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mai 2018

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25/05/2018
Banque privée

Swiss Life Banque Privée compte diminuer son offre en architecture ouverte

Suite à l'implémentation progressive de MIF2 dans les banques privées et à la réaction des clients face aux nouvelles contraintes, Swiss Life Banque Privée ne cache pas son intention de faire évoluer son offre. "Notre offre va évoluer progressivement dans le temps. Nous allons réduire la voilure en architecture ouverte", a ainsi déclaré Tanguy Polet (photo), l'actuel patron de Swiss Life Banque Privée, lors d'une conférence de presse qui se tenait hier à Paris.
Banque privée
24/05/2018
Pierre papier

Norma Capital table sur une base annuelle de 6,01 % pour la SCPI Vendôme Régions

Norma Capital a annoncé la distribution d’un acompte sur dividende trimestriel sur une base annuelle de 6,01 %, pour sa SCPI Vendôme Régions pour le 1er trimester 2018. Ce versement est concomitant à la reprise de la collecte et de l’investissement pour la SCPI dont Norma Capital a repris la gestion. L’objectif de capitalisation pour la SCPI diversifiée Bureaux - Commerces en région est fixé à 65 millions d’ici fin 2018. A noter que le Taux de Distribution sur Valeur de Marché 2016 s’élevait à 6,13 %.
Pierre papier
24/05/2018
Epargne

Le Livret A collecte 1,78 milliards d’euros en avril

Le Livret A poursuit sur sa lancée. Le livret d'épargne réglementé a en effet enregistré une collecte nette de 1,78 milliard d’euros en avril, après 1,72 milliard d’euros en mars, selon des données publiées ce 23 mai par la Caisse des Dépôts. Depuis le début de l’année 2018, le Livret A enregistre 8,16 milliards d’euros de souscriptions nettes. A fin avril, ses encours s'établissent à 279,9 milliards d’euros contre 271,7 milliards d’euros à fin décembre 2017.
Epargne
24/05/2018

PERL nomme son directeur commercial

Spécialiste de l’investissement en nue-propriété, Perl vient d’annoncer la nomination de Matthieu Navarre au poste de directeur commercial. Il aura pour mission de développer le modèle d’épargne en nue-propriété, en s’appuyant sur les partenariats noués avec les professionnels du patrimoine et les services d’accompagnement de la société.
24/05/2018

Le Crédit Mutuel Nord Europe lance une offre de viager immobilier

Le Crédit Mutuel Nord Europe annonce le 15 mai 2018 le lancement d’une offre de viager immobilier. Cette offre innovante sera proposée dans l’ensemble des agences bancaires du groupe mutualiste et sera opérée en partenariat avec le leader du secteur, Renée Costes Viager.
24/05/2018
Gestion de fortune

Vontobel rachète la banque privée de Raiffeisen Suisse

La banque suisse Vontobel a annoncé ce matin le rachat de sa compatriote Notenstein La Roche Private Bank pour 700 millions de francs (602 millions d’euros). L'établissement avait été mis en vente par Raiffeisen Suisse, la troisième banque du pays (distincte de l’autrichienne Raiffeisen Bank), qui souhaite concentrer sur la clientèle possédant un patrimoine petit à moyen, précise un communiqué commun. Sa cession met un terme aux ambitions contrariées de Raiffeisen dans la gestion de fortune.
Gestion de fortune
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24/05/2018
Gestion de fortune

Arnaud de Langautier : "Nous avons développé un mandat « entrepreneurs » destiné aux chefs d’entreprises"

Dans le cadre de sa participation à trois des prix des Coupoles Distrib Invest, Arnaud de Langautier, président d'Amplegest, détaille la stratégie de sa société en matière de prise en compte des attentes clients lui ayant valu une nomination par le jury. Une stratégie reposant notamment sur l'établissement de nombreuses études de satisfaction clients avec le cabinet AM Group et des réponses apportées rapidement. La société a ainsi mis en place un mandat dédié aux chefs d'entreprises, amélioré ses reportings, son site internet ou encore sa communication.
Gestion de fortune
23/05/2018
Banque centrale

La Banque de France inaugure les nouveaux locaux de son Lab

Après une première année d’existence, La Banque de France a inauguré mardi 22 mai 2018 les nouveaux locaux de son Lab, placé sous la responsabilité de Thierry Bedoin, directeur de la Transformation digitale. Ces nouveaux locaux de 350m², à proximité immédiate du siège de la Banque de France (115 rue Réaumur, Paris IIe), ont vocation à amplifier l’action du Lab. «Espace de rencontre ouvert et de travail collaboratif, il associe la Banque de France à différents porteurs de projets innovants – start-ups et fintechs, acteurs institutionnels, grandes écoles et universités…– en vue d’expérimenter de nouveaux concepts et des technologies novatrices, en lien avec les activités de l’institution», explique la Banque de France dans un communiqué.
Banque centrale
23/05/2018
Capital investissement

Alto Invest lance un FCPR ouvert aux particuliers

Alto Invest a annoncé le lancement du FCPR Alto Avenir. Ce fonds cible les PME-ETI françaises et européennes armées pour capter la croissance issue de grandes tendances structurelles. A travers Alto Avenir, dont le minimum de souscription (à 10.000 euros) est réduit par rapport aux FCPR traditionnels, Alto Invest compte démocratiser l’accès au capital investissement et permet aux investisseurs particuliers d’accéder à une classe d’actifs habituellement réservés aux investisseurs institutionnels.
Capital investissement
23/05/2018
Réglementation

Domitille Dessertine nommée directrice de la division Fintech, innovation et compétitivité de l’AMF

Membre de la Direction de la régulation et des affaires internationales (DRAI) de l’AMF depuis cinq ans, Domitille Dessertine devient la directrice de la division Fintech, innovation et compétitivité de l’Autorité et succède ainsi à Franck Guiader, qui a quitté l’établissement après sept ans consacrés à la régulation financière, à l’innovation et à la compétitivité. Cette division a été créée en mai 2016 pour accompagner les entreprises innovantes et réfléchir aux éventuelles évolutions du cadre réglementaire dans un contexte de digitalisation croissante des services financiers. Elle sera amenée à suivre et à contribuer aux initiatives internationales et européennes dont celles qui pourraient découler du plan d’action de la Commission européenne sur les Fintechs.
Réglementation
22/05/2018
Marchés actions

Fidelity concrétise le lancement de parts à frais de gestion variables

Fidelity International a annoncé que son modèle de frais de gestion variables est désormais disponible pour cinq fonds actions de sa SICAV luxembourgeoise. A partir d’aujourd’hui, les investisseurs auront la possibilité d’investir dans une part sans rétrocession de commissions (« clean share class ») appliquant le modèle de frais de gestion variables au sein des fonds Fidelity Funds America Fund, Fidelity Funds Emerging Markets Focus Fund, Fidelity Funds European Growth Fund, Fidelity Funds European Larger Companies Fund et Fidelity Funds World Fund. Ces nouvelles parts permettent d’investir avec des frais de gestion annuels réduits de 0,10 %, soit s’élevant à 0,70 %. La partie variable des frais s’ajustera alors symétriquement à la hausse ou à la baisse en fonction de la performance du fonds par rapport à son indice de marché. Cette valeur sera déterminée sur une base annualisée de trois ans, exempte de tous frais et charges. Cette échelle atteindra un maximum de +0,2 % au-dessus des frais de gestion annuels et un minimum de -0,2 % en dessous, ce qui signifie que les frais maximum et minimums prélevés seraient respectivement de 0,90 % et 0,50 %. Les clients investissant via des portefeuilles dédiés, notamment les investisseurs institutionnels, auront accès à une version adaptée du modèle de frais s’ils le souhaitent.
Marchés actions
22/05/2018
Notaires

Publicité foncière : l'obligation de dématérialisation est élargie

Un arrêté du 30 avril 2018 publié au Journal officiel du 20 mai étend le champ d’application du décret n° 2017-770 du 4 mai 2017 portant obligation pour les notaires d’effectuer par voie électronique leurs dépôts de documents auprès des services chargés de la publicité foncière. Sont désormais soumis à cette obligation les documents faisant état d’une ou plusieurs dispositions légales d’exonération de droits et de contribution de sécurité immobilière conduisant à une absence totale de perception par le service chargé de la publicité foncière. Un précédent arrêté du 2 juin 2017 restreignait le champ d’application de cette obligation aux seuls documents qui sont établis par acte notarié ou qui requièrent l’intervention d’un notaire (actes de vente, déclarations de plus-value immobilière, servitudes, attestations après décès, radiations…).
Notaires
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22/05/2018

Comgest de nouveau sacré gagnant de l'Alpha League Table

Comgest, Financière de l'Echiquier et Oddo BHF Asset Management sont le trio gagnant de l'édition 2018 de l'Alpha League Table (ALT) élaboré par SIX Financial Information., Les 30 sociétés de gestion retenues (sur les 318 opérant sur les actions en France ont dégagé un alpha moyen en hausse par rapport à l'édition précédente.
22/05/2018
ESG

Deux promotions pour l'ESG chez Groupama AM

Groupama AM a annoncé la promotion de Marie Pierre Peillon à la fonction de directrice de la Recherche et de la Stratégie ESG et de Aurélie de Barochez, à celle de responsable de l’intégration ESG. Jusqu’ici directrice de la Recherche chez Groupama AM, Marie-Pierre Peillon (57 ans) aura la responsabilité de la stratégie ESG de Groupama AM dans toutes ses composantes. De son côté, sous la responsabilité de Marie-Pierre Peillon, Aurélie de Barochez sera en charge du pilotage de l’intégration transversale des critères d’analyse ESG à l’ensemble des gestions et de la conception d’outils et processus permettant ce déploiement.
ESG
22/05/2018

L’ex-patron de la FPI va présider l’Union européenne des promoteurs constructeurs

Marc Pigeon, dirigeant de Roxim et ancien président de la Fédération des promoteurs immobiliers(FPI), a été élu président de l’Union européenne des promoteurs constructeurs (UEPC), organisation regroupant 30.000 promoteurs et constructeurs de maisons européens. «Il y a une nécessité de projeter nos professions vers les 60 années à venir car le monde est en permanente mutation, estime le nouveau président. Notre action ne se justifie plus par la seule prise en compte de notre rôle économique et donc par la défense d’intérêts sectoriels mais doit avant tout répondre aussi aux aspirations sociales et environnementales de la collectivité. C’est cette capacité à relever ces défis qui donne la légitimité à notre action ». Il s’agira en outre de convaincre et préparer au niveau européens les conditions qui permettront aux différents pays et métropoles de répondre aux attentes du citoyen européen, souligne Marc Pigeon.
22/05/2018
Pierre papier

Perial AM acquiert un portefeuille de commerces de 10 M€ pour sa SCPI PFO

PerialAsset Management (AM) annonce s’être porté acquéreur d’un portefeuille de commerces à Brie-Comte-Robert (77) pour le compte de sa SCPI PFO, pour un montant de près de 10 millions d’euros. L’acquisition, composée de 4 bâtiments, représente une surface de 6 613 m² et comprend un ensemble de places de stationnement en extérieur situées devant chacun des bâtiments, précise Perial.
Pierre papier
18/05/2018
Banque privée

Renzo Evangelista est nommé directeur de la banque privée d’Edmond de Rothschild (France)

Renzo Evangelista a la responsabilité de poursuivre le développement de la Banque Privée en France. Il reporte à Vincent Taupin, Président du Directoire d’Edmond de Rothschild (France). Renzo Evangelista est dans le Groupe depuis 2000 et Directeur Délégué de la Banque Privée depuis le 1er janvier 2017. Dans le même temps, Stéphane Pardini, jusque-là Directeur Délégué de la Banque Privée au côté de Renzo Evangelista, a été nommé Directeur de la Banque Privée d’Edmond de Rothschild (Europe).
Banque privée
18/05/2018

Le groupe Premium passe sous la coupe de Montefiore Investment

Le Groupe Premium vient d’annoncer une recomposition de son capital autour de Montefiore Investment, le spécialiste de l’investissement dans les PME et ETI de services en France (environ 70%) et du management de l’entité (environ 30%). Par ailleurs,Arca Patrimoine, l’une des filiales spécialisées dans les solutions patrimoniales, l’épargne retraite, et la prévoyance de Premium devient Predictis. Olivier Farouz prend la présidence de Groupe Premium et devient également président directeur général de Predictis.
18/05/2018

Une proposition de loi pour « faciliter la transmission de patrimoine »

Une proposition de loi du groupe Les républicains «visant à réduire l’imposition sur les successions et à faciliter la transmission de patrimoine aux jeunes générations» a été enregistrée à la présidence de l’Assemblée nationale le 9 mai 2018. Elle propose de modifier l’article 779 du CGI et de porter l’abattement fiscal, pour les donations ou succession en ligne directe entre parent et enfant, de 100 000 € à 159 325 €. «Cet abattement sera applicable tous les 10 ans, au lieu des 15 ans prévus par l’article 784 du CGI actuellement en vigueur, pour offrir la possibilité de transmission dans un laps de temps plus réduit, en franchise de droit, à un même bénéficiaire», explique l’exposé des motifs de la proposition.
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18/05/2018

La co-animation en voie de reconnaissance

La Cour de cassation a reconnu que deux holdings peuvent partager l’animation d’un même groupe , Une jurisprudence à manier avec précaution compte tenu de la singularité des faits jugés
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18/05/2018

Un nouvel actionnaire pour Magnacarta

Depuis fin 2017, le groupe Burrus est le nouvel actionnaire majoritaire de Magnacarta, L’occasion pour le réseau de CGP d’étoffer ses axes de développement

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