Le livre d’ordres de l’emprunt Verizon dépasse 50 milliards de dollars
Le livre d’ordres de l’emprunt obligataire en plusieurs tranches de Verizon Communications dépasse les 50 milliards de dollars, ont déclaré à IFR des sources proches de l'émission mardi, avec une demande qui s’exerce surtout sur les échéances les plus longues. Les spreads indicatifs sur les six tranches fixes sont conformes à ce qui était anticipé, soit 165 points de base pour le 3 ans, 190 pb pour le 5 ans, 215 pb pour le 7 ans, 225 pb pour le 10 ans, 250 pb pour le 20 ans et 265 pb pour le 30 ans. L’emprunt comporte également deux tranches à taux variable à des maturités de 3 et 5 ans. Selon des participants du marché, Verizon privilégie la taille au prix et a donc décidé de ne pas resserrer les spreads indicatifs. Les teneurs de livres actifs - Barclays, BoA Merrill Lynch, JP Morgan et Morgan Stanley - clôtureront la prise d’ordres mardi et la mise à prix est prévue mercredi.
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