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Patrimoine
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février 2018

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09/02/2018

«De comptable à fertiliseur d’entreprises»

Entretien avec Franck Parker, directeur général du réseau d’expertise-comptable, d’audit et de conseil Exco, Un rapprochement avec les avocats n’est pas exclu, et un outil digital organisant l’interprofessionnalité est envisagé
09/02/2018
Allocation d'actifs

L'avis de WiseAM

Les données économiques publiées au cours de l’année 2017 nous ont montré une amélioration de l’activité dans l’ensemble des grandes zones économiques (3,7% pour la croissance mondiale 2017 selon le FMI, contre 3,2% en 2016). Les Etats-Unis continuent sur leur lancée, l’Europe et l’Asie connaissent une réelle accélération. Ainsi, la croissance mondiale semble installée, pour le plus grand plaisir des investisseurs.Cette tendance a été confortée par le FMI, qui a revu à la hausse ses prévisions pour 2018 et 2019, notamment en raison du plan fiscal de Donald Trump aux Etats-Unis. Le FMI a – naturellement – pointé les zones à risque. Il en souligne trois:
Allocation d'actifs
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09/02/2018

CPR AM lance un fonds de fonds multithématique

La société de gestion lance CPR Invest Megatrends constitué de neuf produits thématiques du groupe Amundi, Les gérants pourront décider de l’allocation entre les différents thèmes selon les configurations de marché
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09/02/2018

La fin de l’ISF pourrait être favorable au marché de l’art

Paradoxalement, la suppression de l’ISF, auquel n’étaient pas soumises les œuvres d’art, pourrait tout de même avoir un effet positif sur le marché français, Fabien Bouglé, consultant en gestion de patrimoine artistique, estime qu’un retour des expatriés profiterait au marché
Debt Burden
08/02/2018

Réduction de la dette publique : La Cour des comptes est sceptique

La Cour des comptes a publié le 7 février, son audit sur la situation d’ensemble des finances publiques à fin janvier 2018, Celle-ci regrette que l’exécutif n’ait pas profité de l’amélioration de la conjoncture pour adopter des mesures vigoureuses pour réduire durablement le déficit structurel de la France
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08/02/2018
Epargne

Prémices d’un retour des Français vers les actions

L’AMF a publié la première édition de son baromètre annuel de l’épargne et de l’investissement. Si les investisseurs français restent toujours très portés sur les placements sans risque, les résultats de cette étude montrent qu’un retour des épargnants sur les actions est possible.
Epargne
08/02/2018

BNP Paribas Cardif choisit Manymore pour digitaliser son activité auprès des CGPI et des courtiers

BNP Paribas Cardif vient d’annoncer la signature d’un partenariat avec Manymore, société d'édition de logiciels pour les métiers de la gestion de patrimoine. L’objectif de cet accord est d’accélérer la transformation digitale de l’activité de l’assureur dédiée aux Conseillers en Gestion de Patrimoine Indépendants (CGPI) et aux courtiers. Concrètement, à partir d’avril 2018, ces partenaires bénéficieront progressivement d’un parcours digitalisé pour les contrats d’épargne et de retraite proposés par BNP Paribas Cardif. La solution développée par Manymore pour BNP Paribas Cardif permettra aux CGPI et courtiers de simplifier les parcours et d’accélérer le traitement des opérations, indique un communiqué qui précise que cette solution sera compatible avec tous les agrégateurs du marché. Elle sera également accessible depuis le site dédié aux partenaires www.finagora.com. A noter que Cardif Elite sera le premier contrat d’assurance vie à bénéficier de ce parcours digitalisé en avril 2018.
08/02/2018
Fiscalité

Loi PACTE : la CNCEF détaille ses attentes

La CNCEF fait état des trois propositions qu'elle entend défendre dans la consultation organisée par le Ministère de l’Economie et des Finances pour la mise en place du plan d'action pour la croissance et la transformation des entreprises.
Fiscalité
08/02/2018
Assurance vie

Blackfin entre au capital de Nortia

Vincent Dubois, directeur général de Nortia a annoncé le 7 février la création du groupe DLPK et l’entrée au capital du fonds d’investissementBlackfin Capital Partners, par ailleurs actionnaire de Cyrus. Les sociétés Nortia, Nortia Invest Et Haas Gestion sont désormais réunies dans DLPK dontBlackFin détient 34 %. Ce dernier a pour objectif d’accompagner DLPK dans sa croissance organique (lancement de nouveaux produits et services, extension de la distribution…) ainsi que dans l’identification et l’exécution d’opérations de croissance externe. Pascal Vêtu, associé historique de Nortia, a, de son côté, cédé la majorité de ses parts. L’Agefi Quotidien relève en outre que Nortia est cité parmi les candidats au rachat de Sélection 1818, la plate-forme de fonds pour les CGPI mise en vente à l’automne par Natixis Wealth Management (ex-Banque Privée 1818).
Assurance vie
08/02/2018

Eres poursuit sa croissance et sa transformation digitale

Les encours du groupe Eres, spécialisé dans l'épargne salariale et retraite, s'élevaient à 2,1 milliards d’euros à fin décembre 2017, en hausse de 25% sur un an et toujours 100% en multi-gestion, indique un communiqué publié hier. Sur ce montant, l'épargne salariale représente 1,65 milliard d’euros, l'épargne retraite quelque 450 millions d’euros. La collecte brute en épargne salariale et retraite s’est élevée à près de 500 millions d’euros en 2017, en hausse de 20% par rapport à l’année précédente. Près de 30 nouveaux plans d'épargne salariale et retraite par jour ont été mis en place par Eres durant l’année écoulée, souligne un communiqué.Eres poursuit par ailleurs sa transformation digitale avec notamment le déploiement de la carte interactive Eres permettant de trouver facilement un expert de l'épargne salariale et/ou de la retraite dans toute la France. Eres poursuit également la digitalisation de la relation avec ses partenaires et ses clients avec la souscription dématérialisée avec signature électronique, opérationnelle pour le PERP Eres 163X. D’ici à la fin de l’année, les plans d'épargne salariale pourront aussi être souscrits en ligne avec un partenaire et les conventions seront dématérialisées et signées électroniquement avec les partenaires. Les modules de formation présentiels sont désormais précédés de séances interactives en e-learning afin de former les CGPI, les courtiers et les experts-comptables et leurs collaborateurs aux mécanismes d'épargne salariale et retraite. Un nouvel extranet, plus ergonomique et plus complet, sera proposé aux partenaires CGPI, courtiers et experts-comptables.
07/02/2018
Banque centrale

Crédit immobilier : les taux restent stables début février

La Centrale de financement constate une stabilité des taux de crédit immobilier et nes’inquiète pasde la récente montée du taux d’emprunt d’Etat. Sylvain Lefèvre, président de la société de courtage, note pour l’heure que « si le niveau de l’OAT reste un point de repère, son augmentation n’est pas répercutée par les banques dont la stratégie de conquête de nouveaux clients passe par le crédit immobilier et la proposition de taux bas». Le courtier note par ailleurs que «certaines banques régionales redynamisent leurs offres de produits de taux révisables sécurisés», ce qui «traduit le besoin pour les banques d’assurer leurs marges dans le temps et de partager les risques avec l’emprunteur ».
Banque centrale
07/02/2018
Assurance vie

Les assureurs vie prônent la création d'un nouveau contrat

A l’avenir, la rémunération de certains contrats d’assurance vie pourrait dépendre de la durée d’investissement des épargnants, a fait valoir la Fédération française de l’assurance (FFA) dans sa réponse à la consultation organisée par Bercy en vue du prochain projet de loi sur les entreprises (Pacte), rapporte le quotidien Les Echos. Afin d’orienter l'épargne des Français vers « les placements longs et productifs », Bercy a soumis à discussion l’idée de moduler en fonction de la durée de détention « la garantie des nouveaux contrats d’assurance vie en fonds euros ».Le mécanisme évoqué par les pouvoirs publics dans la consultation reposerait notamment sur une garantie « bonifiée » en cas de détention longue, « autour d’une durée pivot de 8 à 10 ans ».
Assurance vie
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07/02/2018
Banque privée

Natixis Wealth Management étoffe sa direction commerciale

Natixis Wealth Management vient d'annoncer la nomination d'Helena Jevans et Yves Saint-Requier au sein de sa direction commerciale dans le but de développer son offre aux entrepreneurs et cadres dirigeants français et internationaux. Ils seront tous les deux placés sous la responsabilité d'Audrey Koenig, directrice du département gestion de fortune.
Banque privée
06/02/2018
Capital investissement

Eurazeo et Idinvest donnent naissance à un géant du private equity

Les sociétés Eurazeo et Idinvest Partners (« Idinvest ») ont annoncé leur union pour créer un leader du private equity, gérant plus de 15 milliards d’euros. Aux termes de cet accord, l’IDI, société d’investissement cotée sur Euronext Paris, s’est engagée à vendre la totalité de sa participation dans Idinvest, soit 51% du capital, à Eurazeo, qui détiendra environ 70% de la société, aux côtés des dirigeants d’Idinvest qui en conserveront environ 30%. Cette transaction représente un investissement d’environ 230 millions d’euros pour Eurazeo et valorise Idinvest à 310 millions d’euros. Sa réalisation est soumise à des conditions suspensives, notamment règlementaires et de concurrence. Les parties ont également conclu des promesses de vente et d’achat relatives à l’acquisition graduelle par Eurazeo du solde détenu par les dirigeants d’Idinvest au cours des prochaines années, indique un communiqué.
Capital investissement
06/02/2018
Assurance vie

Assurancevie.com confie à Fidelity la gestion pilotée de deux contrats

Spécialiste de l’épargne en ligne,Assurancevie.com vient d’annoncer le lancement d’une gestion pilotée dans le cadre de son contrat d’assurance vie Puissance Avenir et de son contrat de capitalisation Puissance Avenir Capitalisation. Les deux placements sont assurés par Suravenir. Cette gestion pilotée qui s’appuie sur les 500 unités de compte que référencent les contrats est confiée à Fidelity International. Accessible dès 1 000 euros, elle est composée de quatre profils distincts, du moins risqué « Profil Modéré », au plus risqué « Profil Audacieux » :
Assurance vie
05/02/2018
ESG

LBPAM a recruté chez AXA IM pour son ISR

La Banque Postale Asset Management (LBPAM) a recruté Luisa Florez en tant que responsable de la recherche ISR (investissement socialement responsable). Cette information, lue dans Investment Europe, est confirmée par un porte-parole de la société de gestion. Luisa Florez a rejoint la direction de la gestion & recherche ISR de LBPAM le 2 octobre 2017 en provenance d’Axa Investment Managers où elle était responsable de la recherche fondamentale ISR depuis avril 2012. Avant cela, elle a été analyste extra-financière au sein de Goupama Asset Management et analyste ISR chez Vigeo, toujours d’après son profil LinkedIn.
ESG
05/02/2018
Marchés actions

BNY Mellon IM commercialise un fonds sur la dette émergente en France

BNY Mellon Investment Management (IM), le gestionnaire multi-boutiques vient d’annoncer que le fonds de fonds BNY Mellon Emerging Market Debt Total Return Fund, géré par une de ses filiales Insight Investment est désormais autorisé à la commercialisation en France. Le fonds qui est un compartiment de BNY Mellon Global Funds, plc, un OPCVM à compartiments de droit irlandais, déploie une allocation géographique et une sélection de titres dynamiques, en fonction de l’attrait relatif des emprunts d’État, des obligations d’entreprises et de la dette libellée en devise locale, indique un communiqué. Il tente ainsi de répondre à la demande des investisseurs en quête d’une stratégie de dette émergente long only visant à atténuer le caractère cyclique des approches sectorielles traditionnelles.
Marchés actions

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