Schneider Electric obtient 6 milliards d’euros en consentant une décote de 5%

Schneider Electric a bouclé sa levée de fonds en quelques heures. Annoncée lundi soir, l’augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires et mise en œuvre avec un processus de construction accélérée d’un livre d’ordres a été bouclée le lendemain matin.

Mardi 20 octobre, le groupe a indiqué avoir obtenu les 6 milliards d’euros recherchés grâce à l'émission de 25 millions de nouvelles actions au prix unitaire de 240 euros. Elle fait ressortir une décote de 5% sur le cours de clôture du 19 octobre et de plus de 20% par rapport à celui du 2 octobre, avant que Schneider Electric n’annonce son intention de racheter l’américain PTC.

En début de matinée, le titre reculait de plus de 3% à la Bourse de Paris, à 244,4 euros.

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Une émission de dette à venir

Cette levée de fonds vise en effet à financer une partie de cette opération à 23,7 milliards de dollars (21,1 milliards d’euros) dévoilée le 5 octobre dernier. Elle sera dilutive à hauteur de 4% pour les autres actionnaires. Le règlement-livraison de l’opération devrait intervenir le 22 octobre 2026.

Le groupe financera le solde du rachat de PTC, dont la finalisation est attendue au troisième trimestre 2027, via l'émission de nouvelles dettes pour environ 16 milliards d’euros.

Morgan Stanley, la Société Générale et BNP Paribas ont agi en qualité de coordinateurs globaux associés et de teneurs de livre associés dans le cadre de l’augmentation de capital, tandis que Barclays, Citi, Deutsche Bank et Natixis ont été teneurs de livre associés.

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