Geci s’apprête à lancer des augmentations de capital réservées pour 73 millions d’euros

Enfin! Le financement du programme Skylander, un avion bi-turbopropulseur opérant dans des conditions extrêmes développé par Geci, commence à se dessiner. Le spécialiste de l’ingénierie de haute technologie vient de convoquer deux assemblées générales extraordinaires (pour Geci International et sa filiale Geci Aviation) le 26 avril prochain à Paris, afin d’approuver une augmentation de capital sans droit préférentiel de souscription et/ou l’émission de valeurs mobilières.

Une première résolution de Geci International propose une augmentation de capital d’un maximum de 45 millions d’euros et/ou une émission maximale de 200 millions d’euros de titres de créances, réservée à tous fonds d’investissement français ou américains ou à leurs filiales, investissant habituellement dans des sociétés de taille moyenne, et spécialisés dans la technologie, les transports ou l’aéronautique. Le ticket minimum sera de 1 million d’euros. Le Fonds stratégique d’investissement (FSI) qui a déjà manifesté son intérêt pour ce dossier, pourrait donc participer à cette levée de fonds. Si un investissement de 30 millions d’euros a été évoqué par le marché, le FSI a refusé de le confirmer, se bornant à préciser qu’aucune décision n’était encore prise.

Une augmentation de capital d’un maximum de 20 millions d’euros et/ou une émission maximale de 50 millions d’euros de titres de créances est réservée à Serge Bitboul, PDG fondateur de Geci, et une augmentation de capital de 8 millions d’euros maximum et/ou une émission maximale de 20 millions d’euros de titres de créances à AirInvest SGPS Lda, qui détient 8,2% du capital. Par ailleurs, une augmentation de capital de 100.000 euros maximum sera réservée aux salariés dans le cadre d’un PEE.

Le prix d’émission offrira une décote maximale de 15% pouvant être portée à 40%, uniquement si le titre progresse de plus de 25% entre les trois séances ayant précédé cette annonce, soit 2,90 euros, et celles précédant le conseil d’administration qui mettra en œuvre cette résolution. Autrement dit si le titre dépasse les 3,63 euros fin avril. Or, l’action Geci International a chuté hier de 15,5% à 2,46 euros avec près de 7% du capital échangé.

Une première étape est attendue dans les prochains jours avec la signature définitive d’un contrat de vente de 40 Skylander (soit 260 millions de dollars de chiffre d’affaires potentiel), avec le russe Aviamost, dirigé par Victor Medvedev.