Manymore complète sa gamme avec des outils de bilans patrimoniaux
Avec l’intégration d’outils de bilans patrimoniaux dans Prisme, Manymore fait évoluer ses offres pour accompagner les professionnels du placement (conseils en gestion de patrimoine, courtiers, Compagnie d’Assurances, sociétés de gestion…). D’après un communiqué, grâce à ces nouveaux outils de bilan patrimonial, totalement intégrés au sein des logiciels existants, les conseillers peuvent désormais avoir une vision complète du patrimoine de leurs prospects et clients. Il est annoncé que tous les conseillers abonnés à Prisme bénéficient de ces nouvelles fonctionnalités sans surcoût. Le bilan patrimonial est actualisé automatiquement grâce aux données importées dans Prisme. L’interface de saisie simplifiée garantit un confort et une aisance lors de la navigation.
Les différents outils sont:
- Expérience du client et profilage (RiskTolerance)
- Allocation d’actifs et optimisation de portefeuille (RiskEngine)
- Agrégation de données, CRM et gestion de cabinet (Prisme)
- Interface client + bilan patrimonial (Nexus)
Nexus est présenté comme une Interface web et mobile pour les clients des CGPI. Directement connecté à Prisme, leurs clients pourront suivre l’évolution de leurs contrats, accéder à leur GED, et consulter l’historique de la relation.
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