LabCorp acquiert Covance pour environ 6 milliards de dollars

Laboratory Corp of America, fournisseur de diagnostics médicaux, a annoncé hier le rachat de son compatriote Covance pour environ 6,1 milliards de dollars en numéraire et en actions, afin de se développer dans les contrats d’essais cliniques. LabCorp, comme son concurrent Quest Diagnostics, pâtit de la baisse des taux de remboursement de tests et du recul de leurs commandes. L’acquisition de Covance permettrait à LabCorp de diversifier sa clientèle vers les sociétés pharmaceutiques, qui cherchent à réduire leurs coûts en recourant aux activités d’externalisation de recherches, dont la cible est un acteur. Les actionnaires de Covance recevront 75,76 dollars en numéraire et 0,2686 action de LabCorp pour chaque action apportée, soit une prime de 32% par rapport au cours de clôture vendredi (79,90 dollars). La cible est valorisée 5,6 milliards de dollars dette comprise et 6,06 milliards hors dette en incluant la trésorerie de 705 millions.