Les gestionnaires d'actifs veulent s'assurer que le Produit paneuropéen d'épargne-retraite individuelle autorisera les sorties en déboursement forfaitaire.

L’Autorité des marchés financiers (AMF) étoffe sa liste d’intermédiaires en biens divers ne respectant pas la réglementation. Désormais, des sociétés proposant d’investir dans des crypto-actifs, dont certains sont présentés comme des crypto-monnaies, y figurent également. Initialement, la liste mise en place en juillet 2017 recensait des acteurs proposant des diamants d’investissement sans respecter la réglementation. Plus tard, elle a été élargie pour y intégrer d’autres intermédiaires en biens divers. " Les sociétés qui proposent sur le territoire français d’acquérir des droits sur des biens en mettant en avant la possibilité d’un rendement ou son équivalent économique sont soumises au régime de l’intermédiation en biens divers et à ce titre, leur offre doit disposer d’un numéro d’enregistrement délivré par l’AMF», écrit le régulateur. Or, ajoute-t-il, ces sociétés continuent à communiquer et/ou démarcher le public en France sans que leur offre ne soit enregistrée.

Dans un communiqué, l’Autorité des marchés financiers (AMF) indique que des épargnants ont reçu des messages d’une personne, Monsieur Villard, se disant mandatée par l’AMF pour les aider à récupérer les sommes investies sur une plateforme d’options binaires. Cette personne utilise de manière frauduleuse les coordonnées de l’AMF, son nom et son logo. L’individu utilise de fausses adresses mail telles que amf@amf.com ou amf2@gmx.com. «Les épargnants ayant contacté l’AMF ont également indiqué que l’individu en question connaissait l’exact montant des sommes investies par leurs soins dans le passé sur une plateforme d’options binaires, et qu’il disposait par ailleurs de renseignements les concernant», précise le régulateur.

Laissant le Perco de côté, les assureurs proposent de substituer aux autres produits de retraite un même contrat universel adaptable et transférable.

La capitale prend la tête du classement des villes européennes les plus regardées par les investisseurs immobiliers pour 2018, devant Madrid, Amsterdam, Francfort et Londres. C’est l’enseignement de l'étude annuelle «Investors Intentions Survey» publiée par CBRE, etréalisée à l’échelle mondiale auprès de plus de 1.000 investisseurs.

Les négociations exclusives entre la banque LCL et FIDUCIAL se sont conclues par l’acquisition de la banque Thémis le 8 mars 2018.

Parallèlement à la procédure de retrait d'agrément dont elle fait l'objet, la société Vendôme Capital Partners a effectué une requête envers l'un des candidats à sa reprise , D'ici quelques jours, le nom de la SGP qui aura remporté l'appel d'offres devrait être connu

Axiom AI vient d’annoncer le recrutement de Paul Gagey en tant que gérant de portefeuille. A Paris où il sera basé, il aura un rôle transversal dans la gestion des différents fonds d’Axiom AI et aura pour mission de gérer le fonds historique Axiom Obligataire, précise un communiqué. Paul Gagey, était auparavant gérant chez Aviva Investors, en tant que directeur des fonds High Yield, société au sein de laquelle il a exercé de 2006 à 2017, et où il gérait de nombreux fonds ouverts. Il a également passé trois ans au sein de la Caisse des Dépôts (2002-2005) où il a géré les fonds propres du « Wealth Fund » français comme investisseur long terme sur les actions européennes.

Groupama Asset Management vient d’annoncer la commercialisation du fonds G Fund Euro High Yield Bonds. Géré par l’équipe de gestion High Yield de la société de gestion, ce compartiment de la SICAV G Fund qui se caractérise par une approche de gestion active et non contrainte, est investi essentiellement en titres corporate de qualité High Yield et libellés en euro. «Il a été conçu en vue d’offrir des rendements stables dans des conditions de marché en constante évolution, via un processus de gestion souple et une diversification estimée élevée», précise un communiqué.

Cogefi Gestion vient d’annoncer le recrutement de Benjamin Rousseau pour prendre en charge la gestion actions Small & Mid Caps européennes de la société de gestion et en particulier les fonds Cogefi Prospective et Cogefi Chrysalide. Il exercera ses fonctions sous la responsabilité d’Hugues Aurousseau et Anne d’Anselme, respectivement président et directeur général adjoint.

Sofidy, le spécialiste de la gestion d’épargne immobilière, a annoncé ce 12 mars le lancement de l’OPCI grand public Sofidy Pierre Europe, une solution d’épargne immobilière destinée aux épargnants qui souhaitent diversifier leurs investissements dans l’immobilier. Ce lancement « s’inscrit dans le cadre de la stratégie de diversification de Sofidy, dont les solutions d’investissement sur l’immobilier vont de la SCPI à l’OPCVM immobilier coté, en passant par les fonds de fonds et les foncières cotées », indique la société dans un communiqué.La gestion de Sofidy Pierre Europe a été confiée à Peter Viens qui compte 15 années d’expérience dans l’immobilier et a rejoint Sofidy en août 2017. La stratégie de gestion de cet OPCI allie investissements en actifs physiques, pour 51% à 60% du fonds, et investissements en actifs financiers à caractère immobilier, pour 20% à 30%. Le solde est investi en liquidités et en foncières cotées.Pour la constitution du parc immobilier physique de l’OPCI, le gérant cible principalement les commerces et les bureaux situés dans les zones de croissance les plus solides de la zone euro (France, Allemagne, Pays-Bas). « Le programme d’investissement, qui s’élève à 500 millions d’euros d’ici 2020, porte sur des actifs sélectionnés pour leurs perspectives de valorisation sur le long terme, et allant de 10 à 50 millions, segment qui offre le meilleur compromis entre recherche de rendement et bonne mutualisation des risques », estime Sofidy. La partie financière est, quant à elle, majoritairement orientée vers le secteur de l’immobilier (titres de sociétés immobilières cotées, OPCVM immobiliers) et pourra être complétée par des OPCVM diversifiés présentant une volatilité mesurée.Cet OPCI grand public est accessible dans le cadre de contrats d’assurance-vie, de compte-titres ouverts auprès d’un établissement bancaire, mais également directement au nominatif auprès de Sofidy. Le montant minimum de souscription est fixé à 1.000 euros.

La Cour des comptes a rendu public un référé, adressé le 18 décembre 2017, au ministre de l'économie et des finances et à la Garde des Sceaux, ministre de la justice, sur l'action de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) en matière de protection économique du consommateur.

Rothschild Asset Management annonce le lancement de sa troisième génération de fonds à échéance avec R Target 2024 High Yield. Ce fonds de portage investit dans des obligations d’entreprises notées dans la catégorie High Yield (haut rendement) dont la maturité ne peut excéder juin 2025.

D’après la nouvelle Enquête Analystes annuelle de Fidelity International, la confiance des dirigeants des plus grandes entreprises mondiales pour l’année à venir a atteint son plus haut niveau depuis cinq ans.

Le niveau de collecte de ces produits est revenu aux niveaux records observés en 2008.

Deux récentes études apportent leurs éclairages sur les secteurs les plus porteurs pour les investisseurs dans la région, Le futur Grand Paris Express (GPE) devrait surtout renforcer des pôles tertiaires déjà performants

Puisque la période des remises de prix cinématographiques outre-Atlantique est encore récente, autorisons-nous un parallèle pour accorder aux marchés boursiers le prix du meilleur scénario, concomitamment au passage de relais de la présidence de la Banque centrale américaine. Les places financières veillent à apprendre et comprendre le nouveau langage du responsable de la Banque centrale la plus puissante au monde. Or, en matière de script, le texte de Jerome Powell est parfaitement compatible avec celui de Janet Yellen, qui vient de passer la main après quatre années à la barre de la Fed. En revanche, avec un décor nettement différent de celui des années précédentes, c’est donc sans suspense – un comble pour un bon scénario – que les Places ont réagi aux déclarations du nouveau responsable devant le Congrès américain fin février. Pour une première, il est vrai, Jerome Powell a notamment fait part d’une «plus grande confiance dans une hausse de l’inflation». Il n’en fallait pas plus pour que l’on anticipe une quatrième hausse des Fed funds cette année, au lieu des trois prévues par la Banque centrale – et les investisseurs. Certains environnements ne plaisent pas, c’est évident. La volatilité a ainsi fait une brutale réapparition. En chiffres, le VIX – le fameux indice de la peur – est ainsi passé de 11 à la mi-février à 20 à la fin du mois, en passant par 35. Quant aux grands indices d’actions, en progression durant les premières semaines de l’année, ils s’affichaient quasiment tous dans le rouge le lundi 5mars.

VIA AM vient de lancer, en partenariat avec la Société Générale, deux fonds investis sur les actions à haut dividendes, Une couverture systématique vise à diviser par deux le niveau de risque de ces produits, comparé aux indices actions traditionnels

D’une semaine sur l’autre, de grands intervenants de la Place révèlent leur politique d’investissement par classes d’actifs et zones géographiques, Un rendez-vous pendant six mois avec trois partenaires choisis par la rédaction de L’Agefi Actifs afin de décrypter leurs allocations

DNCA Finance vient d’annoncer le recrutement d’une analyste spécialisée sur le secteur des « Utilities » et les valeurs européennes. Julie Arav gèrera dans l’équipe d‘ Isaac Chebar, aux côtés de Don Fitzgerald et Maxime Genevois. Arrivée le 19 Février 2018 chez DNCA Finance en tant qu’analyste financier généraliste, son objectif est d’élargir le périmètre d’analyse et de screening des sociétés pouvant faire l’objet d’un investissement dans la gestion des fonds, soit un stock-picking opportuniste avec un biais « Value » et «contrarian», précise un communiqué.

Roche-Brune Asset Management qui a internalisé un pôle Distribution & Innovation vient d’annoncer le recrutement de son équipe. Olivier Fitoussi est nommé directeur associé pour la Distribution Institutionnelle. Il sera notamment en charge des relations avec les caisses de retraites, les institutions de prévoyance, la multigestion et les banques. Cyril Grinblat est nommé directeur associé pour la Distribution Externe et s’occupera plus particulièrement des relations avec les conseillers en gestion de patrimoine, les sociétés de gestion et les plateformes d’assurance vie et de distribution.

L’UFC-Que Choisir a assigné la société de gestion juste avant l’annonce de sa nouvelle marque, Ostrum AM, qui acte son changement de stratégie et sa dépendance à Natixis IM.

L’Autorité de supervision financière danoise (DFSA) a informé l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) qu’elle a ordonné, le 4 mars 2018 avec effet immédiat, à Alpha Insurance d’arrêter toute nouvelle souscription et renouvellement de contrat dans l’union européenne

L’Organisation internationale des commissions de valeurs (OICV) a publié, le 1er février 2018, des recommandations et des bonnes pratiques sur la gestion du risque de liquidité des fonds ouverts, Dans ce contexte, l’Autorité des marchés financiers (AMF) poursuit ses travaux de modernisation du dispositif français et autorise les gérants à recourir au plafonnement des rachats en cas de crise de liquidité

L’ assureur des professionnels de santé MACSF vient d’annoncer la promotion de trois de ses cadres. Ségolène de Dianous a été nommé directrice marketing et digital et devient membre du comité exécutif ; Edouard Perrin a été nommé directeur du réseau et enfin Michel Bes a été nommé directeur des ressources humaines et des moyens généraux.

La société de gestion française Dauphine Asset Management (Dauphine AM), qui a obtenu son agrément le 4 décembre 2017, a lancé son premier fonds ce 28 février, a appris le site InvestmentEurope. Baptisé Dauphine Megatrends et domicilié en France, ce véhicule est un fonds de fonds exposé à quatre mégatendances mondiales identifiées par la société de gestion : les ressources naturelles, la mondialisation, les ruptures technologiques et, enfin, le vieillissement de la population. Entre 10% et 40% de l’actif net du fonds sera exposé en permanence à chacune de ces quatre mégatendances et jusqu’à 10% de l’encours pourra être exposé à chaque sous-thème composant ces mégatendances. L’objectif de cette stratégie est de surperformer son indice de référence, constitué à 80% du MSCI World Daily Net Return et à 20% du ML EMU Broard Market 1-3 Years, sur une période d’investissement recommandée de plus de cinq ans. Ce fonds de fonds sera principalement investi en OPCVM et/ou FIA sélectionnés par catégorie thématique des mégatendances. La société de gestion utilisera à la fois une approche quantitative et une analyse qualitative pour sélectionner les véhicules. L’allocation d’actifs sera ensuite déterminée par une analyse macroéconomique de l’évolution des marchés et l’anticipation de son évolution par la société de gestion. Dauphine Megatrends sera exposé de 60% à 100% de son actif sur les marchés actions internationales de toutes zones géographiques, de toutes capitalisations et de tous les secteurs. Toutefois, jusqu’à 10% du portefeuille peut être investi sur des actions de petites capitalisations. En outre, l’exposition aux actions des marchés émergents est plafonnée à 30% maximum.

L’assureur tourne le dos à sa spécialisation historique en vie et en épargne pour devenir le premier assureur mondial en dommages des entreprises.

Invesco Asset Management annonce le lancement de son premier fonds respectant des critères ESG, Invesco Sustainable Allocation Fund. Combinant actions et obligations au niveau mondial, ce fonds a été conçu afin de répondre à la demande croissante des investisseurs en faveur de produits d’investissement gérés selon une approche ESG.

Le gestionnaire d’actifs français Carmignac a présenté un projet de doubler leniveaude levier attendudans son fonds phare Carmignac Patrimoine qui pèse autour de 22 milliards d’euros, rapporte Citiwyre. Le niveau de levier aura ainsi la possibilité de passer de 200% à 500%. Le media rappelle que cette décision intervient après une année décevante pour le fonds. Une relation que Carmignac dément. «L’annonce intervient alors que le groupe anticipe un changement dans les politiques monétaires des Banques centrales qui devraient se normaliser. Carmignac, en tant que gérant actif, souhaite se doter des outils adaptés dans ce nouvel environnement via des dérivés de taux d’intérêt et de change à des fins de gestion des risques, a expliqué une porte-parole de Carmignac à NewsManagers. Les montants nominaux bruts de ces dérivés étant plus élevés, cela explique la décision d’accroître le niveau de levier».

Sur son site Leblogpatrimoine revient en détail sur le positionnement de cette société qui s’adresse aux conseillers français.