Quelle est l’incidence du bouleversement règlementaire sur le Wealth Management ?
Le 4 décembre, L’Agefi organise une rencontre d’actualité sur ce thème. Au programme trois ateliers sur le business model, l’allocation d’actifs en gestion privée et les bouleversements en matière de fiscalité
17h00 - 17h50
Panorama des évolutions réglementaires et de marché impactant le Wealth Management : moteurs ou freins pour les business models ?
Que va changer la nouvelle norme mondiale OCDE d’échange automatique de renseignements et l’obligation de déclaration d’information sur les opérations transfrontalières ?
Vers la fin du secret bancaire : impacts des réglementations en Suisse et au Luxembourg. Les acteurs français peuvent-ils en tirer profit ?
Directive data protection : évolutions ou révolution ? Comment les banques privées peuvent-elles dépasser les contraintes pour en faire un atout commercial ?
La digitalisation de la relation client au cœur des évolutions des modèles ?
Quels bouleversements déjà observés ou en devenir sur les structures de revenu, notamment liés à MIF II ?
- Achim Pross, Head of the international co-operation and tax administration division, Centre for tax policy and administration, OCDE
- Luc Rodesch, Chairman of the Private Banking Group, ABBL – Association des Banques et Banquiers, Luxembourg & Member of the executive committee, BANQUE DE LUXEMBOURG
- Gilles Dard, Président Europe continentale, MERRILL LYNCH WEALTH MANAGEMENT
17h50 - 18h40
Allocation d’actifs en gestion privée : quelle valeur ajoutée pour faire gagner vos clients dans l’après-crise ?
Quels classes d’actifs prometteuses et produits délaissés dans lesquels réinvestir : titrisation, produits structurés, levier, actions en dur/IPO… ?
Gestion déléguée vs gestion conseillée, ce qui fonctionne pour quel profil. Quelle valeur ajoutée du conseil ?
Rendements en berne, scandales…comment garder la confiance du client ? Est-ce une question d’allocation et de rendements ou de relation client ?
Produits sophistiqués, structurés, titrisation, zone euro, levier, émergents. actions…dans un contexte de taux bas, sur quels types de produits peut-on dès maintenant miser ?
Comment anticiper les évolutions de marché pour sélectionner les classes d’actifs qui vont se démarquer ?
- Clément Le Léap, Directeur du marché de la clientèle privée, BANQUE PALATINE
- Xavier Bélis, Managing director wealth management, Head of investment products & services, UBS (FRANCE) S.A.
- Dominique de Préneuf, Directeur général, FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENTS
18h40 - 19h30
Focus sur les bouleversements majeurs en matière de fiscalité impactant le Wealth Management en 2015
Quelles réponses les acteurs de la gestion privée peuvent-ils apporter ?
Cartographie européenne de la fiscalité
Régularisation des avoirs étrangers : officialiser le passé, mais surtout optimiser l’avenir
Les nouveaux outils de la lutte contre la fraude et l’évasion fiscale : convention d’assistance mutuelle, échange automatique d’information, etc.
Imposition des plus-values, ISF, évolutions en Assurance vie en matière de succession… les dernières réformes majeures impactant la gestion des clients
Loi de finance et Loi de finance rectificatives 2015 : point sur les nouveautés à ne pas ignorer
- Bertrand Michaud, Directeur ingénierie patrimoniale, CREDIT SUISSE BANQUE PRIVEE France
- Alain Moreau, Avocat au Barreau de Paris, Associé, FBT AVOCATS
- Jean-Luc Bochatay, Avocat au Barreau de Genève, Associé, FBT AVOCATS
- Fabien Vatinel, Directeur de l’ingénierie patrimoniale, BANQUE NEUFLIZE OBC
Renseignements et inscriptions: http://evenements.agefi.fr/minisite-programme.php?docid=43063
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TECH ET DIRECTIONS FINANCIERES
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