Recherche
S'abonner
Connexion
Patrimoine
Accueil Patrimoine Actualités

mars 2015

05/03/2015

Bofip aménageant les obligations déclaratives des trusts

Laloi n° 2013-1117 du 6 décembre 2013relative à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financièreétend le champ d’application des obligations déclaratives annuelles et événementielles aux administrateurs de trust dont le domicile fiscal est situé en France et renforce les sanctions en cas de non respect par les administrateurs de trust de leurs obligations déclaratives.
05/03/2015

Le Crédit Foncier Immobilier veut mieux s'appuyer sur ses 8 métiers

Pour améliorer la lisibilité de ses offres, le CréditFoncierImmobilier, filiale immobilière du Crédit Foncier, regroupe ses marques Ad Valorem, Crédit Foncier Expertise et Serexim sous une enseigne unique, Crédit Foncier Immobilier. Aussi, il lance Vision360®, une démarche globale des projets immobiliers des grands propriétaires, promoteurs, investisseurs, établissements financiers et particuliers. Avec Vision360®, Crédit Foncier Immobilier s’appuie sur les synergies créées par la conjonction de ses huit métiers complémentaires, permettant d’apporter un point de vue global sur les problématiques des propriétaires. Du conseil à la commercialisation/location de biensrésidentiels et tertiaires, en passant par l’expertise et l’audit, Vision360® vise multiplie les points de vue sur les actifs immobiliers pour trouver des solutions adaptées aux problématiques spécifiques de chaque projet.
05/03/2015

Cyrus Conseil a collecté 380 millions d'euros en 2014

La société de conseil en gestion patrimoniale Cyrus Conseil a annoncé mercredi 4 mars avoir réalisé une collecte de 380 millions d’euros en 2014, dont 280 millions en épargne financière - principalement en assurance vie - dont une partie via sa société de gestion Invest AM. Le solde - soit 100 millions - a été investi en immobilier, via sa filiale Eternam.
04/03/2015
Notaires

Loi macron : les notaires publient leurs propositions d’amendements

L’examen des amendements en commission spéciale au Sénat aura lieu à partir du 25 mars. La discussion publique devant les sénateurs se tiendra, quant à elle, à compter du 7 avril. Le Conseil supérieur du notariat fait savoir sa détermination à faire évoluer le texte. L’institution a ainsi communiqué à la presse une vingtaine de propositions d’amendements.
Notaires
04/03/2015

Le conseil financier progresse en France

Dans sa dernière étude « Global Investment Survey» menée auprès des investisseurs particuliers, Legg Masonconstate qu’en France, plus d’un tiers des investisseurs français (34 %) travaillent avec un conseiller financier (contre 31 % l’an passé). Un chiffre proche de la moyenne mondiale (36 %) et qui place la France au troisième rang européen, derrière l’Italie et la Grande-Bretagne. Pour 47 % d’entre eux, passer par un conseiller financier est l’occasion de discuter de leurs idées d’investissement avec un professionnel et 45 % estiment que leur conseiller leur donne accès à des opportunités d’investissement qu’ils n’auraient pas trouvées eux même. En revanche, seuls 28 % pensent que le conseiller peut les aider à diminuer le stress associé aux décisions d’investissements.
04/03/2015

L'immobilier et les solutions d'investissement tirent la collecte de La Française

La Française, qui célèbre en 2015 ses 40 ans, a enregistré une année 2014 exceptionnelle. L’exercice écoulé, marqué par de nombreuses avancées stratégiques, du renforcement du pilier immobilier en passant par le partenariat stratégique dans le financement de l'économie avec Acofi jusqu’au partenariat dans la multigestion alternative (Tages), s’est terminée par une collecte nette globale de long terme (c’est-à-dire hors fonds monétaires) de 3,5 milliards d’euros. En tenant compte des fonds monétaires qui ont subi une décollecte nette de 500 millions d’euros, la collecte nette globale s’inscrit à 3 milliards d’euros, dont près de 2 milliards d’euros émanant du canal institutionnel France.
dsc02773.jpg
03/03/2015

Allianz regroupe ses troupes sous l'enseigne Allianz Expertise et Conseil

Allianz France crée Allianz Expertise et Conseil, son nouveau réseau commercial spécialisé et multi-accès au service de ses clients et prospects directs. Ce réseau de distribution regroupe les réseaux salariés Allianz Finance Conseil (AFC), Allianz Protection Sociale (APS) et Allianz En Ligne (AEL).
03/03/2015

La France est un cas de première importance pour UBS

Bradley Birkenfeld, l’ex-gérant de fortune d’ UBS qui avait dénoncé des milliers de fraudeurs aux Etats-Unis, estime que la justice française fait du meilleur travail que son homologue américaine à l’encontre du numéro un bancaire suisse. «La France est un cas majeur pour UBS», assure-t-il. Tenu à se taire après son audition de vendredi dernier à Paris en tant que témoin par les magistrats financiers français, Bradley Birkenfeld loue l’action de ces derniers dans une interview parue le 2 mars dans «Le Temps». «Je peux vous dire que le juge fait à 100% un meilleur travail que les autorités américaines.»
basyn.jpg
03/03/2015
Banque privée

Nathalie Basyn rejoint en qualité de CFO le futur groupe Degroof Petercam

Nathalie Basyn s’apprête à rejoindre en qualité de CFO le groupe qui naîtra de la fusion entre la Banque Degroof et Petercam, sous réserve de la signature d’un accord de fusion définitif et de l’approbation par les autorités de contrôle. En attendant la finalisation de la fusion, elle mettra ses compétences au service de la Banque Degroof à partir du 6 mars 2015. Nathalie Basyn est Deputy CFO International Retail Banking de BNP Paribas depuis 2013. Elle a débuté sa carrière au sein de Procter & Gamble avant d’entrer chez Citibank en 1989 où elle a occupé diverses fonctions de contrôle financier qui l’ont menée au poste de Retail Bank CFO Europe Middle East & Africa. Nathalie Basyn a ensuite rejoint Fortis en 2005, où elle a occupé les fonctions de Head of Corporate Performance Management, puis Head of Management Control de BNP Paribas Fortis. Nathalie Basyn est licenciée en Sciences Economiques Appliquées de l’Université Catholique de Louvain et détient un MBA de la Booth, Graduate School of Business de l’Université de Chicago.
Banque privée
03/03/2015

Olifan Group intègre deux nouveaux cabinets

Né du regroupement de plusieurs cabinets de conseil patrimonial, Olifan Group voit ses rangs étoffés avec l’intégration de deux nouvelles structures, La société mise sur la complémentarité des compétences de ses équipes et sa nouvelle offre de gestion financière pour assurer sa notoriété au niveau national
02/03/2015

Solvabilité 2 : publication des courbes de taux d'actualisation

L’Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles (EIOPA) a publié le 28 février les courbes de taux d’actualisation applicables sous Solvabilité II. Elle a souhaité publier ces informations en amont de l’entrée en application de Solvabilité II au 1er janvier 2016, afin de permettre aux organismes d’assurance et de réassurance de se préparer à la mise en œuvre du nouveau régime prudentiel. Les courbes des taux publiées servent à l’actualisation des engagements d’assurance et de réassurance afin que le montant de provisions techniques reflète leur valeur de transfert. Essentielles pour l’évaluation de la solvabilité et de la situation financière des organismes d’assurance et de réassurance, elles permettront d’assurer un calcul harmonisé des provisions techniques au sein de l’Union européenne. Les courbes de taux publiées ont été établies au 31 décembre 2014. Elles seront suivies au mois de mars par les courbes établies au 31 janvier et 28 février 2015, après quoi la mise à jour se fera mensuellement à partir du mois d’avril. L’EIOPA a également publié un tableau destiné à recueillir les questions éventuelles.
02/03/2015

Les fonds de conviction méritent le détour en Europe

Alors que l’intérêt pour la gestion passive continue de croître, Cerulli Associates relève dans un commentaire que les fonds de conviction, qui se trouvent à l’autre bout du spectre, offrent une alternative intéressante aux fonds gérés passivement ou aux fonds soi-disant actifs comme les «closet trackers».
02/03/2015

Un site sur la retraite en entreprise

Le site 360retraite.fr est lancé par l’Observatoire des retraites individuelles et collectives créé par France Retraite, un spécialiste de l’information sur la retraite, et le courtier d’assurance Sinfoni. Il a pour vocation le pilotage de la thématique retraite en entreprise et est avant tout destiné aux professionnels des ressources humaines et de la finance, tels que conseillers patrimoniaux.
02/03/2015

Le nouveau barème forfaitaire des frais de déplacement est paru

L’arrêté du 26 février dernier publié au Journal Officiel du 28 février 2015 fixe le barème forfaitaire permettant l'évaluation des frais de déplacement relatifs à l’utilisation d’un véhicule entre le domicile et leur lieu de travail par les bénéficiaires de traitements et salaires optant pour le régime des frais réels déductibles, autres que les frais de péage, de garage ou de parking et d’intérêts annuels afférents à l’achat à crédit du véhicule.

Sujets d'actualité

Tous les sujets