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avril 2015

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07/04/2015

La réforme du paiement différé ou fractionné commentée au Bofip

Par un décret du 22 décembre 2014, le gouvernement a significativement modifié l'économie du crédit accordé par l’Etat aux héritiers ou donataires, Dans un bulletin officiel des finances publiques du 3 avril 2015, l’administration fiscale publie ses observations
07/04/2015

Avenir Finance veut doubler ses encours en gestion d'actifs d'ici à 2017

Dans le cadre de son plan de croissance 2015-2017, le groupe Avenir Finance a redéfini ses Unités Génératrices de Trésorerie (UGT) et affiché son ambition de devenir "un acteur majeur dans la conception, la distribution et la gestion d'actifs immobiliers et financiers", selon un communiqué distribué à l'occasion de la publication des résultats annuels.
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04/04/2015

Les fonds alternatifs liquides attirent à nouveau les investisseurs

Yacine Boumahrat, responsable de la distribution de Goldman Sachs AM en France, revient sur les raisons du regain d’intérêt des investisseurs français, aussi bien particuliers qu’institutionnels, pour les stratégies alternatives proposées dans un format Ucits,
03/04/2015

A Plus Finance lance un FCPI sur les entreprises qui se développent à l’international

A Plus Finance, société de gestion indépendante spécialisée dans le financement des PME, lance un nouveau Fonds Commun de Placement dans l’Innovation (FCPI), Ambition Cross-Border 2015, investi dans des PME innovantes à la recherche de relais de croissance à l’international et notamment aux Etats-Unis. Ce fonds fait partie de la nouvelle gamme de FCPI placée sous la responsabilité de Laurent Dumas-Crouzillac qui a rejoint le groupe en décembre dernier.
03/04/2015

Alain Roussel est nommé Directeur des marchés de proximité et de la prévoyance de Predica

Alain Roussel débute sa carrière en 1991 à la Société Générale en qualité de consultant en organisation. En 1994, il rejoint le pôle stratégie d’Accenture et se spécialise dans la conduite de missions de stratégies et d’organisation en banque de détail et assurance en France et à l’international. En 2003, Alain Roussel intègre MMA dans le cadre de la création de son activité bancaire en tant que Directeur adjoint du projet.
03/04/2015

Karakoram transige avec l'AMF

La société de gestion de portefeuille Karakoram, dans le cadre d’un accord de composition administrative, doit la somme de 40.000 euros. Il lui était reproché des insuffisances en matière de traçabilité des ordres passés par téléphone, en matière de contrôle des ratios des OPCVM ainsi que des lacunes dans le contrôle permanent ou le contrôle de second niveau.
03/04/2015

M&G lance un nouveau fonds diversifié prudent

M&G Investments annonce le lancement d’un nouveau fonds diversifié prudent qui s’adresse aux investisseurs défensifs à l'égard des marchés et désireux de limiter leur exposition aux actions.
03/04/2015

CPR AM confirme sa place auprès des CGP

La société a totalisé l’an dernier une collecte de 450 millions d’euros auprès des CGP, Elle gère par ailleurs 28,1 milliards à fin 2014, en progression de 12% par rapport à 2013 ,
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03/04/2015

« Nous voulons donner un éclairage simple et rapide sur la performance et le risque des produits »

L’Agefi Actifs. - Vous avez lancé il y a quelques mois un nouveau système de notation des fonds sous la forme d’étoiles EuroPerformance. Sur quels critères vous basez-vous pour déterminer ces notes ?Luc Bellamy.- Notre système de notation prend en considération l’analyse du rendement et du risque des fonds sur trois ans glissants en fonction de leur catégorie. Nous les classons ensuite par quintile, chacun d’entre eux correspondant à un nombre d’étoiles (5 étoiles pour le meilleur quintile jusqu’à une étoile pour le moins bon). Ainsi, plus un fonds surperforme ceux de sa catégorie tout en minimisant son risque, plus sa note est élevée. A l’inverse, si sa performance est inférieure ou si son risque est trop élevé, sa note sera plus basse. Nous voulons donner aux acheteurs de fonds un éclairage simple et rapide sur la performance et le risque des produits.
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03/04/2015

Un outil d’investissement encore subsidiaire

Les particuliers en France restent moins utilisateurs des informations fournies par les organismes de notation d’OPCVM que les Anglo-Saxons Ces notes se révèlent cependant utiles pour les gestionnaires en leur donnant des arguments lorsqu’ils partent à la conquête de nouveaux marchés ,
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03/04/2015

Sur les marchés, jusqu’ici, tout va bien

A chacun son tour. En 2014, les marchés attendaient un rebond de l’Europe. Ce sont finalement les Etats-Unis qui ont soutenu les Bourses mondiales. En 2015, mêmes attentes, mêmes discours: les arguments en faveur des marchés européens étaient au début de l’année, parfois mot pour mot, identiques à ceux tenus douze mois plus tôt. Mais cette fois-ci, les prévisions se sont réalisées, et dans des proportions totalement inattendues. En un trimestre, les actions européennes ont rattrapé leur écart de valorisation avec les actions américaines. Le CAC 40 a passé, au mois de mars, la barre symbolique des 5.000 points, frôlant les 20% de performance depuis le début de l’année, soit le meilleur premier trimestre depuis celui de 1998 et ses 29,24% de hausse. Les mesures d’assouplissement quantitatif (QE) initiées au début du mois de mars par la Banque centrale européenne, conjointement à l’annonce d’une prochaine hausse des taux aux Etats-Unis, ont fait oublier aux investisseurs leurs doutes sur la santé de l’Europe. Même l’évocation d’une sortie de la Grèce de la zone euro ne fait plus frémir les marchés, alors que certains économistes considèrent que la concrétisation de cette éventualité provoquerait un «séisme européen» et que ce sont les difficultés de ce pays qui avaient, dès les premiers mois de l’année 2010, marqué le début de la crise des dettes souveraines européennes. Les logiques de flux l’ont aujourd’hui emporté sur toute autre forme de raisonnement.
03/04/2015

L'Avis de Pictet AM

Nous conservons notre surpondération sur les actions qui resteront soutenues par des politiques monétaires accommodantes et l’amélioration de l’économie mondiale. Nous continuons de préférer les actions européennes et japonaises aux actions américaines. Nous achetons les obligations à haut rendement européennes (high yield), premières bénéficiaires de la politique monétaire de la banque centrale européenne, et des taux extrêmement bas qui en résulteront pour une longue période.
03/04/2015

Une nouvelle méthodologie pour de nouvelles étoiles

Europerformance a récemment revu sa méthodologie pour proposer de nouvelles étoiles, bénéficiant d’une méthodologie plus compréhensible par le plus grand nombre que la précédente et permettant de noter davantage de fonds (lire ci-contre). Les fonds sont classés par catégorie Europerformance. Une note leur est ensuite attribuée d’après les formules suivantes, selon si le fonds surperforme ou sous-performe l’indice de sa catégorie.
03/04/2015

La voie amiable s’impose aux clients

Les juges rendent opposable la clause de règlement extrajudiciaire des litiges, La directive européenne devrait encadrer davantage cette modalité
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03/04/2015

Les professions libérales exclues du dispositif fiscal

La déduction fiscale liée à l’acquisition par les entreprises d’œuvres originales d’artistes vivants est très encadrée , Compte tenu des exigences bilancielles, les professions libérales en sont de facto exclues sans autre motif
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03/04/2015

New York confirme son statut de capitale mondiale

A New York, Christie’s et Sotheby’s sont capables de réunir les plus grands collectionneurs de la planète, A coups de centaines de millions de dollars, les records s’enchaînent pour le meilleur profit des artistes américains,
03/04/2015

Les opérateurs en Outre-mer se moralisent

Un décret en vigueur le 12 avril 2015 encadre l'exercice des monteurs en Girardin, Ils doivent respecter de nouvelles obligations déclaratives et un code de bonne conduite
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03/04/2015

Un choix judicieux ou un piège patrimonial ?

La société civile de famille permet dans de nombreuses hypothèses une gestion souple des problématiques patrimoniales auxquelles est confronté un cercle familial , C’est vrai dans l’exercice des libéralités, de la défense des intérêts d’une personne vulnérable… mais quelques inconvénients doivent tout de même être relevés ,
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03/04/2015

Le Credit Suisse bien campé sur le haut de gamme

La banque vient de devenir une succursale de CS Luxembourg afin de renforcer son offre en produits alternatifsTournée vers une clientèle fortunée, elle renforce ses équipes dans les départements sensibles sur ce créneau ,

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