Schneider Electric lance une levée de fonds express de 6 milliards d’euros
Cette augmentation de capital accélérée vise à financer une partie de l’acquisition de PTC dont le montant total s'élève à plus de 21 milliards d’euros.
Agefi-Dow Jones
L’équipementier électrique Schneider Electric a annoncé lundi soir avoir lancé une augmentation de capital d’environ 6 milliards d’euros pour financer en partie l’acquisition de PTC Inc.
«Les actions ordinaires nouvelles de la société seront émises dans le cadre d’un processus de construction accélérée d’un livre d’ordres, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires», a précisé le groupe dans un communiqué.
A lire aussi : Les levées de capital éclair font un retour tonitruant
16 milliards d’euros de dettes
Schneider Electric avait annoncé le 5 octobre la conclusion d’un accord définitif en vue du rachat de l'éditeur américain de logiciels d’ingénierie PTC pour une valeur d’entreprise de 23,7 milliards de dollars, soit environ 21,1 milliards d’euros. Le groupe français avait alors indiqué que, pour financer cette opération, il prévoyait une augmentation de capital de 5 à 6 milliards d’euros sous la forme d’un placement accéléré, ainsi que de la nouvelle dette pour un montant global de 16 à 17 milliards d’euros.
Le nombre définitif d’actions ordinaires nouvelles à émettre ainsi que le prix d'émission devraient être annoncés au plus tard le 20 octobre 2026 avant l’ouverture des marchés. Le règlement-livraison de l’opération devrait intervenir le 22 octobre 2026.
L’annonce de l’acquisition de PTC et la perspective d’importantes levées de fonds et de dettes ont entraîné une chute de l’action Schneider Electric. Elle perd près de 17% depuis le 2 octobre.
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