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janvier 2015

12/01/2015
Banque privée

Thierry Lombard tire sa révérence

Une grande signature de la banque privée suisse a décidé de se retirer des affaires. Thierry Lombard, associé-gérant de la grande banque privée Lombard Odier, a fait valoir ses droits à la retraite après 42 ans de bons et loyaux services.
Banque privée
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09/01/2015

En 2014, l’ACPR a eu la main plus lourde que l’AMF

Si le régulateur financier a prononcé 24 décisions pour un montant global de 33 millions d’euros, l’Autorité de contrôle et de résolution a quant à elle sanctionné à huit reprises pour un montant supérieur à cent millions d’euros.,
09/01/2015

Mise à jour de la doctrine de l'AMF sur la gestion d'actifs

L’Autorité des marchés financiers a modifié sa doctrine afin de prendre en compte les impacts du règlement européen (UE) n° 462/2013 du Parlement et du Conseil du 21 mai 2013 modifiant le règlement (CE) n° 1060/2009 sur les agences de notation (CRA III). Cette mise à jour est aussi l’occasion d’apporter des précisions sur l’admission des parts ou actions d’OPCVM et de FIA aux négociations sur un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation.
09/01/2015

Un fonds technologique

SPGP continue de développer sa gamme de produits thématiques, Digital Explorer investit sur les entreprises de toute la chaîne de valeur de la technologie
2014
09/01/2015

Une année pour concrétiser les attentes de 2014

Comme l’an passé à la même époque, les actions sont privilégiées dans les allocations, avec une préférence pour l’Europe, Quelques points de démarquage cependant, avec les pays émergents et le Japon qui intéressent davantage qu'à la fin 2013
09/01/2015

L'Avis de Pictet AM

D’une semaine sur l’autre, de grands intervenants de la Place révèlent leur politique d’investissement par classes d’actifs et zones géographique., Un rendez-vous pendant six mois avec trois partenaires choisis par la rédaction de L’Agefi Actifs afin de décrypter leurs allocations.
09/01/2015

Lancement de la plateforme UAF LIFE Patrimoine

Annoncé en septembre dernier, le rapprochement entre UAF Patrimoine et LifeSide Patrimoine, deux entités dédiées aux professionnels indépendants du patrimoine au sein de Crédit Agricole Assurances, s’est concrétisé comme prévu au 1 er janvier 2015 avec le lancement d’UAF LIFE Patrimoine.
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09/01/2015

La fin de l’âge d’or des fonds en euros est venue

Le rendement des fonds en euros baisse inexorablement et on voit mal les exigences entre compagnies et épargnants s’équilibrer dans ce contexte, L’auteur évoque trois hypothèses pour la suite qui devraient logiquement déboucher sur un conseil valorisé source d’opportunités commerciales
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09/01/2015

Alerte sur les rachats de contrats précédant 1998

Il faut sensibiliser les acteurs de la gestion de patrimoine sur les conditions dans lesquelles s’imputent les rachats partiels de contrats, Cela a des conséquences sur la fiscalité des produits et sur les primes versées au moment du dénouement du contrat ,
09/01/2015

L’Unep lance deux nouveaux contrats retraite dont un Perp multisupport

L’Unep, à travers sa plateforme de distribution Unep Diffusion Courtage propose, depuis fin 2014, deux nouveaux contrats destinés à compléter son offre de produits : Unep Objectif Perp et Unep Avenir Retraite. Ces deux formules sont assurées par Suravenir (filiale du Crédit Mutuel Arkéa).
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09/01/2015

Les ingrédients de 2015, loin des plaisirs faciles

Vive 2015 ! Cette année, nous vous l’annoncions plus prospère que la précédente dans notre dernière livraison, mais outre le constat que la référence était bien fragile, il est tentant de perfectionner l’exercice. Voici donc, à défaut de certitudes, quelques réflexions pour vous projeter gaillardement dans ce millésime.
09/01/2015
Banque privée

Regain d'optimisme dans la gestion privée suisse

Une large majorité (88%) de banques évaluent de manière positive (51%) voire très positive (37%) l'évolution de leurs performances opérationnelles au cours des six à douze derniers mois. Un niveau plus élevé qu'un an plus tôt (77%) selon le Baromètre des banques EY 2015 présenté le 8 janvier à Zurich par le cabinet Ernst & Young, rapporte L'Agefi suisse.
Banque privée
09/01/2015

L’Esma met à mal l’indépendance des CGPI

Le régulateur européen a rendu son avis technique sur les mesures relatives à la protection des investisseursLes CGPI devraient mettre en place des procédures garantissant la nature et la qualité de leurs prestations,
French Finance Minister Christine Lagarde Gives Economic Forecast
09/01/2015

Diverses mesures censées soutenir l’économie

Le socle patrimonial du budget rectificatif de 2014 et des lois de Finances 2015 générale et sociale est limité Il concerne surtout des aménagements positifs pour l’immobilier et restrictifs concernant la LFSS
09/01/2015

Ajustements restrictifs dans le budget de la Sécurité sociale

La loi de Financement pour la Sécurité sociale (LFSS) retient comme sous-jacent, pour l’évolution des soldes des régimes de Sécurité sociale et du Fonds de solidarité vieillesse (FSV) de l’année 2015, une prévision de croissance du produit intérieur brut de 1 %. Le déficit tous régimes et FSV est prévu à 15,4milliards d’euros en 2014 et à 13,3 milliards en 2015.
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09/01/2015

Les dernières nominations du patrimoine

BANQUE PRIVÉECREDIT SUISSE BANQUE PRIVÉE (FRANCE)MAI TRINH-BRUNSWICK, 43 ans, est nommée directeur adjoint de la gestion privée de Credit Suisse Banque Privée (France).
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09/01/2015

Le CTIP propose des adaptations opérationnelles

Evelyne Guillet, directeur Santé et Bertrand Boivin-Champeaux, directeur Prévoyance et Retraite Supplémentaire au Centre Technique des Institutions de Prévoyance souhaitent que l’administration puisse réviser plusieurs paramètres de son projet de circulaire. Ils avancent des propositions pour fluidifier le dispositif
08/01/2015

Fabrice Pesin nommé médiateur national du crédit

Michel sapin, ministre des Finances et des Comptes publics et Emmanuel Macron, ministre de l’Economie, de l’Industrie et du Numérique proposent au Président de la République la nomination de M. Fabrice Pesin comme Médiateur National du crédit à compter du 15 janvier 2015.
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08/01/2015

Comprendre les enjeux du Big Data avec Optimind Winter

La société d’actuariat annonce la publication, aux éditions de l’Argus de l’assurance, de son ouvrage « Le Big Data dans l’assurance ». A travers cet ouvrage, les auteurs et contributeurs entendent apporter un éclairage inédit sur les enjeux liés au phénomène sur le secteur.
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08/01/2015

Hommage à nos confrères de Charlie Hebdo

La rédaction de L’Agefi Actifs et toutes les équipes du groupe Agefi s’associent avec une profonde tristesse à la douleur des familles et des proches de nos confrères de Charlie Hebdo et des policiers assassinés. Nous avons reçu de nombreux témoignages d’acteurs financiers et du conseil éprouvant la même solidarité et la même incompréhension.Face à cette barbarie, nous tenons simplement à affirmer avec force : nous sommes Charlie.
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08/01/2015

Les CGPI seraient-ils en train de se résigner ?

Comment les CIF envisagent-ils de se positionner dans un monde de concurrence accrue, où les barrières à l’entrée seront très faibles et où leurs partenaires historiques ne pourront plus offrir aux plus fragiles d’entre eux qu’un rôle de mandataires, d’agents liés ?
08/01/2015

Source prévoit en Europe une croissance des encours d’ETF actifs et smart beta de 200 % en 2015

L’industrie des fonds indiciels cotés (ETP) s’est encore développée en 2014, avec 61,8 milliards de dollars de nouveaux encours nets récoltés en 11 mois, établissant un nouveau record sur un an glissant. « Le marché européen des ETP semble destiné à passer la barre des 500 milliards de dollars d’actifs en 2015 », analyse Ted Hood, CEO de Source, « dans la mesure où les investisseurs continuent à attacher de l’importance à la transparence, au coût relativement faible et à la large gamme d’ETP disponibles. Les ETF smart beta sont en train de décoller mais nous pensons que cette l’année sera celle des ETF de gestion active, car de nombreux grands gestionnaires d’actifs montrent un intérêt pour le marché des ETF. Les ETF actifs et smart beta pourraient tripler en taille cette année. »

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