CNP Assurances entre au capital de MyNotary
La legaltech portée, entre autres, par le notaire Fabrice Luzu lève un million d’euros auprès de CNP Assurances, la filiale du groupe Caisse des dépôts, partenaire historique des notaires
septembre 2017
Alerte AMF : Naftoil propose des services d’investissement sans autorisation
La société Naftoil et son dirigeant Raphaël Comté ne sont pas autorisés par l’AMF à fournir des services d’investissement.
Assurance vie : Bercy retoque les assureurs sur la flat tax
Interrogé sur les incitations à la détention longue de titres, Bruno Le Maire répond qu’il ne veut pas « recréer des usines à gaz »
Ciprés Assurances lance des contrats collectifs pour les TPE
Le courtier grossiste Ciprés Assurances vient d’annoncer par communiqué le lancement d’une nouvelle gamme de contrats santé et prévoyance à destination des TPE/PME. Les TPE sont les entreprises les plus mal couvertes en la matière. C’est la raison pour laquelle le courtier mise sur une offre simple et modulable qui s’adapte à toutes les problématiques des petites sociétés.
Via AM sélectionnée par le fonds de place Emergence
Emergence Actions II apporte 50 millions d’euros au fonds VIA Smart Equity Europe.
DNCA Finance recrute à La Financière de l'Echiquier
Damien Lanternier va étoffer l'équipe de gestion de DNCA. Par ailleurs, Pascal Gilbert et François Collet, jusque-là membres de l'équipe de gestion obligataire de La Française AM, rejoignent en parallèle la société de gestion.
Loïc Becue rejoint Eleva Capital
Changement de taille pour Loïc Becue. L’ancien responsable de la gestion diversifiée d’Amundi a rejoint Eleva Capital à Paris, a appris NewsManagers. Le dirigeant avait quitté Amundi en mars dernier, abandonnant par la même occasion la gestion du fonds phare du groupe, Amundi Patrimoine. Il sera désormais responsable de la gestion diversifiée de la société de gestion d’origine britannique, une des premières à demander son agrément pour ouvrir un bureau en France suite au Brexit.
La Française lance un nouveau fonds à échéance
La Française a annoncé ce 11 septembre le lancement d’une nouvelle édition de son fonds à échéance, La Française Rendement Global 2025, en raison du «succès commercial rencontré par le millésime précédent» et de «la pertinence de cette solution d’investissement dans le contexte de taux actuel». La stratégie de gestion est discrétionnaire et porte sur un portefeuille d’obligations internationales de maturité maximale décembre 2025. La stratégie consiste à associer le portage des titres et leur arbitrage en cas de nouvelles opportunités de marché ou d’augmentation du risque de défaut d’un émetteur en portefeuille. Elle s’appuie ainsi sur la connaissance approfondie du bilan des entreprises et des fondamentaux des Etats sélectionnés. La Française Rendement Global 2025 offre une capacité de diversification et pourra investir jusqu’à 100% dans des obligations émises par des entités publiques et/ou privées des pays de l’OCDE ; jusqu’à 100% dans des obligations émises par des entités publiques hors OCDE (émergents) et jusqu’à 50% dans des entités privées hors OCDE (émergents) ; et jusqu’à 100% dans des émissions notées Investment Grade, High Yield (à caractère spéculatif) ou sans notation. « Dans la recherche de performance, le secteur du crédit et notamment les émissions notées BB ou B offrent, selon nous, le meilleur rapport rendement / risque, d’autant que les taux de défaut restent relativement bas : le taux de défaut moyen long terme est de 4,3% (sur 20 ans à juin 2017). Le fonds sera positionné majoritairement sur le crédit Europe / US et la dette émergente, deux des expertises phares de La Française sur la gestion des taux», précise Jean-Luc Hivert, CIO Fixed Income de La Française. La période de commercialisation du fonds prendra fin, au plus tard, le 31 mars 2020.
Olivier Couvreur : Ne jamais s’arrêter d’apprendre
Olivier Couvreur, responsable des investissements d’ABN Amro Investment Solutions, aime élaborer la stratégie de son plan de jeu au bridge avec autant d’habileté que ses allocations d’actifs. D’un cursus en aéronautique à la multigestion, il ne se contente pas de ses acquis et prend soin de cultiver un goût pour le progrès, la nouveauté, et le challenge. Ex-champion de France de bridge et golfeur aguerri, le responsable ne souhaite rien laisser au hasard lorsqu’il s’agit d’apprendre.
Une arrivée et un départ chez Family & You
Family & You, family office appartement à Family Business Group, vient d'annoncer le recrutement de de Caroline Lim, ex-KPMG, en tant que responsable de l’ingénierie patrimoniale pour la France et la Belgique. Par ailleurs, selon nos informations, Kawtar Joua, associée chez Family & You aurait quitté la société il y a quelques mois. Ses nouveaux projets ne sont pas encore connus.
RSI : une réforme à améliorer
L’institut de Protection Sociale a réagi aux annonces du gouvernement concernant les mesures à destination des travailleurs indépendants
Un nouvel investissement pour l’OPCI « Silver Generation »
Dans le cadre de la politique d’investissement de son OPCI grand public «Silver Generation», qui permet de bénéficier du régime fiscal du loueur meublé, la société A Plus Finance vient d’annoncer par communiqué un investissement dans une résidence services pour seniors dans le département du Var.
L'assureur américain Chubb choisit Paris après le Brexit
L’assureur américain Chubb prévoit de déménager le siège de ses activités européennes de Londres à Paris si la Grande-Bretagne quitte effectivement l’Union européenne en mars 2019."Paris est le site principal de nos activités en Europe continentale et nous y avons investi significativement», déclare le PDG de Chubb, Evan Greenberg, dans un communiqué publié lundi.
VH15 Notaires nomme un nouvel associé spécialisé en ingénierie patrimoniale
Il s’agit d’Olivier Combe, diplômé de l’Université Paris II-Assas et de l’Université de Paris Dauphine. Antérieurement, il a créé service d’ingénierie patrimoniale dans une autre étude notariale parisienne et a été ingénieur patrimonial au sein d’une banque privée. Il est aussi spécialisé en droit international, notamment pour les français résidant à l’étranger. « Après avoir fait une partie de ses études en Espagne, il a en effet exercé à San Francisco dans un cabinet d’avocats traitant des transmissions internationales », précise le communiqué.
WiSEED a dépassé les 22 millions d'euros remboursés
La plate-forme de financement participatif immobilier WiSEED a annoncé avoir dépassé les 22 millions d’euros remboursés depuis sa création, dont plus de 10%, 2,2 millions, concernent le versement d’intérêts. Le groupe se revendique comme le leader sur ce marché avec 108 projets immobiliers lancés et 36 remboursés.
Immobilier : une hausse générale mais des dynamiques différentes
Le site MeilleursAgents.com a dévoilé son dernier observatoire de l’état du marché immobilier résidentiel français
Yomoni et Bankin’ unissent leurs forces
Dans l’univers des FinTechs, les partenariats pour conquérir des segments de marché sont devenus fréquents. Nouvel exemple avec Bankin’, une application sur mobile destinée à simplifier la gestion des comptes bancaires, qui a choisi Yomoni pour animer son interface «Coach Digital». Partant du constat que les français sont les plus gros épargnants en Europe mais que leurs investissements sont assez peu rentables, l’interface de Bankin’ a pour objectif d’aider chaque utilisateur à mieux gérer son argent. Il peut ainsi accéder à la plateforme Yomoni qui propose des allocations d’actifs sur des contrats d’assurance-vie, des comptes –titres ou des PEA.
Active Asset Allocation ne veut pas se substituer au conseiller
Adina Grigoriu, cofondatrice et directrice générale d'Active Asset Allocation détaille le plan de développement de la start-up.
Benoit Coeuré ne parvient pas à calmer les ardeurs de l’euro
Malgré un discours peu optimiste sur le niveau d'inflation en zone euro, la monnaie unique ne parvenait pas à se maintenir sous le seuil de 1,20 dollar lundi matin.
KBL Richelieu réorganise son pôle distribution
Rattaché à la direction de la gestion financière, le nouveau pôle est placé sous la responsabilité de David Desolneux et a pour but d'élargir son offre CGPI.
Les banques privées européennes au pied du mur
Confrontés à une baisse de leurs profits, les spécialistes de la gestion de fortune doivent se transformer.
Sinon, ils risquent d'être emportés par le mouvement de consolidation.
42 % des avocats appartiennent au barreau de Paris
Le 6 septembre dernier, le ministère de la justice a publié les statistiques 2017 sur la profession d’avocat.
Un guide du crowdfunding immobilier actualisé
L’association France Finance Participative (FPF) a publié la version actualisée de son guide du crowdfunding immobilier. FPF a également publié durant l’été un guide du financement participatif pour le développement des territoires.
« Regards croisés sur l’avenir du notariat », un colloque organisé à Poitiers le 20 octobre 2017
C’est le centre de formation de la profession notariale (CFPN) de Poitiers et l’Université de Poitiers qui sont à l’origine de cet évènement. Liberté d’installation, formation, évolution des structures, nouvelles technologies sont parmi les thèmes qui seront abordés.
Prix Aurep 2017 / Les vainqueurs sont …
Bertrand PASQUET, CGPI à Lyon a reçu le Prix Aurep 2017 pour son mémoire et sa présentation sur le thème des recommandations adressées aux conseillers en gestion de patrimoine pour une meilleure pratique de la sélection de fonds au sein d’un contrat d’assurance vie.
Fintech : Linxo lève 20 millions d’euros
La startup Linxo – spécialisée dans l’agrégation de comptes bancaires - a réalisé une levée de fonds de 20 millions d’euros auprès du Crédit Agricole, du Crédit Mutuel Arkéa et de la MAIF. Depuis son lancement la startup aixoise a ainsi levé 23,2 millions d’euros de fonds.
Mobilité bancaire : Plus de la moitié des français y est favorable
Le cabinet Deloitte a publié la 7ème édition de son étude "Relations banques et clients". Les français reprennent confiance dans le système bancaire, mais séduits par le digital et par les nouveaux acteurs du marché, ils délaissent les réseaux d'agence.
Séparation du régime juridique des sociétés de gestion de portefeuille de celui des entreprises d'investissement
C’est un décret, publié ce jour, qui détaille le dispositif. L’entrée en vigeur est prévue pour le 3 janvier 2018. Les acteurs concernés par ce texte sont les prestataires de services d’investissement, entreprises d’investissement, sociétés de gestion de portefeuille, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) et l’Autorité des marchés financiers (AMF). Un arrêté complète le décret.
Hériter d'un single-family office
Dans une tribune publié par Forbes, Russ Alan Prince, président de R.A. Prince & Associates, société de conseil pour les family offices et le segment des ultra high net worth, expose les difficultés de transmssion pour un single-family office aux futurs générations.
Le directeur général de Swiss Life Banque Privée a démissionné
Hugues Aubry quitte Swiss Life Banque Privée après un désaccord étalé au grand jour en début d’année avec Viel & Cie, actionnaire minoritaire de l’établissement.