille trois nouveaux adhérents
Les trois nouveaux membres de l'association sont tous issus de l'univers de l'asset management
Marielle-Cohen Branche est reconduite au poste de médiateur de l’AMF
Le mandat de médiateur de Marielle Cohen-Branche est renouvelé pour trois ans, sur proposition de Robert Ophèle, président de l’AMF, et avis favorable du Collège, principal organe décisionnel de l’autorité.
Carmignac conteste des accusations de fraude fiscale
Le gérant d’actifs, qui fait l’objet d’une enquête préliminaire par le Parquet national financier, conteste dans un communiqué « le redressement ainsi que la qualification pénale ».
Véronique Donnadieu devient déléguée générale de l'Aspim
Cette nomination fait suite à la décision du conseil d'administration de l’association, approuvant à l'unanimité la proposition du président, Fréderic Bôl.
Société Générale Private Banking lance une nouvelle solution digitale de conseil
Société Générale Private Banking lance Synoé, une solution digitale fournit des conseils adaptés à chaque client et exécutables en un clic depuis un espace Internet dédié. Ces conseils sont générés et transmis automatiquement grâce à l’intelligence artificielle et au langage naturel qui permettent d’associer les commentaires de marché des experts de la banque privée avec les allocations et les objectifs d’investissement de chaque client.
Montpensier Finance renforce ses équipes
Wilfrid Galand rejoint Montpensier Finance en qualité de directeur stratégiste.
MyFunds Office et Tobam concluent un partenariat de distribution
L’accord permettra à l’équipe commerciale de MyFunds Office de distribuer l’expertise de Tobam auprès de l’ensemble des CGPI français.
Olivier Gérard devient CEO de Colliers International France
, Olivier Gérard rejoint Colliers International France en tant que CEO, Gilles Betthaeuser en devient chairman. ,
Sycomore fait le choix de l’open-source pour le développement d'un indicateur environnemental
Alors que les appels à l’urgence pour agir pour l’environnement et le climat s’intensifient et que le secteur financier cherche des outils pour mieux intégrer les risques induits et mesurer son impact écologique, Sycomore AM fait le choix de partager sa métrique propriétaire, la NEC pour Net Environmental Contribution, au sein d’une plateforme collective ouverte, l’initiative NEC.
OFI AM recrute une responsable commerciale CGPI
La société de gestion OFI AM a annoncé, ce lundi 29 octobre, la nomination d’Agnieszka Miloud au poste de responsable commerciale pour les CGPI. L’intéressée renforce donc la direction du développement tiers distribution du groupe et sera placée sous la responsabilité de Mathieu Caillier. «Sa mission s’inscrit dans la stratégie de développement du groupe OFI auprès de la clientèle individuelle», précise la société de gestion dans un communiqué.Agnieszka Miloud, 41 ans, débute sa carrière en 2004 dans l’immobilier de défiscalisation au sein d’un cabinet de gestion de patrimoine indépendant, puis chez un opérateur national CEDIF spécialisé dans les monuments historiques, Malraux, déficit foncier où elle est en charge de la commercialisation de l’immobilier physique pendant plus de 8 ans. Elle rejoint ensuite Novaxia AM en janvier 2015 où elle est en charge du développement et occupera le poste de directrice des partenariats, notamment auprès des réseaux CGPI, banques et assureurs.
Nicolas Hubert remplace Philippe Vayssettes à la tête de Milleis Banque
Depuis le rachat de la banque par le fonds britannique AnaCap l'an dernier, Nicolas Hubert était directeur général délégué et épaulait Philippe Vayssettes,
Bruno Dell'Oste quitte la direction générale de CGP Entrepreneurs
Bruno Dell'Oste sera remplacé par Patrick Butteau, nommé mardi 23 octobre 2018 directeur général délégué de l'UFF Banque
Arnaud Perrier et Jérôme Samuel créent leur family office
Les deux associés fondateurs revendiquent un « angle différent » des autres family office, avec un « ADN d'investisseurs » qui s'explique par leur parcours financier
Les experts-comptables en recherche de stratégie
La profession réfléchit à des stratégies de développement , Le projet de loi Pacte leur offre de nouvelles opportunités
CARNET ACTIFS 734
BANQUE
Les formations obligatoires prévalent
Pour les CGP, le client reste le juge de paix, s’il respecte les règles et les procédures abordées lors des formations obligatoires, Quant aux formations patrimoniales non obligatoires, leur pertinence ne saurait être remise en cause
La transformation Cheuvreux
L’étude notariale Cheuvreux a annoncé sa transformation en groupe , Une mutation au service du client sur fond de révolution digitale
L'Anacofi annonce la nomination du président d'une de ses sections
Jean-Louis Picollo succéde à Patrice Geraudie et aura pour objectif de veiller au développement et au fonctionnement de la section, avec l'aide des membres du conseil d’administration, les élus régionaux ou des commissions de l'Anacofi.
Patrick Butteau est nommé directeur général délégué de l’UFF Banque
Il garde sous sa responsabilité la direction de la distribution, de l’expérience et des services clients au sein de l’UFF. Il conserve également la direction générale de CGP Entrepreneurs.
Jean-François Humbert, nouveau président du CSN
Jean-François Humbert a été élu président du CSN, mardi 23 octobre 2018, pour une durée de deux ans. Il remplace Didier Coiffard
Eres prépare l’évolution de son tour de table
La boutique Cambon Partners a été mandatée pour céder les 15% du fonds Parquest dans le spécialiste de l'épargne retraite et salariale. Les associés pourraient s'alléger.
Axa IM fait approuver son plan de départs volontaires
La filiale de gestion d'Axa veut supprimer 90 postes. Elle propose une indemnité de rupture de contrat pouvant aller jusqu'à 21 mois de salaire et bonus.
N26 domine les autres acteurs bancaires sur l’expérience digitale
L’agence D-Rating, spécialiste de la performance digitale des banques vient de publier le volet «présence et satisfaction» établissant un classement sur 20 banques de détails intervenant sur le marché français.
L'inefficace répartition territoriale des CGP ne doit pas freiner la démocratisation de l’épargne
Médecin, juge, instituteur, notaire, pharmacien, etc. Ces professions ont en commun d’être inégalement réparties sur le territoire français, favorisant à certains plus qu’à d’autres l’accès à des services vitaux. Plus discrets mais néanmoins présents, les conseillers en gestion de patrimoine font partie de cette liste.
Entheca Finance s’adosse à Degroof Petercam France
Christophe Brulé, actuellement Président d’Entheca Finance, devient Directeur général adjoint (DGA) de Banque Degroof Petercam France, en charge de la gestion d’actifs pour la Banque Privée.,
Candriam se dote d'un responsable Brand and Content Management
Il va piloter la stratégie de marque dans son ensemble en vue de renforcer la visibilité et l’affinité de la marque auprès de ses publics-cibles.
CMS Francis Lefebvre Avocats lance une interface fiscale à destination des notaires
L'objectif : faciliter la rédaction des clauses fiscales des actes de mutation immobilière au regard de la TVA et des droits de mutation.
Immobilier : Arturo-Crédit et Crédit by Sphinx concrétisent leur partenariat
Les deux sociétés annoncent un outil proposant de qualifier et de mettre en pré-production un dossier de crédit immobilier, ou de regroupement de crédits.
Invesco signe une méga-fusion dans la gestion active
En rachetant OppenheimerFunds, le gestionnaire américain va se hisser à la sixième place du marché des fonds grand public aux Etats-Unis.