Nexity réussit son premier placement obligataire

Le promoteur immobilier a annoncé avoir placé avec succès pour un montant total de 200 millions d’euros d’obligations d'échéance décembre 2018 à un taux d’intérêt de 3,749%. Le groupe a profité de l’effervescence sur le marché du crédit pour lancer sa première émission obligataire. Il visait entre 150 et 200 millions d’euros. Les obligations ont été émises au bénéfice d’investisseurs institutionnels français et sont négociées sur Euronext Paris. JPMorgan, Crédit Agricole CIB et Natixis étaient les agents placeurs de l’opération. «A la suite de cette émission, la ligne de trésorerie corporate d’un montant de 185 millions d’euros à échéance décembre 2014, non tirée à ce jour, sera annulée par anticipation», a précisé Nexity. La société avait surpris le marché en annonçant le lancement de l’opération le 18 janvier. Elle affiche à fin juin 2012 une trésorerie nette de 420 millions d’euros pour des emprunts bancaires et autres dettes de 143 millions.