Worldline sera valorisé jusqu’à 2,4 milliards d’euros

Worldline, la filiale d’Atos spécialisée dans les paiements électroniques, a lancé lundi l’introduction en Bourse de 25% à 30% de son capital à un prix qui évoluera dans une fourchette initiale de 16,40 euros et 20 euros, ce qui représente une valeur d’entreprise comprise entre 2 et 2,4 milliards d’euros. Avec 40 millions d’actions mises sur le marché sur un total de 130 millions, la taille initiale de l’offre sera d’environ 610 millions d’euros, dont au maximum 15% pour l’option de surallocation, précise Worldline dans son communiqué. L’offre ouverte aujourd’hui court jusqu’au 26 juin, date de fixation du prix, avant une première cotation des actions le lendemain. L’entreprise vise pour l’exercice en cours une croissance organique de 3 à 4% de son chiffre d’affaires, accompagnée d’une marge opérationnelle avant amortissements et provisions en hausse d’environ 50 points de base par rapport aux 18,2% dégagés en 2013, ainsi qu’un flux de trésorerie disponible d’environ 110 millions d’euros.